季不丹无法使愚公回头转意，青蛇精又唆使他用药物将父亲迷倒在床，整日酣睡。本拉诺又用解药将愚公唤醒，仍未动摇他的壮志雄心。 愚公在挖山中，锄头掀开了一个野兔洞，发现一只白兔的后腿受了伤。懒汉子闹要愚公把野兔给他回家杀了下酒，愚公看着可怜的野兔，用随身携带的跌打损伤药为野兔治伤后放生。野兔跌跌撞撞地跑了几步，回头感激地望了愚公一眼，消失在草丛中。 冬天，操蛇神从天庭请来冰雪神，朝太行、王屋山吹出几口冷气，整个地区顿时地冻天寒，冻土比石头还硬，希望能逼愚公却步，但愚公先用火烧冻土，然后再一锄锄掘土。 野鬼“阴魂不散”和“鬼无头”也四处出动，恐吓愚公，而愚公大义凛然地痛斥：神来不惧、鬼来不怕、妖来不畏，只要气不断、骨不散，就一定要挖山！

愚公次子仲汉与本村的槐花姑娘相恋，槐花不顾父母的反对，甚至不惜与亲人断绝关系，与仲汉一道帮助愚公挖山。 一年一次祭祀山神的日子又快到了。巫师、六叔公和周财主共同商议，决定今年用槐花祭祀山神，一来可便愚公少一个帮手，二来村里已实在选不出合适的姑娘。槐花如五雷轰顶，恰好仲汉运送挖山的土石到渤海之滨去了，数月后才能回来。 当日，一个撕心裂肺的声音从槐花家中传出。槐花母亲急忙找到巫师，说槐花得知自己要被祭祀山神，伤心过度，在烧火做饭时，不慎一头扎进火炉。巫师大惊，跑去槐花家，见槐花已面目全非，丑陋不堪。如果丑女作为“贡品”定将令山神发怒。无奈，巫师等人又选中一个年仅14岁的女孩毛妹作祭祀品，为防再生意外，巫师命村里的护神金刚将毛妹关押，严加看守。愚公闻讯，心神不安。

深夜，愚公悄悄来到关押毛妹的房前，用迷魂烟将看守的护神金刚催睡，将毛妹救出，藏进当年藏大王的山洞中。 巫师等人发现毛妹跑了，犯了难，急忙找周财主商量，周财主却去了镇上的妓院。巫师赶到镇上，在大街上遇到一个卖身葬父的女孩云秀。巫师灵机一动，心想村里已选不出好姑娘，不如将这个女孩买下祭山神，对云秀说，如果她愿意卖命，夹缝村村民可将她父亲风光厚葬。云秀几经考虑，想到父亲无钱安葬，终于含泪答应。 巫师召集村民为云秀葬父凑钱。愚公听说后，想出一个主意，问云秀愿不愿意死。云秀摇头，痛说自己的世身，她原是被亲生父母遗弃的孤儿，是养父将其抚养成人，如今养父病逝，她无钱安葬才不得答应充当祭祀的“贡品”。一席话让巫师大惊，发现云秀左耳背后有一颗黑痣，巫师更加不知所措。 愚公献了一计，说祭祀山神的姑娘将被推下万丈悬崖，落下山谷已被摔死，山神收到的只是一具死尸，听说曲河村一位少女不慎落水身亡，不如将那具女尸弄来，向山神交差了事，得到村民的响应。心绪大乱的巫师，只好同意。 愚公出钱让云秀回家安葬父亲，令云秀感激涕零。

操蛇神收到夹缝村进贡的女尸后，施法让女尸起死回生，却发现女尸阳气早已散尽，魂魄已被地府黑白无常收走，勃然大怒，令蛤蟆老怪向夹缝村施放牲畜瘟疫。村民们家家牲畜病的病，死的死，搞得鸡犬不宁。紫玉劝阻操蛇神未果，只好暗中使法解除了牲畜瘟疫。 狐狸精来报，据查，给操蛇神送死尸、羞侮操蛇神的主意是愚公出的。操蛇神对愚公更加愤恨，指使狐狸精绑架了愚公年幼的孙子小豆子，将小豆子拉到愚公藏毛妹的山洞里。毛妹躲在岩石背后，目睹了狐狸精将小豆子捆在山石上。 愚公全家焦急万分，满山寻找小豆子。狐狸精来到愚公面前，说只要愚公放弃挖山，便放了小豆子。愚公拔剑与狐狸精拼命，被狐狸精打伤在地。狐狸精走后，伯夫带着毛妹和小豆子走来，告诉他毛妹救出了小豆子。 愚公对毛妹说，山洞已被精怪发现，不能再待，村里暂时也不能回去，让她外出闯荡。毛妹跪别愚公，挥泪远去。 庆夫人因为操蛇神喜欢紫玉的美丽，而冷落了自己。她偷偷给操蛇神下药，使操蛇神双目失明，然后陷害紫玉。操蛇神大怒，将紫玉关进洞窟。

仲汉运送土石回来，见思念的情人槐花已娇容不在，满脸疤痕，得知原委后，痛心疾首，但他心不变情不移，依然爱着槐花，决定立即与槐花成亲。 洞房花烛夜，仲汉轻轻揭开槐花的盖头，他惊讶不已，槐花脸上的疤痕全然不在，和以往一样清纯。槐花告诉仲汉这是愚公的主意，脸上的疤痕系化妆而成。 槐花的话却又被窗外偷听洞房的村民听见。村民怒气冲天，当即破门而入，将槐花拉出洞房，找巫师和六叔公评理，大伙儿不满槐花和愚公欺骗村民和山神。六叔公和巫师当即决定将槐花关进一间小屋，由护神金刚轮流严加看护，等待明年祭祀时，再用槐花祭山神。 仲汉痛不欲生，连夜上太行挖山，一边掘土，一边痛骂山神。愚公劝儿子不要伤心，明年祭神尚早，一定会想出营救槐花的办法。 操蛇神查出令自己双目失明的是庆夫人，将庆夫人关了起来，放出了紫玉，紫玉用草药治好了操蛇神的眼睛。

村里发生的一切灾难使季不丹颇有触动，对青蛇精要他继续设法阻止愚公挖山的话越来越反感，与青蛇精吵翻，他并不知青蛇精是蛇所变，扬言要用她去换回槐花，明年用她祭神。青蛇精说，祭山神必须是处女，而她与季不丹已经上床，用她祭神是对山神不敬。季不丹拍案而起，说如果再在他面前提该死的山神，他就不理青蛇精。 夜晚，槐花突然得了疾病，痛得在床上打滚，哀求看守的护神金刚通知她的家人去请郎中。护神金刚怕槐花有个三长两短明年无法祭神，一个看守只好说去通知槐花父母。槐花说她已坚持不住了，愚公家近，让他去告诉愚公家。 不久，伯夫妻子兰姑带着郎中进入小屋为槐花看病。一会儿，槐花的痛叫声仍在屋里响起，郎中和兰姑出门走了。第二天早晨，护神金刚进屋发现，躺在床上的却是穿着槐花衣服的兰姑，原来槐花与兰姑换了衣服，混出了门去。 护神金刚赶到愚公家，见槐花赤膊搂着仲汉共眠，顿时傻眼。愚公却含笑不语，此乃愚公之计。