红军进入中甸，突遇藏兵袭击。岳林盛从抓到俘虏口中得知是国民党军官从中挑唆，要杀红汉人。藏兵扎西愿为红军做通司，带领红军进入中甸城。贺龙得知大量的粮食掌握在寺院手中，便与任弼时决定到寺院去拜访僧人，争取支持。

寺院僧人听说红军来了，十分惊慌。但听说红军纪律严明，秋毫无犯，还为当地藏民做了许多好事。又听说红军首领要来寺院拜访，便派大管家去与红军交往探听虚实。

藏民部落头人与寺院僧人发生冲突，双方兵戎相见。贺龙派人了解详细情况，觉得应审时度势，化解这场矛盾。于是，任弼时在扎西的带领下，亲自到藏民部落了解情况做工作。在工作中，任弼时得知部落与寺院的矛盾在什么地方，他劝导牧民们，愿意从中调解双方的关系，使草原上不再发生争斗。头人同意了红军的意见……