皇太极追回海兰珠后，对海兰珠更加疼惜；海兰珠因而更加骄横，在贵太妃和小玉儿有心怂恿下，海兰珠放出风声，以后只要谁去永福宫，谁就是是跟她作对。永福宫一时冷落，人人惟恐避之不及。 寒夜，大雪飞舞，大玉儿突然临盆。此时孝端后却因被海兰珠气病而上清河温泉修养未能赶回，紧急之际，苏茉尔上关雎宫求皇太极叫御医与接生婆，却被惠哥刻意阻挡。 情急之下，苏茉尔只得出宫向多尔衮求助，多尔衮连忙找接生婆李嬷嬷进宫，帮大玉儿接生。 多尔衮焦急地在宫门外雪地中连夜等候，忽见永福宫上红光冲天，原来是大玉儿顺利产下皇子，多尔衮这才放下心。 大玉儿的儿子出生三天洗三仪式同时，皇太极才来见这小阿哥，见到孩子皇太极欣喜，赐名福临。 孝端后得知惠哥故意找碴，险害死大玉儿母子，孝端后大怒，下令打死惠哥，但不料大玉儿及时出言求恳，惠哥得保性命，被罚入“辛者库“。

为了怕海兰珠生气，皇太极连福临的满月酒都省了。永福宫更显冷清，连下人都不给永福宫的人好脸色看。 海兰珠之子突然病死，贵太妃借机挑拨伤心的海兰珠竟一门心思认定福临是克死八阿哥的凶手。大玉儿担心姐姐，不顾恩怨前来探望，不想反遭海兰珠严厉指责。失去理智的皇太极正想抽刀砍死福临，突然一阵天摇地动，皇太极受惊罢手。 多尔衮围剿锦州，为长久之计，退兵三十里，并让士兵回家探亲，此举让皇太极大为震怒。而海兰珠伤心其子之死，一心想报复大玉儿的她趁机在皇太极身边温言软语，刻意陷害多尔衮。新仇旧怨使皇太极对多尔衮起了杀心，想藉此杀了多尔衮立威。 孝端、代善闻之又惊又怕，范文程指出要想救多尔衮只有把事情闹大，大到不可收拾，才能使皇太极收心。代善眼睛一亮，心领神会，让自己儿子带头一起请死，豪格等人无奈之下也一起要求与多尔衮同罪，众亲王见此纷纷跪倒为多尔衮等人求情，皇太极要杀多尔衮本来觉得十拿九稳，见此又气又急，拂袖离去。危急关头，冰雪聪明的苏茉尔急中生智，到关雎宫装扮早已死去的大福晋，让皇太极记起大福晋临死前要他善待多尔衮的遗言。 苏茉尔此举使海兰珠惊吓不已，也更让皇太极极度不安

海兰珠为了闹鬼一事一病不起，皇太极也因心中有愧，对多尔衮退兵一事从轻发落。但皇太极心有不甘，故意不见多尔衮，想陷多尔衮于罪。 多尔衮与皇太极闹僵，谁都不肯拉下脸来，但皇太极毕竟是君，绝不可能对多尔衮低头让步，眼看多尔衮再不低头就要出大事，无奈的孝端后要大玉儿出面劝说多尔衮。 大玉儿见到多尔衮，两人都有万般心意说不出，多尔衮将白玉骢赠予大玉儿，为使心上人能够永远开心，多尔衮终于同意对皇太极让步。 兄弟仇怨化解，忽然又传来喜讯，锦州外城已破，锦州城攻破在即。为立皇威，皇太极决定御驾亲征，纵使海兰珠再三请求皇太极留下，但皇太极心意已决，临行前将海兰珠托付给孝端后照顾。 皇太极带着多尔衮、多铎与豪格围攻锦州。皇太极自知年事已高，看着英姿勃勃的多尔衮，不禁暗自叹息，皇太极暗示豪格，有立他继位的可能，要豪格多立军功。

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海兰珠病危，宫内祭神杆为海兰珠祈福，却没有乌鸦肯吃祭肉，海兰珠知情后，非但不感激，还对大玉儿与孝端后口出恶言，指责她们咒她早死。 眼看海兰珠病情每况愈下，孝端后紧急通知皇太极，皇太极心头大震，但因坐阵军营 ，心急如焚却束手无策。多尔衮见状，安慰皇太极，自愿帮皇太极监军，让皇太极秘密回宫探望海兰珠，皇太极感动，紧紧握着多尔衮的手说不出话来。 人之将死，其言也善，海兰珠临终前向大玉儿与孝端后道歉，愿日后大玉儿与皇上和好如初。皇太极日夜兼程赶回宫，见到海兰珠最后一面，但海兰珠已不能言语，撒手而去。皇太极大恸，气急攻心之际，将所有的罪过都归在大玉儿头上，大玉儿含悲忍泪，痛苦不已。 皇太极终于从惠哥处得知真相，知道委屈了大玉儿，不禁叹息。但他伤痛海兰珠之死，不吃不喝、无心国事。

孝端后邀来大玉儿对皇太极说之以理，皇太极依然郁郁寡欢。正在大家无计可施之际，前方传来捷报喜讯，松山、锦州之战大胜，皇太极精神一振，风采重现。 多尔衮因代皇太极坐阵大军有功，恢复爵位，多铎却因此大表不满，认为多尔衮忘了皇太极杀母之仇。多尔衮经海兰珠一事，也不禁同病相怜，深知皇太极也是一极为衷情之人，虽贵为皇上，也自有凡人之柔弱，要多铎同情皇太极丧妻之恸，并应以大清前途为重。 皇太极再度招降了祖大寿，但另一明将洪承畴却不愿意降服。爱才心切的皇太极想尽办法要收伏洪承畴，但洪承畴绝食不从。 多尔衮从洪承畴的下人口中探出洪承畴好美色。为了让洪承畴投诚，范文程竟提出由大玉儿前去劝降，因为大玉儿才貌双全，只有她能承担重任劝降洪承畴。 多尔衮闻听极力反对，但皇太极却大表赞同，要孝端后去劝大玉儿答应。

大玉儿没想到皇太极会如此看待自己，严词拒绝，皇太极无奈间转念把脑筋动到福临身上，写下旨稿要立福临为皇太子，并要求大玉儿去劝降洪承畴。 大玉儿更不愿拿儿子去做交易，请皇太极收回成命，皇太极坚持，大玉儿无奈。大玉儿为了不让福临成为政治下的牺牲品，答应去劝降洪承畴，但条件是不要立福临为皇太子，皇太极闻言惊讶不已。 大玉儿用巧计言语说动了洪承畴，皇太极再顺势优之以礼，洪承畴终于投降。 自去三官庙劝降洪承畴后，深觉屈辱的大玉儿寝食不安。皇太极用自己妃子去劝降洪承畴，各种难听话语与揣测暗中传开，连小玉儿都在府中与福晋们拿此事谈笑，这一切被多尔衮听到，多尔衮大怒，严责小玉儿犯“欺君”之罪，小玉儿闻听惊倒在地，哭道，他还不是为了得到他多尔衮的珍爱？ 皇太极年事已高，身体大不如前。为了替自己的皇子争取继承机会，贵太妃与豪格母频频争斗，只有大玉儿以谦抑的态度面对一切。 孝端后劝皇太极早立太子，但皇太极认为长子豪格气度不够，豪格母出身低微，而博果尔与福临则年纪太小，皇太极决定日后再议。