方丈和惠忍被眉心痣囚禁在山洞里，惠忍在发愁，怎么才能冲出去，方丈说，我们冲出去干什么，难道这不正是我们要找的人吗？方丈趁机教惠忍进攻的功夫。 惠石怀疑，这群土匪可能就是杀害商队的凶手。决定弟子们分两路去找师父，惠橼去汝阳县，看师父是不是去见了左县令，自己和惠怒惠空想办法找到土匪，一方面寻找师父。惠石等人遇上了被狗撵的没兄弟，他们找到了山子，山子告诉他们，土匪头子老妖子让乡亲们把赎银埋在一棵老柳树下，惠石和弟子们决定就在那里守着。到了晚上，两个土匪来到了老柳树下，挖了银子，惠石示意兄弟们跟上了两人土匪。他们追到了土匪窝，遇上了眉心痣，弟子们联手与眉心痣展开了一场恶战，眉心痣打不过，逃掉了。 眉心痣逃走时捉住了没兄弟，将他带到了土匪的山寨，惠努说，他本来就怕死，不等老妖子把他杀了，自己就会吓死了。老妖子问眉心痣老和尚（方丈）的情况，眉心痣说，他和他那个小徒弟每天面壁念经。老妖子骂道，真是敬酒不吃吃罚酒的东西，五天内找到凶手？我要让他五天后在全城百姓面前丢脸，让老百姓的唾沫吐到他的脸上。杀商人的事儿本来已经平了，也有人顶替了，你少林寺也没有承担责任嘛，可为什么要追根查底呢？这不是自找苦吃吗？眉心痣说，早知道和尚这么难缠，当初就不在他们在盘上动手了。 老妖子说，怕了？几个和尚有什么怕的？ 老妖子派了一个奸细把惠石惠努引入他们的包围圈，眉心痣挥刀把惠石和惠努逼到一棵大树下，要他们投降。惠努问眉心痣，那群商人是你杀了，对不对？眉心痣爽快地回答，是我杀的。惠努愤怒地说，你为什么要栽赃给少林寺？眉心痣说，不是我要栽赃，是你们方丈要往自己身上揽是非。所以嘛，连你们方丈都只能自食其果。惠石和惠努吃了一惊，方丈怎么了？眉心痣得意地说，你们的方丈已经在我的手里了！惠石惠努与眉心痣交手，眉心痣不敌，被擒住了。眉心痣答应带他们去找方丈。惠石、惠努、惠空和山子押着眉心痣来到土匪关押方丈的山洞口，老妖子正坐在那里，抽着烟。 惠石、惠努、惠空和老妖子、眉心痣在山洞口展开一场激战…… 洞内的惠忍闻声欲出洞帮兄弟们，可是洞口被土匪用巨石堵塞，惠忍在方丈的指导下奋力推开巨石，冲了出去。惠橼也赶来了，少林五大弟子在洞口联手恶战老妖子、眉心痣和众土匪，将众土匪打得大败。老妖子乘机逃跑了，眉心痣跪地求饶。方丈说，把他们送到官府去吧。 少林弟子将抓到的土匪关到城东的一家客栈内，惠橼前去找左县令报信，可是左县令赶到时，眉心痣和土匪都已经被杀了！ 左县令见状，冷笑道：把和尚们拿进大牢！……

押送土匪的惠橼、惠努、惠忍被左县令嫁祸关进了大牢。 少林寺里，几个来寺里上香的香客，被人毒死在寺里，左县令亲自来到寺里，为查找凶手要把寺里寺外搜个遍。方丈对左县令说，这是有人故意往少林寺头上泼脏水。惠石和少林寺的和尚也被左县令抓了起来，带进了县衙，行前，方丈对惠石说，去吧，把你的师弟们完整地带回来；惠石说，师父，咱身正不怕影子斜。 左县令要将抓去的少林弟子问斩，贴出了布告。惠空看见，吓了一跳，忙跑走了。在一家酒肆，惠空也被老妖子抓住了。惠空又设法逃脱了。但他在汝阳县城的刑场上，分明看见师兄们被刽子手砍了头。惠空吓晕过去，被李捕头带进了县衙。 老妖子化妆成香客混进少林寺里捣乱。他们住在厢房里，日日喝酒吃肉，辱没佛门。一个土匪建议，趁方丈的弟子们不在，干掉老和尚。老妖子不知方丈的功夫深浅，不敢轻动。老妖子想放火烧掉藏经阁，被方丈用计阻止，老妖子恼羞成怒，冲进方丈室打算杀掉方丈，蒙面人惜月出现，阻止了老妖子。老妖子说，你少管闲事，惜月说，方丈是我的朋友，你们马上离开。 原来，惜月进宫行刺高洋，因高奇谋反之事暴露而告吹，途中，所乘的轿子被土匪老妖子所劫，老妖子贪馋惜月的美貌，想招为压寨夫人，并没有伤害惜月，还准许惜月在土匪的寨中练功。这次，老妖子看出蒙面人就是惜月，放开了方丈，悻悻然地离开了。 少林弟子并没有被处斩，而是被左县令放了出来，他们在县衙内，发现了一个惊人的秘密！……

原来，左县令为了平息民怨，竟然抓了几个平民百姓当做和尚杀掉了！ 少林弟子们并不领情，反而感觉自己成了罪人，也深感此事蹊跷太多，左县令为什么要这么着急了断此事？而且要采取如此极端的方法来掩人耳目？ 左县令正在梦中，有人拿着一块苹果晃在他面前。他梦中一笑，伸手抓住苹果，突然，他醒过来了。发现屋子里站满了土匪，老妖子坐在太师椅上正一口一口地抽烟，左县令吃了一惊，说，你们要干什么？老妖子说，很长时间没见你了，想你了，来看看你。 对于平民百姓被当做和尚被杀害，方丈很是后悔。方丈说，也许是我让惠空送给左县令的那封信送了无辜百姓的命，是我一时起了私心，求左县令保全自己徒弟的性命，却送了别人的命。罪过罪过，我是犯了大罪啊！惠空说，可是，那几个人被杀的时候，我还没有把信送到县太爷的手里。方丈说，毕竟他们是被当做僧人贪冤而死啊！ 师徒们为那几个被冤杀的平民诵经超度。 夜里，惜月偷偷来到方丈室外，想偷看方丈练功，心想，偷偷学会了方丈的旷世武功，就可以报仇了。可她哪里知道，方丈根本不会武功。惠石早盯住了潜入寺内的惜月，几个招势拆过，惜月被惠石擒住了。惠石向惜月讨要被他偷去的秘籍，方丈却要惠石放惜月走。惜月对惠石说，我会还你一个人情，在你危难的时候，我来帮你一次。方丈的目光一直追随着惜月，有些异样。惜月走出去不远，又回过头来，看了看方丈，两人的目光相碰，都深深地看着对方，思索着什么。惠石觉得，师父的表现有些奇怪。 原来，老妖子竟然是左县令的舅舅，左县令上学求官，都是老妖子供养的。所以老妖子做土匪抢劫，受到了左县令的保护。现在，左县令还需用老妖子抢来的钱财来打点上峰，以图晋升。这次土匪假扮僧人抢劫商队，左县令既不敢惹少林寺，又不愿让老妖子暴露，故有意将牢内的囚犯当作和尚问斩。但是，这已经引起了少林师徒的怀疑。 方丈命弟子们去会土匪，以武除乱，让世道多一份宁静，多一些平和。山子自告奋勇，要带弟子们进山，去找土匪的下落。弟子们出师不利，在一间空屋子里，惠石惠忍惠空被老妖子用一张大网罩住，惠努也跌进了老妖子设下的陷阱。四兄弟和山子、没兄弟都被带进了土匪山寨。六兄弟被关在地牢里，惜月设计潜入地牢，救出少林弟子和山子、没兄弟。 他们刚走出地牢，发现院子里布满了土匪，弓箭手弯弓对着他们…… 老妖子走了过来……

老妖子叫道：和尚，你们今天要玩完了。说完，哈哈大笑。院子里的土匪一齐放箭。老妖子又对惜月叫道，美女，我给你一条活路，你可以走出来，大大方方地走出来。你不是要进京杀皇帝吗？你还有大事要干，干吗要与这些和尚混在一起？如此被我杀掉，你该多亏啊！ 惠石看着惜月，说，姑娘，连累你了。惜月说，你们师父送了我一套少林秘籍，我当然要报答你们师父了。再说，我还答应要救你一次呢。惜月和弟子们联手与老妖子和土匪交战，没兄弟打开牢门，放出了牢里的群众，惠橼率领少林寺的武僧赶到，都加入了打土匪的队伍，土匪很快被打得落花流水，但是，狡猾的老妖子却趁机溜掉了。惠石和少林弟子去追老妖子，路遇左县令，左县令假惺惺地对和尚们夸道，你们打得好，替本县除了一害，我要奖赏你们。心里却恨得咬牙切齿。惜月把刀架在左县令的脖子上，问，你应该认识我吧？左县令说，本县从来没有见过姑娘。惜月说，胡说，你和老妖子是一伙的！左县令没了底气，但依然强辩说，姑娘，你认错人了。但是因为还没有过硬的证据，惠石还不能揭穿左县令的真面目，以免被左县令反咬一口，自寻死路。 老妖子装扮成左县令的衙役逃出了土匪山寨，老妖愤怒地说，我要和他们鱼死网破！左县令说，你要惹出大祸来，咱们俩都得玩完。左县令又设了一个陷阱，把和尚们和被救出的百姓关进了土匪的寨子里，下令放火烧掉寨子，让他们与土匪山寨一起消亡。惠石、惜月和少林弟子们逃出了山寨，拦住了左县令的轿子，让左县令交出老妖子。 为了报复，老妖子去了少林寺，欲杀掉方丈。少林弟子闻讯，火速赶回寺里相救。老妖子在寺里找到了方丈，欲用烟杆打死方丈。方丈无所畏惧，对老妖子说，善乃人之根本，我有善心，虽死犹生，你本性迷失，虽生犹死。老衲在死之前，要劝你放下屠刀，回头是岸。老妖子说，你若肯让我打你一百下，我就放下烟杆，皈依你的佛门。方丈竟然同意了。老妖子用烟杆抽打方丈，弟子们和惜月赶到了。老妖子被自己从烟杆里吹出的火烧着了身体，慌不择路坠下了悬崖。左县令因贿赂太师，也被州里免了官。 方丈认出了惜月手里的那把短剑，原来惜月就是方丈家遭大难而失散多年的女儿！

少林寺里，小惠空和脸惊恐地跑来向方丈报告，师父，不好了，出事了！ 原来，惠忍在打扫佛殿时，无意间抬头发现，佛像的眼睛闭上了。惠石以为，自佛教传入中原以来，还没有听说佛祖的眼睛会闭上，弟子们担心这是一个不祥的预兆。方丈夜不 能寐，他隐隐感到，佛祖闭眼，与民间的苦难有关，战乱已经逼近少林，从今往后，少林寺恐怕不得安宁了。 这一天，少林寺收到了一个江湖人士送来的老君山武林大会的请帖。少林寺从来没有参加过这样的武林聚会，因为武林大会已经改变了性质，不再是以武会友，而是把武林切磋武功的盛会，搞成了血淋淋的战场，结下了无数的仇怨。其所争全是为了一把剑——越王宝剑。 这一次，方丈十分犹豫。四位护剑长老专门写信来，言称而今的江湖，乱贼四起，各色人等，为了号令江湖，都虎视眈眈地盯着越王宝剑，四位护剑长是少林寺的前辈，老年事已高，为了避免更多的血腥残杀，他们希望少林寺能参加今年的武林盛会，并夺得越王剑，一平天下江湖，稳定武林。思虑再三，方丈决定派弟子前去夺剑，他告诉弟子们，这一次，不光是功夫的较量，更是智慧和品德的较量。弟子们领命而去。 行前，小娥给惠努缝了一双鞋，惠努没有接受，说，还是留给大师兄穿吧。惠努说完逃一般地离去，惠努此举令小娥迷惑不解。惜月这一阵练方丈送给她的少林秘籍，颇有心得，武功飞进，也决定到武林大会上一试身手。 惠石等弟子在路上遇到了一个女子，叫莲心，被人追杀，弟子们出手相救，没想到莲心美貌绝伦，却心狠手辣，是一个杀人不眨眼的女魔头，这使弟子们十分吃惊，也初步认识了江湖的险恶和人的复杂。 为了杀人和复仇，莲心练了邪功，一夜之间变得十分苍老，她运用练出的邪功杀了江湖人士白眉侠和鹰老大，还差一点杀掉了一直对他十分照顾的没兄弟，惠石责问她，为什么要这样杀人？莲心说出的话让人震惊： “不管我杀不杀人，他们都会杀我。所以，我必须杀了他们！”

莲心着一身素白的服装，使的兵器是一根白练，就如一朵白莲花，可怜娇艳。可是练的功夫却是非常邪道的“催死功”，顾名思意，这种功夫不但能杀人，而且能杀自己。被莲心杀死的鹰老大的老婆鹰夫人找莲心报仇，鹰夫人自知不是莲心的对手，交战前将一个婴儿托付给了惜月，对惜月说，我把孩子托付给你，若我今天杀了这个魔女，一定会去找你，若是我不幸死了，你就告诉孩子将来为他的父亲母亲报仇。莲心杀了鹰夫人，还想杀掉孩子斩草除根，惜月奋力保护孩子，与莲心交战。莲心说，我必须杀了他，要不他长大会继续报仇杀我！少林弟子联手保护惜月和孩子，惠石说，你不能随便杀人，更不能杀孩子。莲心一人战不过少林六弟子，逃跑了。惜月又将孩子交给了惠橼，说，如果孩子以后出了什么问题，我会找你们算帐的。说完，惜月走了。和尚们不得不带着个婴儿赶路。 莲心还是一直想除掉孩子，少林弟子们也想利用这个机会劝莲心弃恶向善，不再杀人。莲心却以为少林弟子们变着法子想杀掉她。莲心麻翻了少林弟子，将他们绑在树上，抢走了孩子。在树林里，莲心手里的孩子，又被人抢夺走了。 少林弟子和武林人士都赶到了藏有越王宝剑的白云洞，与四位护剑长老开始了第一次交锋，少林弟子哪里是护剑长老的对手，当然败了。四位护剑长老武功绝妙而高深，以护剑的名义点化他们武功，少林弟子也以夺剑的名义勤学苦练，武功飞涨，感觉比在寺里练功收效大得多，这才理解师父让他们来夺剑的良苦用心。 在树林中从莲心手中夺回孩子的就是惜月，莲心哪里肯放过她？追到客栈，一双手象竹剑一样向孩子刺过来！……