高家庄成立维持会，老实人大康被推举为会长，遭到牛外、淘气等队员的冷嘲热讽。大康表示拒绝担当维持会长。

在挖地窖时，无意中传宝家地窖与陶气家挖通，传宝意外发现地窖可以打通，成为地道。改造成既能藏身也能打击敌人的地下长城。

山田对于高家庄不成立维持会一事极其恼怒，经过密谋决定突袭高家庄。

敌人悄悄进村被老忠发现并敲响大铁钟，被山田开枪击中壮烈牺牲。传宝带领游击队利用地道将敌人击溃。失去父亲的传宝突然间成熟了，回想起父亲的教诲他后悔不已。

山田对于高家庄突然成立维持会感到意外，将汤丙会找来商量对策……

维持会成立以来，高家庄的地道设计愈加巧妙。这时，赵区长化妆前来检查工作，并带来党的方针，对敌后抗战新形势将派遣武工队前来协助地方武装抗战的消息。消息传来，游击队员们十分兴奋。

传宝带领着队员边学习边总结，很快将地道挖成地下长城。

此役，高家庄地道战名扬四方。

山田得到消息，秘密调遣宋队长责令汤丙会挑选精兵，随宋一道化妆成假武工队打入高家庄摸清地道的情况铲除高传宝等人。然后，内外结合消灭高家庄游击队。

经过训练，假武工队十分顺利地来到高家庄。

在十分融洽的气氛中，宋队长设计欲套出高家庄地道的情况，耿直的大康欲说时被，传宝突然发现异常灵巧地制止大康，将众特务稳住。

这时，村外枪声大作，原来打外围的敌人遭遇到赵区长带领的真武工队，双方激战。

传宝得到消息，顺水推舟决定利用地道将眼前几名特务消灭。但狡猾的宋队长却不肯下地道，派两名特务随高传宝下进地道。

大康假装去应付鬼子，欲找人时被假武工队阻止，毛妮前来报告村外敌情时，也被假武工队控制。

假武工队被区长及八路军武工队抓获，地道里的特务也被高传宝消灭。

敌人再一次阴谋宣告失败，山田负罪向上级请求增兵，给自己最后一次消灭高家庄游击队的机会。得到上级的批准。于是，他再次率领大批日伪军浩浩荡荡杀向高家庄。

传宝果断制定放狗进门关门打狗的战术，抵御住敌人往地道里灌烟、水、火的进攻，利用村内村外神秘的地道对来犯之敌给予全面打击。山田再次落败，仓皇逃进砖窑，被高传宝击毙。

就在人们呼唤胜利的时候，汤丙会却死里逃生，连夜赶回县城……

高家庄大捷，地道战再次名扬冀中平原。延安记者来到高家庄、四邻八乡的游击队干部纷纷来到高家庄学习。

与此同时，日军司令官将得意门徒井上派遣常山县替代山田。井上多年在华，十分精通中国的风俗人情，他是一名诡计多端但又胆小如鼠的阴谋家，刚一上任便拉拢汤丙会拜把子结为兄弟。汤丙会以为可以与井上平起平坐，对其变得放肆起来。不料，井上却是为杀人不咋眼的笑面虎，令汤丙会心惊胆战。

原汤丙会副官小吴被赵区长抓获，经过教育小吴积极要求参加八路军。但被赵区长一番劝说后，潜回县城成为区小队的秘密情报员。

井上上任开始研究山田的失败教训，当他排查到药店被袭的报告后，顺藤摸瓜将苗旺旺抓获。

经过惊悚骇人的心理攻击，苗旺旺彻底被降服成为井上的走狗，被派往高家庄做卧底，搜集地道情报。

高传宝决定乘胜追击，将地道挖到黑风口炮楼下，将其拔掉。

苗旺旺依仗着自己姥爷是高家庄人，顺利地潜伏进高家庄。由于前几次的教训，高传宝找到苗旺旺询问，苗旺旺说城里来了个新鬼子头，十分狡猾查处药店的事后，把自己给牵连进去，无奈之下只好投奔高家庄。传宝放松的警惕，动员苗旺旺在村内开一家诊所，苗兴奋万分。