槐花已被破身，生米做成熟饭，不能再献给山神。巫师和六叔公等人商量决定，本年祭山神的两只牛羊款原由村民平摊，改由愚公一家承担，算是处罚。愚公认罚，但家中积蓄因购置挖山工具而耗费殆尽，他只好卖房赔款。周财主买下了他的祖传老房。 愚公带着全家搬到了山上，搭简易茅屋栖身，反而方便了他挖山，平山的劲头倍增。 周财主前往国都将愚公挖山的事告诉智叟，希望智叟干预。因为山中埋有智叟的祖坟，智叟请求大王阻止愚公的行动。周财主回乡，带回了大王的圣旨，大王下令愚公立即停止挖山，如敢违令，诛杀九族！ 紫玉以德报怨，向操蛇神替庆夫人求情。操蛇神放了庆夫人。庆夫人对紫玉深为感激。

愚公手捧圣旨顿时痛哭失声。他虽不惧鬼神的恐吓、阻挡，却对大王报有忠心，为了自己的家族安危，他不敢违抗圣旨，第一次陷入了迷茫和痛苦之中。思前想后，他仍不肯放弃挖山，毅然决定去王宫向大王阐述挖山的理由，请求大王收回圣旨。 周财主得知，派人先一步赶到国都通报智叟。智叟派人途中暗杀愚公，以阻止愚公前往国都。 一条偏僻小道上，几名杀手袭击愚公，愚公虽武功高强，却不敌众人，节节败退。住在附近山上的毛妹下山打水，发现愚公遇难，慌忙回家喊来一个老翁，紧急关头，老翁撒出飞镖，击毙两名杀手，其余杀手见遇高手，仓皇而逃。愚公见到毛妹，甚是惊讶。原来毛妹从夹缝村逃走后，沿路奔跑，又累又饿，晕倒在路上，被习武的老翁发现，收留毛妹，认她做了自己的孙女。

老翁对愚公平大山、救毛妹的壮举钦佩不已，表示愿意护送他前往国都。 杀手回到国都通报给智叟，智叟又忧又怕，再在路上设伏，却因有老翁护送愚公，又一次失手。智叟只好亲自守在王宫门前，阻止愚公进入王宫。愚公痛斥智叟其祖坟已是五代以上的古坟，坟堆早已不见，为何不能平山？智叟强词夺理，与愚公大吵。智叟以大王不肯见他，他却骚扰王宫惊驾为由，下令将愚公打入大牢。 愚公早有防备，提前向老翁交代过自己如遇不测，托老翁叩见太子布狄求救。老翁来到太子府求见，布狄接见了他。太子得知情况，十分震惊，原来大王并没有下令阻止愚公挖山，还当着智叟和大臣的面赞赏愚公，说如果寡人的子民都有愚公这种精神，那一定民富国强了。因此，智叟暗杀愚公是怕自己假传圣旨的事情败露。太子将此事禀报大王，智叟假传圣旨，其罪当诛，大王念其忠心耿耿，假传圣旨也未造成什么恶果，罚没智叟的一年俸禄了事，愚公无罪释放。智叟对愚公更加刻骨仇恨，对太子也大为不满。

愚公得知自己的行为得到过大王的赞赏，回家后带领全家更加雄心勃勃地挖山。长子伯夫挖山时遇塌方不幸身亡，望着守寡的儿媳和失去父亲的孙子，面对各种压力和掘山的艰难，愚公痛苦万分，进退两难。 季不丹对大哥的死十分悲伤，青蛇精要求他再次阻止愚公，季不丹置之不理。青蛇精说漏了嘴，透露伯夫的死是操蛇神动用法术对愚公的警告，如果再不听劝阻，定将家破人亡。季不丹这才得知自己喜欢的女人原来是一条奉命勾引他的青蛇，激起季不丹对恶神的强烈义愤，赶走了青蛇精，一向反对挖太行、平王屋的他毅然向大山开战，给了愚公极大安慰和信心。 青蛇神已经深深地爱上了季不丹，多次向季不丹解释，希望季不丹能够谅解她。季不丹为了彻底忘掉青蛇精，随身带着雄黄，让青蛇精始终不能近身，常常只能远远地望着季不丹流泪。

愚公在山腰挖土。突然，蛤蟆老怪从山顶踹下一块巨石向愚公砸去，一名少女驾云而起，飞落愚公身边，将愚公推向一侧，使他躲过一劫。愚公向少女致谢时，少女却跪在他的面前，说是感谢愚公的救命之恩。原来她是一只修炼了三百年的野兔精。当年她不慎踩中了猎人下的铁夹套，后腿受伤，藏于洞中养伤，却被愚公挖开了她的洞穴，为她上药后放生，令野兔精感激不尽。 蛤蟆老怪将野兔精营救愚公的事告诉操蛇神，让操蛇神治野兔精的罪。紫玉巧妙地为野兔精开脱了罪责。 鲲鹏国大王病世，国葬期间。愚公悲痛万分，前往国都为大王吊唁，但被智叟拒之门外。愚公身带重孝，长跪于王宫前，为先主守灵。昔日与愚公共事的宫廷老臣，规劝愚公，说先王对愚公多有不公，何必还要为先王尽孝。愚公却说终生尽忠是臣子的本分。

太子布狄继位大王。布狄对智叟贪赃枉法早已心存不满，国葬之后，布狄将智叟贬回老家夹缝村。智叟对新大王怀恨在心，临行前，智叟来到三王子居易府上，悄悄将先王的传国金龙宝剑早已丢失在王屋山的天字号机密告诉了居易。按照鲲鹏国开国大王的遗训，金龙宝剑乃为王权象征，只有持金龙宝剑才能做鲲鹏国大王，而新大王布狄手中的剑却是一把假剑。居易如获至宝，联合弟弟梅吉密谋政变。 智叟带着敛来的万贯家财回到夹缝村，与担着土石下山的愚公相遇，智叟讥讽愚公太愚蠢，就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的草都拨不完，又怎能奈何太行、王屋两座大山？愚公说即使我死了，还有儿子，儿子又生孙子，子子孙孙无穷无尽，而山却不会增高，还怕挖不平吗？愚公也耻笑智叟虽然精于权术，却最终还是被丢官发配。智叟说王宫马上就要大乱，自己不过是回老家躲避灾难而已。一句话引起愚公警醒，意识到王宫形势严峻。