方烈欲与旧部属联络查访霍刚的罪证，却发现昔日部下不是死亡就是被分派至密州，只余丁仲请退获准仍留在渔村，艾虎质疑丁仲是眼线。艾虎与方烈发现渔民尸体，证实霍刚杀人灭口，但包拯仍以罪证不足不愿贸然行事，杨牧亦立刻自清表示会追查真凶到底，艾虎愤然欲离，后发现包拯明修栈道，其实暗渡陈仓，已请调军队备战，乃对包拯行事缜密感到佩服。丁仲告诉方烈已有渔民被杀之线索，方烈带小翠赶去，却发现是陷阱，幸艾虎及时赶到，并将丁仲带到包拯面前讯问。丁仲承认一切都是霍刚等人所为，并说出林羽勾结高丽船私藏军火之事。杨牧等人得知方烈藏身驿馆，趁包拯被引出城之际，派朱野以缉捕要犯之名欲杀方烈，包拯等人则被霍刚引至城外，遭黑衣人追杀。危急之际，脱困的方烈联同接应来援军队的艾虎及时赶到，带着军队回攻州衙，终将杨牧逮捕。

包拯等人分析以杨牧实力，应另有主谋，杨牧坚不吐实。京东王赵怡得知杨牧被捕，痛心疾首，当着包拯之面痛责女婿杨牧，却暗投蜡丸示意杨牧救援不成即自尽成仁。原来谋反的真正幕后主使正是赵怡，在朱野试探劫囚不成之后，赵怡为求保命决定暗杀包拯！赵怡在智囊何信献策之下，决定采取声东击西之策，先派朱野等人劫狱救杨牧，再派人行刺包拯。杨牧对主使者身份依然守口如瓶，包拯正苦思对策，不想光天化日下竟有人劫囚，展昭发现是调虎离山之计，急欲保护包拯，然而包拯却已中毒针昏迷。艾虎为此自责，愤而到狱中逼供，杨牧却趁其不备服毒身亡。

众人推敲出幕后主使人极可能便是京东王赵怡！此时包拯在公孙金针过穴后已无恙，为引出真凶，决定诈死。赵怡生性多疑，竟欲以吊唁之名开棺验尸！岂料棺内躺着的是杨牧的尸体，此时包拯现身，韦东欲抵抗遭展昭击毙，赵怡则束手就擒。仁宗不敢相信堂叔赵怡会谋反，命包拯将赵怡押解回京，此时方烈前来报告海防军情，表示高丽与契丹趁机而动，何信等人亦准备劫囚，众人急思应对之策。为顺利让京东王押解回京，公孙和展昭找上艾虎，要她找来“第二位京东王”，原来两人早知艾虎不忍心下手杀智化，而此时智化的易容术正好派上用场。艾虎被逼无奈，只得应允找师父帮忙，而包拯则秉持对公孙的信任决定依其计而行。

一场斗智、斗勇的角力旋即展开，包拯与艾虎兵分两路，何信亦将手下分为两股跟进，最后仍是包拯等人计高一筹，何信、朱野等谋士尽遭诛灭，赵怡被顺利押解进京。仁宗下令将赵怡交由大理寺卿吴明亲自主审，誓要赵怡招出同谋，包拯眼见赵怡遭受严刑拷打逼供，心中颇不以为然却碍于权责所限无法介入大理寺的审讯，公孙、展昭与艾虎见包拯为难却爱莫能助。包拯明知赵怡决心一死，绝不会招出同谋，又不忍见一位身具雄才大略之人遭受如此磨难，为此坐立难安。王丞相在包拯嘱托下请皇上探视赵怡，原为说动赵怡透露同谋之人，岂料反触动仁宗的叔侄之情。

宗见赵怡受刑之惨大为不忍乃下令吴明不得再刑求逼供，甚至有意轻饶。包拯心知此举万万不可却无可奈何。案情再次陷于胶着，却在艾虎一句无心话中，令包拯灵光乍现，随命展昭与艾虎赶赴青州王府搜出同谋名册。包拯则再次探监，告知仁宗有意纵放，赵怡反痛斥仁宗妇人之仁，包拯晋见仁宗，晓以大义，仁宗终于明白皇叔与包拯苦心，沉痛下令要包拯监斩赵怡！行刑之前，包拯三度探监，从赵怡话中得知谋反并非其最终目的，意在警醒仁宗治国之道，包拯感佩叩谢，表示日后史评自有公断，京东王赵怡一番苦心终未白费。 丁兆兰、丁兆蕙与丁月华三兄妹家世良好、为人侠义，人称丁氏三侠。兆兰有意让月华与定国公南宫权之长子南宫玉耀订亲，月华却以玉耀不会武功而不愿下嫁兄妹不欢而散。

南宫世家虽世袭定国公之位，却始终以江湖人自居，为此朝廷特派展昭前往贺寿，并带艾虎作陪。路上偶遇月华与表妹梧桐，月华误认女扮男妆的艾虎为好色登徒子，双方一言不合不欢而散。展昭与艾虎拜见定国公，却为南宫之次子玉辉以比试武功为由，留住府中。月华抱着家传巨阙剑来找玉耀，表示必须要能以这把剑打败她的人才有资格娶她，此话引起玉辉不满，与月华决斗，幸兆兰兄弟赶来阻止。艾虎见到玉辉武功，认出他即是近日现身江湖专杀恶人的神秘侠客玉蝴蝶。月华直率表示不愿嫁给不会武功的玉耀，南宫权当场取消婚约，并大方留丁氏兄妹在府中作客贺寿。梧桐得知展昭身份，欣喜告知月华，表示巨阙剑即将找到主人，终身大事有谱，月华也羞喜默认。南宫权将皇上御赐贺礼鱼肠剑转赠展昭，展昭推拒不得只好收下，此时庞太师侍妾竟遭人奸杀，太师一状告上开封府。