老魏已在多尼大叔家里等着双龙的到来，二人见面有着说不出的激动。老小子上山告诉保胜日本人要轰炸的事，保胜不但不信，反而又把老小子骂了一顿。在老魏的倡导下，以双龙为首成立了抗日武装“双龙队”，张喜忠为副队长，战士们在一块白布上用自己的鲜血做成了一面旗子，多尼大叔为双龙队找到了新的住所，双龙队开始了新的抗日斗争。惠子生下了一个女孩儿，由松岛负责接生，尾田很是高兴。与此同时，在“七三一”部队的前身中马城里，日军军医残暴地在用中国儿童进行细菌实验。自双龙等人走后，刘路基本掌握了邓殿云的兵权，邓殿云徒有虚名，其低落的心情可想而知，他整日里只有唱唱戏、借酒消愁。老魏把双龙队安置停当后才下了山，回到钟表店。