对于李德元投诚已通过审查的消息，刘新杰还是心有疑虑，于是叫阿九秘密前往李德元上海的住所进行调查。阿九愧疚的告诉了他敏仪怀孕的消息，刘新杰并没有责怪。潜入在解放区的李德元逐步获得信任，在一次和中共领导的偶然谈话间，得到了确实有个卧底潜伏在八局的消息，但还是没有获得此人的具体身份和姓名。

周汉亭在监视下成功逃脱，李伯涵亲自奔赴现场，不料，收到一个装有炸弹的邮包。在丁三的处理下，炸弹没有引爆，一行人逃过一劫。图们江密室里，毕玉海冒险前来，并对边日南声称自己犯了错误。原来，这个炸弹邮包就是毕玉海所作，本想进行破坏，结果炸弹被拆除。更可怕的是，这个未引爆的炸弹就是给敌人留下的最不利线索。

水手向媒体散播风声，出于外界的压力，谭忠恕不得不慎重考虑如何处死这26名被关押的共产党，刘新杰提出了请医疗队为他们检查身体。用这种人道主义精神来缓和当前的局势。更主要的是，刘新杰这么做也是为自己的计划来争取时间。齐佩林在搜查马蔚然家里时，发现了大量的吗啡处方。

刘新杰把当天李伯涵行动的信息告诉水手，但不知行动的具体内容是什么。上报中央后，解放区派出了侦察队对海域进行搜索。果然在一个小岛上发现了木马基地。并已确认木马计划是一个特工培训计划。齐佩林向谭忠恕汇报了马蔚然出逃的信息。水手认为马蔚然事件可以转移谭忠恕的注意力。而刘新杰并不乐观，因为八局里卧底的范围又缩小了。

毕玉海的住所被丁三找到，谭忠恕决定把抓捕毕玉海的行动交给刘新杰。而李伯涵在同一时间，将进行强攻图们江酒馆所在的B区。刘新杰面对这样的情形无法推辞，他决定先活捉后再想办法，不料，在危机时刻手下人向毕玉海开了枪，刘新杰只能眼睁睁的看着这位不识的同志死去。

图们江的攻破使得边日南暴露，而身处水手小组军师职位的他必须要选定接班人来维持工作，由于各种因素限制，边日南只得向水手推荐周汉亭。可周汉亭曾经暴露过，虽然现在的他早已更换了住所和身份，但还是令水手深感忧虑。经下属小贾的回报，水手得知了毕玉海已死于刘新杰之手。