秋带德微服至市面视察，德始知南巡对百姓造成的滋扰。康查知虎真正身分，指控虎图谋不轨，谋害皇帝。虎只好将追求秋之目的和盘托出。康指虎罪犯欺君，德反而痛斥康在南巡一事上，瞒上欺下，但虎亦罪无可恕，令虎七步成诗赎罪，虎成功赋诗，德非常欣赏。德欲带虎至京师为官，但被虎推辞。德向秋表白心意，欲纳为妃，可是秋并不愿意，德非常失落。德辞别虎，心知虎对秋一往情深，并赐金牌祝福。山答应虎提亲，但要虎在一炷香时间内点中秋。虎屡出奇计，终于点中，但秋认为虎才学出众，应该贡献己力，为国为民，不应游戏人间。

虎不欲改变自我，放弃逍遥生活，只好离开秋，婚事告吹。虎与机避居华严寺，方丈因一时大意，被樵夫敲诈，幸得虎巧计解围。方丈又为寺中继任人选烦恼，虎设计以投票选举，慧空显出心术不正，方丈决定传位于慧静，解决寺中大事。宁欲罗致虎，虎婉言推辞。山聘请范老师教导文、武，范趁山出外经商，建议慧让文、武参加县试。二人于考场抄袭其他考生试卷，内容提到明惠帝事蹟，触犯朝廷禁忌，衙门立即逮捕文、武，论罪问斩。华府中人焦急万分，一筹莫展。有人冒山之名邀虎回华府，虎凭范留下的书画，追寻到范，始知幕后主使者为宁。虎为救二人，只好答应宁之邀，协助编纂古籍。

宁令虎编纂昔日郑和下西洋航海日志手稿，虎拜别山即至宁之三保堂报到。负责编纂工作的温展鹏故意刁难捣乱，但虎仍凭一晚时间浏览手稿，提出精闢见解，宁讚叹不已。机至华府求救，山派榴与秋至三保堂照顾虎。山之救命恩人鲍世杰突然登门拜访，原来十三年前山因被骗误卖假药，倾家荡产，欲上吊自杀之际，幸得杰解救。杰除将恶霸剷除，又赠五千两银救急，并与山结拜为兄弟；山对杰的造访忐忑不安。虎、机、秋为拆解航海日志的谜团，上路至龙城村，访寻天方教民，村长误会众人为山贼，幸好虎机智回答难题，侥倖脱险。众人正欲离开，真正的山贼入侵，秋协助村民抗贼，危急之际，秋父亲贺英雄突然出现，打退山贼。　

村长感激虎等人协助，答应让虎拓下圣碑碑文。杰鼓励众人追寻梦想，华府上下对杰都大有好感，文、武受杰影响，义赠绸缎，村民争先恐后抢夺，害得二人被踩伤。雄为拉拢虎与秋，劝虎为人应有大志，但未能将其说动。雄逐以激将法，找来忠、肝、义、胆四人，让秋挑为夫婿。虎略施小计，四人竟为钱财，打成一片。德又下江南，路过杭州，鲍自荐于杭州会馆御前演戏。鲍等人原来是昔日惠帝忠臣之后，组织「天地盟」，欲恢复惠帝正统，此次正好乘机行刺德。虎至会馆时，感到周遭异状。德经虎提醒，立即离去。演出时，天地盟闯入行刺，杰见德没有现身，免败露身份，当机立断，扮作护驾，格杀「刺客」，德赠扇感谢虎之功劳。山见杰英勇救驾，放下戒心，聘其为绸缎庄总管。

宁向德要求下放兵权以剿灭天地盟馀党，但被德拒绝。宁之爱女朱婷玉刁蛮任性，损毁虎之「九美图」，又弄到三保堂鸡犬不宁。机作诗讥讽玉，不巧被玉拾得，众人始知玉原来目不识丁。王府举办七言诗大赛，原来玉藉此调查写信告密她的人，虎虽凭德之御扇将人救走，但扇却被玉取走。天地盟四川舵主身怀名册，潜藏山之货仓。东厂密探埋伏四周，伺机逮捕天地盟党羽。杰骗雄至货仓查探，雄与东厂中人大打出手，遭到逮捕。杰自告奋勇至狱中营救，雄感激万分，与杰结拜为兄弟。虎为躲避玉，带秋等至湖州查证航海日志资料。玉预先收买当地赌坊主人和大学士，提供错误资料。不料虎早已在古籍中找到答桉，玉作弄虎不成，反被宁训斥。

秋遭玉整蛊，被当淫妇推往游街。虎找玉晦气，并向宁辞去编纂工作。玉与宁在堂上大吵，宁掌掴玉，玉忿而离家。宁心焦如焚，派人四处寻找。玉之婢女巧莲向虎等道出玉之身世，原来玉母昔日被王爷怀疑与身边谋士有染，投井自尽。所以玉痛恨读书人，宁亦因心有歉疚，对玉多加娇纵。虎等至玉母江西之故乡访寻玉，玉果然流落江西，盘缠用尽，更被龙婆骗回家中，迫其嫁给痴呆孙子。全村正为龙家举办婚宴之时，虎等追踪而至。虎先施缓兵之计，阻止二人洞房，再以怪异祭祀仪式，吓退村民，救玉脱险。