正值公主出嫁喜宴上，不料，皇太极突然中风崩逝，继位之人空悬，豪格与多尔衮夺位之争紧接上演，孝端后心中焦急，忙召来代善、范文程等商议，情势危急，二人也十分为难，而大玉儿紧抱着福临，惟恐避之不及。 多尔衮与豪格争夺帝位，但因两人各有拥护，实力不相上下，为避免引起内乱，代善要两人各退一步，另立其他皇子继位。 贵太妃处心积虑要让博果尔当上皇帝，暗中与豪格和多尔衮接触，两面讨好。 孝端后与代善、范文程商议，委托大玉儿去劝说多尔衮放弃争夺王位，多尔衮勉强答应，但心中另有打算。 孝端后等人决定暪着大玉儿，拥护福临继位；多尔衮也表态支持福临，豪格不服，众人出题让福临和博果尔表现，以现场决定龙椅最终谁属

福临处处取得优势，豪格只得接受福临继位。贵太妃气结，大玉儿却又惊又喜，只得接受事实，督促福临做个好皇帝。 继位大典上，多尔衮向大玉儿表态会保护福临稳坐龙椅，大玉儿感激。豪格在众人面前逼多尔衮宣誓，要永远效忠皇上，不起篡位之心。否则就是乱臣贼子，人人得而诛之。多尔衮不得已在众人面前盟誓。小顺治高高坐在龙椅上，接受群臣朝拜，不禁吓得直哭，向大玉儿喊着，额娘，我怕，我不要在这儿，我不要做皇上。大玉儿与多尔衮闻听，面色微变。 多尔衮许诺要把明朝天下打下来给大玉儿，而大玉儿赠之以当年两人定情的荷包，多尔衮却称暂时不能收，他要大玉儿到时再加上另一样贵重的礼物，暗示要娶大玉儿，大玉儿不敢回答，转身催马急驰而去。 多尔衮一路过关斩将，攻破山海关，直达北京城。多尔衮带兵入北京，沈阳即有人担忧多尔衮会在北京称帝，而事实上多尔衮确有此心。大玉儿怕传言为真，要苏茉尔传话给多尔衮，才打消多尔衮称帝的念头，主动回沈阳迎皇上与两宫太后到北京。长城之上，多尔衮与大玉儿重提情事，大玉儿环顾左右，只说来日方长。多尔衮心中郁闷，回到府内，等着他的却是小玉儿的质问：不要让我一辈子悬在半空中！

多铎气多尔衮把帝位让给福临，多尔衮入主北京，日渐心高气傲，自己也感到些许无奈与可惜。多尔衮一心维护大玉儿，但大玉儿却将国家、儿子摆在前面，多尔衮禁不住多铎刺激，终于和大玉儿发生争执。 为了与大玉儿呕气，多尔衮在朝堂下令众汉官与天下汉人薙发、留辫、换满服，此举引起轩然大波，更不利清军南下。洪承畴与范文程力劝多尔衮无效。而后，多尔衮狠心带走顺治，要逼大玉儿嫁给他。 每每听到顺治的哭喊，大玉儿心痛如绞，但为顾全大局，她非得忍耐下去，与多尔衮僵持胶着。 多尔衮坚持不让顺治与大玉儿见面，连孝端后想探看福临也遭挡驾。多尔衮更派人在孝端后与大玉儿身边，监视两宫太后的举动，大玉儿不得已，只好带着孝端后到御花园，假借赏金鱼商讨对策。 代善的子孙-硕托与阿达礼，鼓动多尔衮自立为帝，多尔衮心动。此举被豪格察知，深恨多尔衮的豪格当然不会放过这个机会，用计于代善处拿到多尔衮亲笔书信，证明了硕托与阿达礼确实鼓动多尔衮称帝。 豪格趁机威胁多尔衮。大玉儿得知此事将牵动大清将来，跪地求代善，代善为顾全大局，沉痛答应大义灭亲，杀了硕托与阿达礼，让事情有个交待，也让多尔衮打消称帝念头。

代善痛杀子孙，多尔衮明知都是豪格所为，但也无可奈何，恨得直咬牙切齿。为了报复豪格，多尔衮故意派豪格去平定四川，豪格虽不服，知道多尔衮推他入火坑，但他还是接下差事，誓言凯旋而归。 贪玩儿的顺治禁不住博果尔的鼓动，爬树跌伤，孝端后趁机要多尔衮将顺治还给大玉儿。少年董鄂与其父鄂硕进宫朝见，比武会上，董鄂的柔顺乖巧不但引起大玉儿的疼爱，更吸引了顺治。 为了不让顺治亲政，多尔衮一直有意无意阻挡顺治念书，甚至带着他游玩打猎，大玉儿虽了解多尔衮用心，但暂时不便阻挡。 董鄂因父亲外调南方而出宫，顺治不舍，但此后董鄂在顺治心中越来越占有重要地位。

送走鄂硕一家，顺治心中依然挥不去董鄂的身影，他追着要给董鄂风筝，大玉儿斥责他不要再胡闹，告诉苏茉尔，要让他明白，做皇帝可不是想要什么就能得到什么。 此时被派去攻打四川的豪格战胜归来，探子来京，除了报告豪格战胜，还道出在四川出土一方石碑，上面文字暗示豪格应该为帝。 四川得胜的豪格扬眉吐气，派手下何洛会偷偷联络郑亲王，意图搬倒多尔衮，推翻顺治。不料多尔衮早有提防，秘审何洛会，在威逼利诱之下，何洛会背叛豪格，改投多尔衮。 而多尔衮一心教顺治骑射功夫，让顺治对他更加崇拜，但大玉儿看得出多尔衮此举是为了让顺治尚武弃文，推迟亲政时机。随着顺治长大，饱尝当傀儡受人制约的滋味，对多尔衮日益不满。 大玉儿夹在多尔衮和顺治中间，十分为难，不知如何是好。这时，苏茉尔说她可以去跟多儿衮谈谈。夜深人静，多尔衮与苏茉尔推心置腹，多尔衮举杯对月长叹，明明是玉儿该跟我在一起，偏偏不能，明明是我该得皇位，偏偏我也不能。我权倾天下，我什么都有，可我什么都没有！

迎接豪格四川归来的大典上，顺治故意与多尔衮作对。大玉儿劝慰多尔衮不要介意，福临只是个孩子，不是故意的。但多尔衮冷言回答，我们慢慢走着瞧吧。 多尔衮为了压过豪格，要求两宫太后给他“皇叔父摄政王”的封号。顺治爬到树上偷听多尔衮、豪格议事，才发觉大玉儿与多尔衮有不单纯的过去，顺治对大玉儿也起了疑心。 豪格要代善助他称帝，代善拒绝，说如若助他称帝，那自己的儿孙当年岂不是白死了？并要豪格打消夺帝位的念头。 自听说大玉儿与多尔衮之间有暧昧后，顺治一直刻意疏离大玉儿，甚至与太监小唐微服出宫去散心，途中巧遇董鄂与孟古青，顺治故意隐瞒身份，与董鄂亲近。 何洛会与多铎又劝多尔衮自立为帝，并进言可立福临为太子、大玉儿为后。此事被小玉儿听见，与多尔衮大吵一架，小玉儿气愤，竟上吊自杀。