宁令虎编纂昔日郑和下西洋航海日志手稿,虎拜别山即至宁之三保堂报到。负责编纂工作的温展鹏故意刁难捣乱,但虎仍凭一晚时间浏览手稿,提出精闢见解,宁讚叹不已。机至华府求救,山派榴与秋至三保堂照顾虎。山之救命恩人鲍世杰突然登门拜访,原来十三年前山因被骗误卖假药,倾家荡产,欲上吊自杀之际,幸得杰解救。杰除将恶霸剷除,又赠五千两银救急,并与山结拜为兄弟;山对杰的造访忐忑不安。虎、机、秋为拆解航海日志的谜团,上路至龙城村,访寻天方教民,村长误会众人为山贼,幸好虎机智回答难题,侥倖脱险。众人正欲离开,真正的山贼入侵,秋协助村民抗贼,危急之际,秋父亲贺英雄突然出现,打退山贼。