谭忠恕命令齐佩林把段海平的关系交接过来。并打算给刘新杰放个长假。

在丁三的暗中帮助下，齐佩林找到了水手的中转站。发现屋中水手处理伤口后的残留物。

木马计划的潜伏阶段也渐入尾声，李伯涵主动提出把木马计划交出，并请求谭忠恕批准他的辞职申请。谭忠恕以木马计划未完成为理由驳回了申请。

阿九牺牲后，刘新杰安排并护送宋敏仪撤离，在途中，敏仪发现顾晔佳的住所已遭到监视，刘新杰断定顾晔佳已经出事了。当敏仪想到阿九也姓刘时，便猜到了阿九其实是刘新杰的亲弟弟。宋敏仪安全撤离，并在离别前把家里的钥匙交给了刘新杰。

已在控制之中的庄云清船队突然中断了联系，孙大浦前往总局询问具体信息。谭忠恕为此忧心忡忡。

齐佩林发现段海平没有出现在庄云清葬礼上，而且在筹备人员名单上也没有段海平的名字。他断定，此人有重大嫌疑。在汇报给谭忠恕后，齐佩林带人搜查了段海平的家。

李德元终于探听到了卧底的身份。但因通讯站的暴露，不仅使他无法及时发送信息，还涉及到了自己的安全，李德元急忙逃离了解放区。

第二天，庄云清的船队信号再次出现，孙大浦与其恢复了联系。谭忠恕还是不放心，并命令孙大浦找到船只的具体位置。

通过提取段海平家中和水手中转站的指纹比对，水手的身份已经暴露。齐佩林也已查到了水手租用的小旅馆。并控制好了一切。谭忠恕命刘新杰去车站发放通缉令，完成后赶到旅馆与齐佩林会和。

刘新杰完成任务后赶到旅馆，齐佩林告知，水手已经逃跑。刘新杰随即回到车上打算回家。谁知，水手已经坐在他的车中。

刘新杰把水手带到郊外的撤离通道处，要求水手马上撤离。水手以还有事情没做完为由拒绝撤退。刘新杰询问是什么事情，水手拒绝告诉他。二人发生了争吵。

齐佩林知道李伯涵关了一个人，便向其询问。在答应李伯涵会替他保守秘密后，才知道抓的人是顾晔佳。李伯涵近来的行为令齐佩林对他有所怀疑。无论是交出木马、申请辞职，还是几次的单独行动，这些背后的原由都是齐佩林想知道的。于是他决定，在面对李伯涵的策略上要改一改，他要接近李伯涵。

庄云清的船队在规定日期内还没有到达上海，这令谭忠恕很是不安，于是找来海关人员帮忙调查。

在谭忠恕得知从和平码头离开的人是庄云清时，他绝望了。庄云清的走就预示着船队的离去。摩西行动的失败叫谭忠恕彻底的疲倦了，随着撤退台湾日期的临近，谭忠恕把局里的任务都交给了齐佩林，他决定要休息休息了。

谭忠恕回到家中，躺在床上睡去，看得出，他对一切，都已失去了兴趣。

在得知刘新杰已知道顾晔佳失踪的消息后，齐佩林通知了李伯涵，并承诺自己会站在他这一边。

海关人员传来消息，庄云清船队已开往北方。而早就锁定信号范围的孙大浦此时发现，冒充船队信号的发报地点竟然就在上海市区内。

深夜，在搜索冒充船队信号的可疑范围内，孙大浦与齐佩林锁定了一所住户，断定信号是从这里发出的。他们包围了四周，冲进屋里才发现，段海平就坐在发报机前。

谭忠恕被电话吵醒，得知水手已找到，他急忙赶到了地点。见到了齐佩林和孙大浦后，得知水手已遣散了所有下属。

齐佩林发现了水手丢掉的器皿，并找人对其作用进行研究。

水手的捕获使谭忠恕再次提起兴趣。第二天，他决定对水手进行审讯。

在一阵寒暄过后，谈话进入正题，水手预测出八局将遇到危机，而谭忠恕也将面临被停职的局面。不但如此，对于谭忠恕的性格和为人处事的方式，水手也分析的十分透彻，并且，也道出了谭忠恕早已厌倦了一切，即将丢失信仰。谭忠恕对此不予否认，深表敬佩。当询问到卧底身份时，水手毫不抗拒的把真相说了出来，并告知刘新杰已逃跑。谭忠恕第三次中断谈话，来到隔壁，孙大浦告知刘新杰已消失了一天。此时，齐佩林发现水手不断喝水的异常举动，三人冲进审讯室，发现水手已经停止了呼吸。突如其来的一切，令在场人震惊，谭忠恕随即下令封锁现场，对外保密。

齐佩林和孙大浦搜查了刘新杰的家，但一无所获。

谭忠恕命孙大浦暂时接手总务处，全局休息三天，并对外宣称刘新杰病重。全面封丄锁消息。

此时的刘新杰找到了关押顾晔佳的地方，并打晕李伯涵，把顾晔佳救了出来。

谭忠恕在得知家里安全后，放下心来。并向家人也保密了此事。而此时谭母也已猜出并接受了移民台湾的计划。

齐佩林知道谭忠恕与刘新杰的关系，也了解到谭忠恕内心中的痛苦，于是用私人关系秘密进行搜索，并严令保密。

李伯涵来到局里，把刘新杰救走顾晔佳的事情告诉谭忠恕，并分析出了顾晔佳的共产党身份。

由于顾晔佳被动了刑，刘新杰把她带到私人诊所里救治。刘新杰不愿看到这位无辜的姑娘再被自己连累，决定将其转移。在告诉顾晔佳转移路线的时候，顾晔佳才知道，刘新杰就是031。原来，水手曾把这条转移路线告诉过她，也告知这条路线只有031知道。

刘新杰把顾晔佳扶进车里，正准备动身。李伯涵赶到，并把他们包围了起来。此时，齐佩林赶来并告诉刘新杰顾晔佳真是共产党。刘新杰才明白了一切。危急时刻，为了掩护刘新杰的身份，顾晔佳拿枪顶住了刘新杰的脑袋。刘新杰驾车冲出了包围圈，但顾晔佳也被楼上的狙击手打中。

孙大浦向谭忠恕就秦佑天暗杀现场之事，进行了一番新的推论。论证出现场的一切痕迹有可能是伪造的。

载着奄奄一息的顾晔佳，刘新杰把车开到郊外。二人终于相互澄清了自己的身份。可顾晔佳也因中枪而牺牲。

齐佩林赶到郊外，发现了顾晔佳的坟。但刘新杰已经不在。

谭忠恕，齐佩林和孙大浦从新反思着刘新杰是卧底的结论，此时，谭忠恕接到刘新杰的电话，刘新杰请求在酒吧和他单独见面。

次长欧阳炳耀来到了八局，宣布了上峰下达的对八局协管命令。谭忠恕、齐佩林和孙大浦被停职，而李伯涵则任命为代理局长。对于刘新杰是卧底之事，欧阳炳耀下了定论。原因是李德元已把探听到的名字告诉了他。

夜晚，欧阳控制着谭忠恕，带人在酒吧，等候抓捕刘新杰

谭太太给在酒吧被控制的谭忠恕打电话，告知了新杰此刻就在家里。刘新杰向她要了些钱，便离开了。

谭忠恕告诉欧阳，刘新杰晚上不会来了，便离开了酒吧。欧阳下达了对谭忠恕的全天监视命令。

水手的消失使刘新杰成了孤家寡人。为躲避追捕他来到了阿九的家里。正当刘新杰感到孤立无助时，他发现阿九家报纸上水手留给他的信息。按照指定地点，刘新杰来到一间屋内，并在柜中发现了水手留下的录音机。

通过水手的录音，刘新杰才知道，他已经经设计好了一切。

原来，从水手被捕，到供出刘新杰，再到自己的死亡，都是计划中的一部分。并且，水手知道，他故意留下的线索，会在谭忠恕心里埋下疑惑的种子，会质疑眼前发生的一切。而李伯涵暗通欧阳，使八局遭到裁撤的局面，也在水手的意料之中。他还知道，遭到停职的谭忠恕，齐佩林和孙大浦会在当前的时局下，暗中行动，并一步一步掉进怀疑的陷阱，从新审视已得出的定论。水手告诉刘新杰，要时刻准备好，当谭忠恕召唤自己的时候，也是证明自己“清白”的时候。

果然，在三人经过一番准备后，谭忠恕启动了行动的开关。

齐佩林凭借谋到的九局筹建专员的职务，接近李伯涵，并成功的把他引到了谭忠恕家中。而早在谭家中埋伏的丁三，挟持住了前来的李伯涵。

此时的八局里，谭忠恕，齐佩林和孙大浦在诱骗过来的欧阳面前，开始了推翻当前所有定论的行动。经分析，他们得出了以下结果。

与马蔚然关系密切的李伯涵，二人一起设计了亚新饭店现场，并嫁祸给了刘新杰。

李德元得来的消息，是共丄产党设计好并故意透露给他的。为的也是嫁祸给刘新杰。

水手指认刘新杰的真实目的是为了保护拥有木马计划的同伴李伯涵。

此时，已知一切而装作不知的刘新杰，按照约定时间，来到了八局。更加证实了自己的“清白”。

最终，凭借水手生前计划好的一切，成功的把罪名嫁祸给了李伯涵。丁三随之结束了李伯涵的生命，而李伯涵手中的木马计划，也被国丄民党自动放弃了。

谭忠恕和刘新杰来到了水手的坟前。谈话中，刘新杰含蓄的表露了自己的多重身份，而谭忠恕也已猜到了一切。

兄弟二人最终分道扬镳……