松岛将季副官推了出来，双龙便按照计划把松岛打晕后安全顺利地救出了季副官，同时，他也知道林义秀在楼上把一切看在了眼里。高阳扮成日军的样子来说服邓殿云举义，邓殿云举棋不定。日军大规模的扫荡活动开始了，双龙队也展开战斗，给日军以沉重打击。但双龙意识到由于力量薄弱，仍不能更有力地打击敌人的嚣张气焰，于是他决定联合多个绺子，进行更加积极的抗日活动。季副官自来到双龙队后，便由二丫等人严加看管起来，但季副官却蒙在鼓里。刘小梅把松岛和阎芳的一举一动报告给了林义秀，松岛和阎芳的共产党身份暴露了，尾田决定严惩松岛。连日来，各绺子对双龙队的威名有所耳闻，再加上双龙高超的武艺和应变能力，使得二柱子和宋大成两个绺子都积极响应双龙的抗日主张。

为抓阎芳，医院里布满了日军便衣，在松岛的掩护下，阎芳出了医院前往八里香酒馆。而对于松岛来说，可谓危机四伏。双龙和林义秀都明白季副官已经成了一步死棋。但在双龙队季副官与伍子的聊天中，得知双龙原来在寺院里呆过，说者无心，听者有意。双龙又说服了土匪头子李青龙，李青龙也同意与双龙联合抗日。双龙队的力量在日益壮大。老魏刚把高阳派上山去见双龙，他就被林义秀请了去。一群伪军在酒馆里吃饭，老板娘听说他们要去剿匪，便在他们的汤里下了泄药。这时阎芳慌张而来，说了医院的情况，老板娘前去找老魏，谁知钟表店上了锁。

远远地，刘路带着日军而来，老板娘让伙计庆子带着阎芳和两个孩子藏了起来，但在与刘路周旋之际，女儿跑出，庆子追出来，日军将庆子杀死，老板娘疯了一般抱着女儿跑出，实际上，她是想让阎芳带着儿子逃走，就这样老板娘和女儿惨死在鬼子的枪口之下。阎芳拉着小龙向山上跑去，不想碰到刘小梅，刘小梅浑身是血，慌称自己杀了鬼子，便与阎芳一同跑去。老魏被林义秀请来似乎只是为了修表，但老魏心神不宁，预感到什么，林义秀却故意在拖延时间。老魏走到广场时，看到了地上的雪变成了红色。老板娘和女儿躺在雪地中，老魏明白了一切。他抱起老板娘的尸体，向钟表店走去。

阎芳和小龙、刘小梅已安全到达双龙队，阎芳见到双龙忍不住失声痛哭，双龙意识到这一切一定是林义秀所为，便冲动地想下山寻仇，被众人拦住。老魏觉得自己到了为党尽忠的时候，他认为他只有舍去性命，才能保全党的地下活动，双龙、阎芳、高阳等人才会安心呆在双龙队。于是，他拿起了枪，出了钟表店，他与林义秀面对面相遇了，就在他想射杀林义秀之时，刘路开了枪，之后，老魏被乱枪打死。何副官得知老魏和老板娘全是刘路杀死，便向邓殿云摊了牌，当得知何副官也是共产党时，邓殿云也觉得有必要改变一下生存方式了。双龙难以遏制自己的冲动，独身闯入敌穴，非要亲手杀了林义秀不可。他虽杀死了不少日军，但毕竟身单势孤，要不是张喜忠等人赶到，他险些又落入敌手。

季副官趁机溜了出来，把双龙在寺院呆过的事告诉了刘路，并情愿带队去剿灭双龙队。双龙、张喜忠等人回到山上，在阎芳的批评下，意识到自己太冲动了，为了继承老魏的遗志，双龙和张喜忠在党旗下宣了誓，正式加入了中国共产党。由于季副官的逃走，双龙队目前的山洞暴露了，双龙队决定往深山进发。林义秀清剿双龙队却扑了个空，但捡到了刘小梅留下的纸条，上写：往深山进发。松岛在尾田的劝说下难以动摇其坚强的意志，最终被尾田枪杀。因为松岛的死，惠子便每日去寺院做法事，并与尾田发生了激烈争执。双龙队在多尼大叔的带领下，驻扎到了高丽营子一带。刘小梅却在小心地为林义秀做着标记。

双龙的抗日联军连日来打了多个大胜仗，后又夺回了拉林桥，双龙触景生情，想起他旧时阵亡的战友热泪盈眶。一九三六年，双龙在尖山子同中共珠河县委主要负责人进行了会晤，双龙的队伍被正式收编为东北人民革命军第八军。双龙同志被任命为第八军军长！同年冬，东北人民革命军第八军又被改编为东北抗日联军第十军，双龙同志被任命为东北抗日联军第十军军长，张喜忠同志被任命为副军长！阎芳为政治部主任，高阳为政治部副主任。在刘小梅的诱导下，高阳把珠河县委的地址泄露了，在东北抗日联军第十军和第三军的全力解救下，县委领导才得以脱险。保胜领着几个土匪终日里杀人越货，强抢民女，百姓们怨声载道。这一天，双龙赶到，保胜却用枪指着双龙，双龙难以下手。就在关键时刻，王二丫一枪打中保胜，保胜在遗憾中死去。