愚公擒获刺客再立新功，被大王任命为主管国家司法的廷尉。 经过对两名刺客的审问，牵出王宫一桩政变大案。原来刺客是受太子宁济更指使，想行刺父亲早登王位。大王处死了太子宁济更，立次子布狄为新太子，又引起三王子居易和四王子梅吉的不满。 愚公刚直不阿的秉性不改，执法如山，智叟和不少大臣贪污受贿，屡受愚公追查。让智叟等人怀恨在心。 紫玉身在溶洞神殿，却总对自己的来历产生疑问，为什么过去的记忆一点没有，为何突然到了这里？为何与操蛇神从不认识，怎么突然做了夫妻？一再追问操蛇神，操蛇神总是敷衍应付。

愚公抓住智叟和三王子居易等人的一桩贪污大案不放，大王却轻描淡写罚了智叟和居易一年俸禄了事。愚公认为处理过轻，一再向大王要求严惩，得到南孙寒将军的支持，引起大王的反感和智叟、居易等人的痛恨，密谋整治愚公。但愚公不近女色、不贪钱财，让智叟深感棘手，不得不伪造证据，陷害愚公在边疆开荒期间，因为不满大王所贬，里通外国，勾结南孙寒将军秘密为国外提供情报；而行刺大王的刺客之所以被愚公所擒，是刺客逃往国外后，被外国有意交给愚公，作为愚公东山再起、以便更多地向其提供情报的砝码。智叟等人还伪造了所谓从国外探子身上查获的书信。南孙寒为证明自己和愚公的清白，当朝撞墙，被愚公拦住，又被智叟诬陷为畏罪自杀。怒不可遏的愚公当即拔剑欲刺智叟，被大王喝斥。三王子借机发挥，说愚公当众行刺智叟是打击报复。 大王甚怒，下令将南孙寒打入死牢，不日问斩；念及愚公曾经救过自己，免去死罪，将其贬为庶民，逐回老家。愚公进死牢与南孙寒拜别，表示一定照顾好他的妻儿。 已人到中年的本拉诺上山采药，与依然年轻的紫玉相遇。本拉诺认出了紫玉，惊讶不已，大叫她姐姐。紫玉怎么也不认识他，拔腿而去，却愈发引起她对自己身世的怀疑，寻问枯树精，枯树精吞吞吐吐，欲言又止，更让紫玉莫名其妙。

时年50多岁的愚公携妻子愚妻、三个20多岁的儿子和6岁的长孙，以及南孙寒的孀妻及7岁儿子启程回夹缝村。太子布狄不顾影响前来为愚公送行，令愚公感激涕零。 愚公回到家乡，对挡在自家门前的太行山、王屋山深恶痛绝，苦于山路险恶，再次勾起他对山和山中恶神的刻骨仇恨。他思忖良久，决心要挖平险峻的大山，使道路一直通到豫州南部，到达汉水南岸。其妻说，你当年连魁父那座小山也不能削平，只有选择填土种粮，怎能铲除太行、王屋两座大山？不如学习当年搬家走人。愚公说，当年荒山挡住的是自己的单家独户，如今太行、王屋挡住的却是全村乡亲的去路，正是高山阻隔村民才长年受穷，祖辈饱受封闭之苦。三子季不丹说，如果挖山定会再次惹怒山神行凶作恶。愚公严词抨击，说正是因为自己与山中恶神有不共戴天之仇，他才痛下决心平了山神的老巢，赶走恶神。全家除季不丹反对之外，全都支持愚公的决定。 庆夫人对紫玉的醋意越来越大，处处使坏整治紫玉，善良的紫玉总是忍气吞声。

愚公上山考察了地形，准备了挖山工具，率领长子伯夫和儿媳兰姑、次子仲汉开始挖山，南孙寒的遗子7岁小儿也前去帮忙，愚公妻子和南孙寒的孀妻负责送水送饭。挖下的土石送往渤海之滨，冬夏换季，才能往返一次。愚公挖山之举在当地村民、山中魔界和冥界中引起了轩然大波。村民大多对愚公嗤之以鼻，笑他不自量力；巫师认为愚公惊扰山神，必将给村民带来大祸；周财主担心愚公挖山破坏风水，必将散财招灾；他们煽动村民阻止愚公挖山，而愚公百折不回，信念不移。妖魔精怪闻讯，唯恐愚公挖掉大山将无处栖身，山中的 “阴魂不散”和“鬼无头”等野鬼也怕掘了古坟无家可归，个个焦虑不已，操蛇神也坐立不安，召开山中妖魔鬼怪开会，研究对策，如何阻止愚公。 季不丹拒不挖山，躺在家中睡大觉，并多次与愚公争执，说父亲是在做天底下最愚蠢的事情，费力不讨好。愚公打了季不丹，季不丹一怒之后下离家出走。 紫玉上山采药，准备回溶洞神殿，却下意识地来到了夹缝村村口，望着村庄，既觉得熟悉，又觉得陌生，皱眉发呆。村里窜出一只狗向她扑来，狗不认识她，她才意识到自己走错了地方。

村民与愚公多次交涉未果，周财主、巫师等人带领村民上山阻止愚公挖山，与愚公一家发生冲突，砸毁了愚公的工具，并将愚公打伤。愚公依然故我，发誓生命不息，挖山不止。他早晨起床，出门挖山，发现上百村民将他的房屋团团围住，不准他全家出门。愚公只得白天待在家里，晚上偷偷出门挖山。巫师和周财主无奈，又组织部分村民守山。山前有人守候，愚公就到山后挖；山后来人干预，愚公便去山侧挖；又有人阻止，愚公则去长途运土，始终坚持不懈。紫玉弟弟本拉诺支持愚公，一边劝说村民，一边帮助愚公掘山。大部分村民包括族长六叔公都表示中立，认为愚公是蚂蚁撼树，由他折磨。名叫子闹的懒汉经常蹲在愚公旁边，看他挖山，常常做出一些令愚公哭笑不得的事来。 季不丹离家之后，在镇上四处游荡，有人认出他是愚公的儿子，奚落他父亲是傻子，生了一窝笨蛋。他上饭馆吃饭，有人对他父亲挖山不满，竟然向他的饭碗里吐唾沫。他怒火万丈，与人争辩，却引来众人殴打。此刻，青蛇精变成一个美女，救了季不丹。

青蛇精按照操蛇神的指令，将季不丹带到一处民居，为其疗伤，让季不丹深为感激。青蛇精用色情勾引，令季不丹神魂颠倒，青蛇精趁机教唆季不丹之所以被人唾弃，是因为父亲挖山的蠢行，鼓动他回村阻止愚公挖山。季不丹言听计从，返回家中，处处与父亲作对，将愚公锁在家中，他破门而出；甚至愚公晚上睡觉，季不丹将他的衣服藏起来，叫他无法出门，愚公竟然身捆被褥遮羞，依然上山挖土。 操蛇神命令狐狸精、蛤蟆老怪等妖魔做法，使愚公在挖山过程中险象丛生，屡屡遇险，不是工具莫名其妙断裂，就是手脚受伤；甚至被蛤蟆老怪吹出一口妖气将他刮入悬崖，恰好被紫玉碰上，抛出手帕化着白云将愚公托到安全的地方，使愚公化险为夷。