欧阳春得知元贞下落不明，情急赶往马帮求助长老，找寻可能犯案的涂强，务求救出元贞。此时西夏派来女将军雷莎要保护特使元贞，雷莎抵达开封，却发现元贞先发未至，对元贞下落起疑。眼见两国之间战火一触即发，令包拯忧心不已。郭亮托词要留元贞喂养宝马，实则已对元贞动心而不忍下杀手。眼见欧阳春找上马帮，又顺藤摸瓜查到涂强身上，郭亮为免引火上身决心截断此一线索，要心腹总管李忠杀了涂强。李忠本名余全海，为马帮护法之首，当年因反对欧阳春接掌帮主而带着涂强等人反出马帮，与涂强情同手足，甚至为涂强劫法场，而今为了帮助郭亮，不得不杀害兄弟以求保全郭亮。然而百密终有一疏，马帮动员帮众而找到涂强，欧阳春自涂强尸首认出下手之人的刀法，终将线索指向余全海。

在包拯抽丝剥茧下，查出当年劫法场的案件监斩官为郭亮，然而法场记录却疑点重重，加上郭亮当年主战，却被主和派夺去兵权，以及地缘关系等种种证据都显示郭亮涉案嫌疑颇重，包拯前往拜访郭亮，郭亮特意藏起宝马，与之周旋。郭亮向包拯引见李忠，展昭故意试探李忠武功，发觉李忠极可能便是余全海。眼见危机越来越近，李忠欲杀元贞以绝后患，却为郭亮阻止。元贞趁郭亮等人不备，骑着汗血宝马乘风急驰而去，来到一山郊野地，正想喂马喝水，身后却传来一阵熟悉的声音，竟然是欧阳春出现。元贞逃出靖边侯府竟巧遇欧阳春，两人重逢恍如隔世，然事态紧急，欧阳春唯有抛下男女私情，让展昭带元贞面见包拯。包拯确定郭亮犯行，派兵前往逮捕，郭亮早已闻风而逃。李忠只身涉险，欲杀元贞灭口，却在途中遇到欧阳春，李忠败阵竟自尽身亡，令欧阳春慨叹不已。

郭亮见大势已去突围而去，包拯等人正欲护送特使元贞进京，德琳公主却要求包拯转往西夏向元昊复命，元贞则由雷莎将军护送。德琳并召来雷莎要她于途中暗杀元贞，雷莎大惊，德琳表示一切都是奉元昊之命，雷莎无奈，只得领命而去。雷沙离去后，郭亮竟现身德琳房中，原来他已与德琳勾结，德琳根本是假借李元昊之命令，欲挑起两国战端好趁机夺取王位，成为大夏国的女皇帝！雷莎虽受命要杀元贞，但两人情同姊妹，令雷莎不忍下手。就在元贞等人即将进城之际，突见郭亮带领黑衣人现身拦阻，雷莎急带元贞逃命。元贞始终未曾怀疑雷莎，反倒是雷莎受不了内心谴责，向元贞坦承受命欲杀之，千钧一发之际，欧阳春赶至，打退雷莎带走元贞。

公孙发现德琳诡计，包拯紧急通知王丞相与皇上暂勿妄动，雷莎则回到西夏欲以未杀元贞向元昊领罪，却发现一切都是德琳阴谋，元昊命弟元昌与雷莎赶赴边界迎接包拯，以信输诚，终于阻止一场战端，德琳公主亦受到制裁。元贞误会兄长元昊不顾手足之情，遂跟着欧阳春隐居山林，为了两国和平，包拯不得不要求展昭尽速找到带走元贞的欧阳春。逃脱追捕的郭亮，为了得到元贞，亦将目标转向欧阳春。展昭带雷莎来见欧阳春与元贞，解释一切都是德琳诡计，仍希望元贞完成和平特使任务，然而元贞难舍欧阳春，以郭亮未逮捕到案、危机仍在为借口，要等安全无虞后才愿赴京。

欧阳春发现马帮兄弟多日未送货至，觉有蹊跷，要雷莎暂时照顾元贞，自己前往马帮一探究竟。谁知欧阳春一到马帮，才知三日前长老被郭亮用刑逼问元贞下落，急忙赶回却惊见雷莎已为保护元贞而不幸殒命，欧阳春怒战郭亮将之击败，谁知郭亮竟以元贞性命为要挟，危急之际，展昭赶至相助，郭亮终于伏法。元贞亦照约定前往京城，临行前与欧阳春订下婚盟。西夏特使元贞终于踏入宫中面见仁宗，完成两国和平使命。

杨牧身为京东路经略安抚使，乃统领京东两万五千禁军的兵马总管，一旦谋反非同小可，事涉军机，令包拯大伤脑筋，急与王丞相商讨对策。在王丞相策动下，皇上派令包拯为放逐于青州的京东王祝寿，并以任命霍刚为新任指挥使为由，派包拯为巡边钦差，前往登州发布军令。为查真相，包拯另派艾虎暗中护卫方烈回登州。包拯至青州面见京东王赵怡，始知当年皇室内斗，赵怡被逐往青州不能回京之往事，又得知杨牧原为赵怡女婿，深感事态更为复杂。艾虎保护方烈回到登州，发现渔民出海失踪之事，急向熟识的渔女小翠询问，艾虎发现小翠与方烈之间并不单纯。包拯获报后，表面不动声色，继续视察海防，与霍刚、杨牧等人周旋，暗中则派展昭协助追查。