展昭看出艾虎其实为女扮男装，问其所以，艾虎说出一段凄然往事：原来艾虎本名艾玉荷，父亲艾政原为捕头，在母亲叶芳力劝下终辞去官职返回老家，谁知与艾政有宿怨的贼人童禄与黑妖狐智化在半路伏击，艾政当场惨死，母亲与姊玉蓉生死未卜，玉荷侥幸逃出，并得风婆婆教导武功，学成之后便当起赏金猎人，誓要追寻杀父仇人！展昭与艾虎合力抓住正欲犯案的铁骏，逼问出幕后主使人确为孔儒，而孔儒的真实身份竟然就是艾虎的杀父仇人“九指飞虎”童禄！艾虎愤然欲杀童禄，就在双方动手之际，突然又出现神秘人楚戈将童禄灭口随即遁去。孕妇命案既已侦破，包拯将铁骏等人依法处斩，艾虎则随包拯一同来到开封。

艾虎跟随包拯等人回开封府，实则是与师父风婆婆约好见面，风婆婆告知楚戈即吏部尚书冯浩的总管，当年艾政之死与冯浩有关，艾虎急欲找冯浩问个清楚。此时展昭已发现杀童禄之人并非艾虎，怀疑事有蹊跷。艾虎夜闯尚书府，逼问楚戈当年杀害父亲的真相，两人交手，艾虎不敌受伤，在风婆婆掩护下逃出尚书府，之后伤重昏倒，被彩锦坊的绣女田蓉所救。田蓉之养母发现艾虎身上荷包，急问艾虎身份，艾虎方知眼前的田蓉竟然就是她寻找多年的亲姐姐，艾虎与姊玉蓉、奶娘田妈相认，并告知童禄已然伏法，死前说出母亲叶芳未死之事，誓要找到母亲，并抓到黑妖狐智化为父亲报仇。不意楚戈竟先下手为强，将艾虎擅闯尚书府之事上告包拯，包拯唯有下令通缉艾虎。玉蓉得知艾虎被通缉，立刻赶回家通报，艾虎着急要与师父风婆婆见面，只好在田妈建议下改回女装。风婆婆表示楚戈有尚书冯浩为靠山，唯有找包大人作主才可为艾虎申冤报仇。

玉蓉因绣工出色，被召至尚书府为冯夫人绣制一幅观音像，冯夫人与玉蓉一见如故，对她的手艺亦多加赞赏。包拯查出原来楚戈和艾政都曾于江陵府当过捕头，而当时的知府就是冯浩，直觉此事牵连甚广，特意以追查刺客名义登府拜访冯浩。冯浩得知闯入府内的刺客即为艾虎，立刻撤回告诉，此举更令包拯起疑，但因查无实证，只好继续伺机而动。孰料艾虎着急要抓楚戈，竟在风婆婆献计下，绑架包拯意欲逼展昭杀楚戈。 风婆婆抓走真包拯，自己易容扮成假包拯，但很快被公孙策和展昭看出破绽，风婆婆又以包拯性命威胁，两人一时竟束手无策。田妈看见尚书夫人交给玉蓉重新绣制的观音绣画，惊呼不可能，原来此画为当年叶芳亲手所绣，而尚书夫人即为艾虎与玉蓉找寻多年的亲娘！

正当展昭屈服，意欲前去杀害楚戈以救包拯性命之际，艾虎受包拯感召，护送包拯回府，假包拯一见真包拯立即逃窜无踪，但艾虎已从其受伤的左腿认出他就是师父风婆婆。包拯搜集各方证据，查出当年艾政之死与其妻叶芳有莫大干系，遂要玉蓉将叶芳诓至彩锦坊，艾虎拿出自己的随身荷包表示，如果叶芳仍心系两个女儿，必定会答应玉蓉之约。叶芳一见荷包果然激动不已，立刻答应依约前往，并告诉冯浩已有小女儿玉荷消息之事，冯浩表面关心，内心暗惊，下令楚戈跟随叶芳前去伺机杀艾虎。展昭已有防范，并按公孙策献计，将楚戈引入开封府衙中将之关押。

包拯确认艾政之死是冯浩为夺妻所设之毒计，叶芳得知后痛不欲生，艾虎更难接受母亲改嫁冯浩，叶芳对自己委身事仇之举自责不已，更觉难以再面对两个女儿，终于服毒而死，冯浩亦自戕身亡。包拯查明艾政冤死真相，只剩黑妖狐智化未曾到案，艾虎早已猜到风婆婆即智化易容改扮，面对亦师亦仇之人，艾虎手中断刀却难以下手，终于艾虎将一具面孔陌生的尸体送至开封府，背着叶芳骨灰与玉蓉、田妈同返故乡安葬。 马帮帮主欧阳春退出马帮后浪迹天涯漫无目的的来到大宋邻邦西夏国，为西夏皇帝李元昊聘任为亲卫队总教头，并与元昊之妹元贞公主日久生情。

欧阳春与元贞两情相悦互许终身，孰料元贞被选为进贡宋国的特使，即为确保两国和而不战的人质，两人婚事难谐，欧阳春黯然离去。元贞带着汗血宝马进贡途中，突遭袭击被劫，下落不明，包拯受命尽速破案，并暂时封锁消息。抓走元贞之人即靖边侯郭亮，当年与元昊交锋多次，两人亦敌亦友，但两国谈和之后，将军埋剑，徒留壮志，在得知元昊竟将跨下珍贵座骑都欲送给宋国之后，郭亮竟起心动念劫去贡马与特使，意欲重启两国战端，令将军重回战场！展昭几番查证，发现特使被劫之事与马帮有关，故此找上已隐居山林的北侠欧阳春，欧阳春得知元贞失踪大惊失色。