庄严肃穆的哈尔滨市烈士陵园里，一位老将军将手中的鲜花放到了汪雅臣将军的石碑前，并深情地鞠了三个躬。故事在老将军的回忆中展开——1931年秋日的一个夜晚，正处在沉睡中的五常拉林东北军守备队驻地被日军突然袭来的炮弹惊醒，全队接到却是不准抵抗的命令。眼看着一个个兄弟被炸死，处于无奈的守备队员双龙无可奈何地打响了战斗的第一枪。于是全队奋起反抗，但终因寡不敌众，使得驻地失守，全队除双龙一人在队长的拼命掩护下得以逃生外，全部阵亡。此时的日军已基本占领了奉天（沈阳）等地，并加紧向东北三省扩张，作为日本特务机关长的林义秀和尾田大佐目前的主要任务是针对地处黑龙江省的五常镇展开镇压抗日反满活动。与此同时，以老魏为首的共产党地下组织在五常镇的活动也日益发挥着重要作用。

东北军某团团长邓殿云对目前的战事深感忧虑，但迫于上峰的压力又无力回天。双龙躲过了日军的追杀，沿着山路，回到了他的老家——古山屯三叔家。想到全部阵亡的东北军战友，双龙便痛苦的难以自拔，于是他召集了古山屯的村民，想自发组织起来抗日，但双龙的想法只得到喜子和二柱子两人的勉强响应。双龙逃生时只带来了一把三八大盖，却没有子弹，于是他孤身一人前往五常镇找武器。就在双龙出门后不久，日军进了村，并发现了双龙那把三八大盖。为此日军认定村里有抗日反满分子，在逼问中，日军枪杀了喜子，并把双龙的三叔也杀死后吊在了树上。走在半路的双龙听到枪声便又返了回来，然而，等待他的却是更加痛心的血债，双龙含泪掩埋了三叔，更大的仇恨激发了他的抗日决心。　

保胜是龙凤山土匪绺子大当家的，绺子里的人个个身怀绝技。由于日军的侵入，土匪们的日子也不大好过，眼看着冬日临近，他们只好到处觅食，储存过冬的食物。邓殿云的处境也越发艰难，日军开始逐步限制东北军的行踪。这时一个叫刘路的人从日本回国，帮日本人干事，这个人恰恰是邓殿云的妻弟。特务机关长林义秀常来老魏的钟表店和老魏下棋，其实两人真可谓是棋逢对手、旗鼓相当，二人就这样暗暗地教量着。这一日，双龙来到五常镇，奇怪的是街道格外冷清。过了一会儿，只见一队日军带来几名抗日反满分子执行枪决。随后，一位撒着纸钱的疯婆婆引起了日军首领小野的注意，小野竟不假思索地抬枪把疯婆婆打死，就在双龙感到诧异之际，疯婆婆的孙女儿阎芳哭喊着扑到奶奶的尸体上，日军欲对阎芳无礼，阎芳的头撞上了石墙并晕了过去。

此时，双龙忍无可忍，以迅雷不及掩耳之势，打死了几个日军，背起阎芳消失在暮色中。日军大佐尾田原本是个音乐家，战争使他来到了中国，踌躇满志的尾田报定了效忠天皇的信念。其妻惠子却是个善良的女人，她不愿让自己心爱的男人卷入这场毫无人道可言的战争之中。就在双龙背着阎芳躲避日军的追赶又无计可施时，黑暗中老魏出现了，经过黑话交流，双龙知道老魏不是外人，便把阎芳托付给老魏后，自己把敌人引开了。老魏趁机把阎芳背进了钟表店，这一切又被八里香酒馆的老板娘看在眼里。邓殿云对于刘路的出现很感意外，更让他没有想到的是，刘路要死心塌地地为日本军方卖命。日军欲把邓团收编为皇协军，如果邓殿云不答应就会遭遇炮轰。无奈之下，邓殿云为了手下两千名弟兄的身家性命，被迫含泪脱下东北军军服，当上了皇协军。

林义秀有着警犬一样的鼻子，他时刻在注视着钟表店的一举一动。在日伪军的反复搜查中，好心的老板娘多次以她的智慧和豁达让老魏的处境得以化险为夷。饥饿难忍的双龙来到了龙凤山下，不想被土匪抓了个正着，土匪头子保胜在审问试探双龙的过程中，很欣赏双龙的武艺和胆识，便有意收留他。于是双龙也只得将计就计，投靠了保胜在龙凤山当起了土匪。刘路的父亲、邓殿云的岳父刘富有是山河屯的大户人家，这一天他要过寿。龙凤山的土匪得到了这个消息想捞他一把，于是双龙自告奋勇与四人前去，以报答保胜的知遇之恩。林义秀加紧训练自己的手下，另一方面他派人注视着钟表店的动静。医院院长是老魏的老朋友，老魏无奈之下，命令自己的徒弟高阳把阎芳转移到了医院。当了日本宪兵队长的刘路特地赶来给父亲贺寿，刘富有好不得意，觉得自己比当了县太爷还威风。

双龙一行四人来到了刘富有家外，土匪二尿子上树打探，把院里的一切看了个清清楚楚，待刘路走后，双龙打马进了刘家院。一院的人被这几个土匪吓得是屁滚尿流，双龙一行把刘家的不义之财都洗劫一空，就连刘路五叔准备射杀双龙的一把驳朗宁手枪也被双龙用飞刀尽收囊中。二尿子则被一个唱二人转的姑娘王二丫所吸引，二丫则对双龙不凡的身手产生了好感。双龙一行抢劫完打马而去，刘富有则气了个半死。 林义秀手下的女谍报人员清子发现了阎芳的行踪，于是林义秀便准备派出清子到医院去接近阎芳。双龙一行走在回龙凤山的途中，双龙牵挂着受伤的阎芳，便让其他人先走，他来到钟表店与老魏见了面，得知阎芳已转移到医院，便给了老魏一些钱，这才回到了山上。