保胜表示与双龙誓不两立，双龙也觉得没必要在龙凤呆下去，便对保胜说一定会走，考虑到王二丫的处境，双龙决定把王二丫一起带走。松岛向阎芳解释说，日方的意思是先救活老韩，审问以后再行处死，这样以来他才没有尽力挽救老韩的生命。但看得出松岛很内疚，阎芳觉得松岛是个难得的好人。刘路给林义秀出主意说不妨用飞机大炮炸一次龙凤山，这样双龙他们就不会有藏身之处了，林义秀同意了这个意见，但他让刘路进行一次全面的侦察再执行计划。这些消息，被我党地下情报人员探知并通知了老魏。双龙的伤已已基本好了。

这一天，他和老小子、二尿子、张喜忠、王二丫等人终于离开了保胜，他们只有一匹马和张喜忠带来的几杆枪，走在去另一处深山的路上。突然传来枪声，众人一看，原来是几个土匪装束的人在打高阳。双龙等人与之交了火，打死了几个人，跑掉了一个，原来这伙人是刘路派来的探子。高阳是来为双龙送信的，说是鬼子要轰炸龙凤山，双龙又担心保胜，边派老小子去给保胜送信，双龙一行由高阳带着向多尼大叔家走去。阎芳几次为共产党提供的药品都是通过松岛搞到的，阎芳很是感激松岛。这天，松岛拿出了日本共产党的党证，并表明了他迫切寻找同志的心情，阎芳这才相信，天下的共产党员都有同样的信仰和追求。

老魏已在多尼大叔家里等着双龙的到来，二人见面有着说不出的激动。老小子上山告诉保胜日本人要轰炸的事，保胜不但不信，反而又把老小子骂了一顿。在老魏的倡导下，以双龙为首成立了抗日武装“双龙队”，张喜忠为副队长，战士们在一块白布上用自己的鲜血做成了一面旗子，多尼大叔为双龙队找到了新的住所，双龙队开始了新的抗日斗争。惠子生下了一个女孩儿，由松岛负责接生，尾田很是高兴。与此同时，在“七三一”部队的前身中马城里，日军军医残暴地在用中国儿童进行细菌实验。自双龙等人走后，刘路基本掌握了邓殿云的兵权，邓殿云徒有虚名，其低落的心情可想而知，他整日里只有唱唱戏、借酒消愁。老魏把双龙队安置停当后才下了山，回到钟表店。

双龙队执行了建队以来的第一次任务“抢枪”，因为了解了邓团目前的状况，所以他们直奔邓团的旧部，双龙等人在手无寸铁的情况下，打了保安团一个措手不及，抢夺了许多枪支弹药。刘路的再次失职遭到林义秀的痛斥，日军气极败坏地轰炸了龙凤山，双龙等人顶着枪林弹雨救出了保胜、铁鹰等土匪绺子的人，双龙劝保胜留在双龙队一起打鬼子，但保胜死要面子活受罪，根本不领双龙的人情，他带着他的几个土匪往别处而去，打算另立山头，双龙只能由他而去。刘路带领的日伪军虽然轰炸了龙凤山，但并未发现双龙等人的踪影，这让林义秀十分光火。于是，林义秀向清子（刘小梅）布置了新的任务，她的侦探目标直指双龙。于是，刘小梅伺机向阎芳打听双龙的下落，但阎芳含糊其辞，这让刘小梅很无奈。

中共满洲省委负责人冯仲云同志向老魏传达了组织的新指示，想撤消钟表店，但又怕引起日军怀疑，只得保留，只是接头地点需不断地变化。这天，老魏安排阎芳和高阳侨装改扮，去见双龙。在山中，阎芳与双龙交换了意见，并谈了党组织对他的期望，对于入党的事，双龙觉得还没有做好思想准备。曾与邓殿云交好的王将军手下的季副官来到邓团，想劝说邓殿云举义，没想到出了门就被日军所抓，季副官因受不过日军的酷刑，便答应替日军卖命。这一日，双龙队侨装改扮攻打了日军守备站，打死了不少日军，可谓大获全胜，获取了大批的武器、弹药、粮食等物，增强了双龙队的实力。季副官又被关押到了医院，阎芳将此消息报告了老魏。

刘路又闯进了八里香酒馆，就在他准备再次将老板娘和阎芳带走之际，双龙和老小子如同从天而降，慌称是从奉天来的伪军，愣是把刘路吓跑了。原来，双龙是来为老板娘送大米的，老板娘和阎芳好不欣喜。阎芳按照老魏的指示，拿来了医院里关押季副官的草图，老魏决定由高阳通知双龙队，约好时间地点执行救援季副官的计划。尾田、林义秀看着一片狼籍的守备站，恼怒之极，当即决定进行大规模的扫荡。就在阎芳和双龙队准备里应外合救出季副官之际，松岛却将季副官叛变之举告别了阎芳，二人决定一切按原计划进行，但这一切却又被刘小梅听到，形势变得更加扑朔迷离。