1948年9月15日夜，位于上海国民政府中央情报第八局情报处处长齐佩林抓获了中共江苏省委交通员秦佑天。秦佑天随即叛变，经审问后并记录了口供，且执意要亲自向局长谭忠恕指认一名掩藏在八局多年的中共卧底，谭忠恕深夜赶到，发现档案室里机密要员钱宇正在烧毁其叛徒口供，争夺后只留下了部分未被烧毁的纸张残片，钱宇当场服毒自杀。

原来在当年国共抗日时期，谭忠恕初到上海，便与水手打过交道。一次对日的行动，令谭忠恕对这名传奇似的共产党特工敬佩不已。水手所率领的小组不光破坏力强，而且隐藏极深，并且对谭忠恕的信息了如指掌，他曾尝试着接近水手，却没有成功。从此再也无水手的音信，直到几年后，谭忠恕从一个抓获的日本人口中得知，水手已被此人炸死。

谭忠恕的办公室里，李伯涵在向局长汇报工作。汇报后他还要继续外出。原来他受委派这一年多都在外面执行一个秘密的行动——“木马计划”。并且很快就要成功了。楼道里，李伯涵和马蔚然单独的说着话，看的出俩人关系很好，并且马蔚然给了李伯涵一个黑色的皮包。而在另一个屋里，孙大浦通过楼道里的窃听器在听着二者的谈话，并录了下来。

谭忠恕之所以介绍段海平给刘新杰认识，目标是圣公会校董同时又是上海的船运大亨庄云清。以下棋为由借段海平做跳板去接近他，打入他的俱乐部。这就是给予刘新杰的任务，从而，谭忠恕计划的一项“摩西行动”也由此诞生了。艾文书店里，段海平秘密的向边日南下达了中央的命令。破坏木马计划。并准备与一个在八局潜伏的卧底接头。

谭忠恕应邀与刘新杰在前往庄云清俱乐部的途中，光顾了段海平经常去的书店，看的出谭忠恕对段海平也很有兴趣。到达俱乐部不久，谭忠恕便得知苗定纬已被抓获，他命刘新杰留在俱乐部，自己一人赶回了局里。刘新杰一边与庄云清下棋一边为这条信息的到来而显得心神不宁。

刘新杰带领总务处的成员体检，自己也顺利过关。原来，早在两天前，刘新杰处理好了一切。马蔚然的女儿加入了共产党，活动在解放区，外界一直不知情。这一直是马蔚然的一块心病。而刘新杰曾多次帮助马蔚然与其女儿通信。也为马蔚然保守这个秘密多时。刘新杰便胁迫马蔚然在这次体检中给予自己帮助。