高洋直视着慧可，瞪大眼睛，狠狠地打量他。 慧可望着高洋，十多年前的往事涌上了心头—— 当年，东魏孝静帝赐慧可与高洋同为东魏大将军，领中书监摄吏部尚书之职，奉命前往江淮以北平定叛乱…… 慧可得胜回途中，接到一封急信，才得知，原来高洋并未出征，而是自晋阳转攻邺城，发动篡位，建立了北齐，孝静帝与诸皇子也被毒死。因不愿在弑君谋逆的高洋殿下为臣，慧可于途中解散了大军，让他们回乡务农。没想到，恼羞成努的高洋竟将他一家三十余口尽皆屠戮，万念俱灰的慧可逃往少林寺，出家为僧。 慧可对高洋说，阿弥陀佛，我既为佛门弟子，一切恩怨都已化解，你又何必一再相逼呢？高洋说，我想请你去谈谈。弟子们愤怒地望着高洋，阻拦师父不可前去。慧可说，我答应你，只求你放了其他人。 惜月赶来，听说父亲被高洋抓走了，怒不可遏：我去杀了那狗皇帝！ 高洋确是一个昏君。终日饮酒作乐，随意杀人，草菅人命。但近日，分明有一帮黑衣人在与他作对，查不出底细。高洋很是恼怒。道恒进言，那群黑衣人，不仅来头不小，而且，还深知皇上的一举一动，能知道皇上整个计划的，肯定是皇上身边的人。这宫里，还有谁敢跟皇上对着干呢？高洋问道恒，你是说常山王高演？道恒猾头的说，臣只是猜测，并不敢断言。常山王高演是高洋的弟弟。 高洋一直深恨太后庇护高演，他在太后的殿里找到了高演，恼怒的高洋将太后连人带卧榻举过头顶，把老太后摔了下来。高洋酒醒后，看着被摔伤的太后，突然抢下卫士的剑向自己的肚子扎去，被太后众人所拦，太后原谅了高洋之后，高洋突然将剑架在了高演的脖子上，说，现在，该说说你我之间的事了。高演吃了一惊，问，皇上想说何事？高洋说，朕一直以为你对我忠心耿耿，可是近日，你却让朕大失所望。你老实告诉朕，你与神秘黑衣人什么关系？高演说，剑就在皇上手上，要是臣对皇上不忠，就请皇上直接了断。高洋终于放下剑，因为他也没有直接证据。 囚禁慧可的地宫，寒气袭人。道恒来了，对慧可说，一个国师算得了什么？高洋身边的人连条狗都不如，功名利禄又算得了什么？尘世浮华，过眼烟云。慧可说，要是你真的看透了，又为何会站在这里？道恒说，因为我不甘心。回到少林才是我想要得到的归宿，也只有利用权势才能帮我实现。在高洋的手里，如果你不屈服他，他就会用天下最残酷的刑罚将你处死，目前只有我能救你，最后再给你一次选择的机会——交出达摩袈裟，让出少林方丈。慧可问，然后呢？道恒说，我会向皇上求情，留住少林，饶你一命。慧可说，达摩师祖将少林衣钵交给我，我自己当护持，袈裟可以交出，方丈也可以让，我会把它传给真正合适的人，恐怕不是你！道恒将慧可带到高洋的牢狱，看到一个个受刑的百姓和僧人，慧可心如刀绞，道恒却一脸得意。 高演也终于忍不住了，他来到太后的寝殿，告诉太后，我早已网罗了一群义勇之士，只待时机成熟，便废主夺位！太后说，本是同根生，相煎何太急？高演道，皇上整日酗酒成性，荒淫暴虐，如今又有妖僧当道，北齐可谓民不聊生，就算我不为夺位，也要保母后和天下百姓平安。太后请高演答应她一个请求，不要杀掉高洋。高演说，儿臣答应您。 少林弟子急急赶往京城，发誓要救出师父。 惜月也急急赶往京城，欲救出父亲，杀掉仇人高洋。路上，遇上了被蛇咬伤的太后，惜月拿出疗伤药为太后敷上，太后是信佛之人，相信与惜月有缘，便将一块玉佩送于惜月。惜月假扮宫女混进了皇宫，又遇上了太后，太后说，你救过我一命，就在我的恩人，你放心地呆在这里，我会想办法送你安全出宫。惜月说，既然来了，就没那么容易走，杀不了狗皇帝，我誓不罢休。 惜月假扮宫女来到高洋身边倒酒，突然抽出匕首向高洋刺去……

夜里，高洋来到地牢，告诉慧可，就在今天晚上，这皇宫里发生了一连串的事情，两个宫里用的和尚竟敢当着我的面骂我，我把他们两个杀掉了，接着，又有一个化妆的宫女来刺杀我，也让我给拿下了。慧可吃了一惊，他怀疑那个化妆的宫女就是惜月。高洋说，听说达摩袈裟神奇无比，只要你给我看看，我就相信你，我就信佛。慧可说，明日，当当百姓的面你如果兑现你的承诺，我自会交出袈裟。慧可向高洋提出一个要求，他要见见那个被高洋抓起来的宫女。高洋同意了。慧可见到了惜月，慧可对惜月说，你不该过来，这样做只会给你自己带来痛苦。惜月问，你心里难道从未愧疚过吗？慧可说，我也曾想过为家人报仇，想为无辜死去的所有人雪恨，可是心中充满仇恨时，除了仇恨，什么都可以不顾，放下仇恨，还有更多值得你去做的事情。我把家人装在我心中，用他们给我的力量，化解更多人的苦难，尽我之力普救众生，这才是他们真正想看到的。 这次相见，高洋知道惜月是慧可的女儿，这更增加了惜月的危险。 道恒怀疑，慧可要在大庭文众面前向皇帝交出袈裟，还有一个目的，就是要在皇帝和百姓面前揭发他。道恒召集黑衣武士，还找来了两个武功高强的东瀛杀手，让他们阻止拿有袈裟的少林弟子，无论如何也不能让他们赶到邺城广场，只要弟子赶不到，交不出袈裟，慧可就只有死路一条。 第二天，慧可被押上刑场…… 少林弟子在前往刑场的途中被东瀛武士拦阻追杀…… 高洋见不到达摩袈裟，欲把慧可斩首…… 少林弟子联手用“一花五叶”功打败了东瀛武士，在最后一刻将达摩袈裟献于慧可…… 高洋穿上达摩袈裟，往空中跳了几次，却不能飞起来，便怪道恒骗了他，道恒脸上笑着，暗地里为高洋准备好了一碗毒酒！ 高洋毒性发作，倒在地上，逃出牢笼的惜月举剑要向高洋报仇，被太后所阻。太后向惜月跪下来，慧可说，再邪恶的生命，在消耗余烬的时候，都会是脆弱不堪的，他给你的痛苦，不及他给自己带来的痛苦。 太后将自己的脖颈抵在惜月的剑下…… 惜月终于放下了手中的剑，也放下了对仇恨的执着，慧可欣慰地看着女儿。 慧可和弟子们带着完好无损的达摩袈裟返回少林，在城外，道恒来夺袈裟，被红衣武士乱箭射死。 慧可一行人骑马向少林寺进发，居中的慧可的身上，穿着那袭达摩袈裟……

少室山的一个小山坡旁，有一个孤零零的院落，院子是用篱笆围起来的，院子里有两间茅屋，住着一对老夫妻。 这一天的雨中，老夫妻放羊回来，发现一个俊美的女子晕倒在院门前，这个女子叫宇 文贺。宇文贺醒来后，向老婆婆打问，这儿离少林寺还有多远？到吃早饭时，老太婆端来饭菜，宇文贺已经不见了。 少林寺演武场，惠忍在教武僧们练功，突然发现梨花丛中一个红色的人影闪过，忙追过去，看到了一个女子，惠忍不敢抬头，低眉顺眼的施礼。那女子正是公主北周国公主宇文贺，宇文贺望着惠忍，认出了他，宇文贺两眼含泪，翰成哥，你让我找得好苦！惠忍说，女施主，你认错人了。惠忍说完转身走去。宇文贺追上惠忍，看着他悲喜交加，问，翰成哥，你为什么在少林寺，到底出了什么事？ 这一切，被没兄弟看到了。 没兄弟把惠忍不守色戒的事报告了惠石和惠努，三人找到惠忍，惠石旁敲侧击地质问惠忍，惠忍异常愤怒，说，人家发着高烧，晕倒在地，出家人的清规戒律也没有见死不救这一条吧？四人进了林子，只见宇文贺双目紧闭，正靠在一块大青石上。惠忍背起宇文贺，将她暂且安顿在小娥家。 宇文贺醒来，对惠忍说，翰成哥，你还记不记得三年前的那个晚上，我们说好要离开长安逃到北国的那个晚上！我费尽周折才逃出王宫，在城门下等你来接我，可这一等，你竟让我等了三年。惠忍低头不语。宇文贺又说，父王登基之后，因为尉迟迥在京城外报握有重兵，是父王的一块心病，父亲为了安抚他，就将我许配给了尉迟家的大公子，闻名京城的花花太岁尉迟佑，我誓死抗婚，可是父王已经跟尉迟家定好了迎亲的日子。还好，这时所托的人正好有了你的消息，我这才知道，你竟然在少林寺出家为僧了…… 惠忍冷冷地对宇文贺说，公主，你还是早日回宫吧。 宇文太子带着一队骑兵来到了少林寺，在山门前排开，杀气腾腾…… 宇文太子质问方丈，我来问你，公主殿下私自逃出京城，你可知道？这一问，没兄弟想到了宇文贺。方丈说，一心修行，不问俗事，乃是出家人的本份。老衲经年不出山门，京城之事一概不知。宇文太子大怒，公主出城之后没去别处，她就在少林寺，她逃出京城只为找你们少林寺一个和尚。宇文太子下令士兵冲进寺内搜查，少林弟子上前拦阻，正在这时，惠忍冲过来，对大家说，各位师兄弟，他们此行是冲我来的，与你们无关，不必动手。 惠忍又对宇文太子说，我知道公主的下落。 大家都吃了一惊。这时，一个公子哥样的人跳将出来，直视着惠忍，一字一顿地说，我便是皇上赐婚，将与公主成婚的尉迟家的大公子，尉迟佑！既是公主千辛万苦来找你，我不让你为难，我给你一个机会，如果你胜得了我，公主的去留可以由她自己定夺，如果你败了的话，公主就得跟我走。情人相见分外眼红，尉迟佑挥剑向惠忍刺来，惠忍不敌，眼看被剑刺中，宇文贺奔过来，护在了惠忍的面前。 惠忍收了兵器，冷冷地说，我败了，公主请回宫吧。 马车载着宇文贺行进在回京的路上，山林里，尉迟佑掀开车窗的帘子，发现，宇文贺不在！ 宇文贺逃出了马车，跌跌撞撞地在树林里奔跑，她要回去找惠忍。这时，一群士兵将她包围……

尉迟佑和宇文太子催马赶来，尉迟佑下马挡在公主面前，抽出剑来，喊道，瞎了你们的狗眼，知不知道这是当今公主？校尉说，太子殿下，尉迟公子，将军正在林中大帐内等着，请吧。包围士兵们闪出一条路，宇文太子、尉迟佑、宇文贺只得跟校尉走过去。三人随校尉一进大帐，就听得一阵粗犷的大笑，原来是尉迟佑的父亲尉迟迥。尉迟迥说，几日前边关飞报，吐谷浑大汗纠集大军四十万，准备进驻中原，尉迟迥乃是奉皇上之命带兵进驻长安护驾的。宇文太子将信将疑，又被士兵被带到营中休息。宇文太子透过营帐缝隙向外看时，四周已经布满了各执兵刃的士兵，他们分明是被软禁了。宇文太子告诉宇文贺，他怀疑尉迟迥谋反。宇文贺说，父还一无所知，如果尉迟迥带兵将长安困起来，父王就是再下令调兵，也来不及了。兄妹二人很是忧虑。 尉迟迥果然是要谋反。他告诉尉迟佑，他是要兵发长安！一旦拿下长安，大周的天下就是你我父子二人的天下了！尉迟佑大惊。他说，皇上刚把公主许配给我，还没来得及成婚，你为什么偏偏要选这个时候起兵？尉迟佑深爱着宇文贺，他不愿父亲破坏了他的婚事，而尉迟迥替儿子向皇上求婚，不过是他的缓兵之计，为了掩人耳目。父子俩为此产生了激烈地冲突。 被尉迟迥囚禁的宇文贺将自己身上的一块玉佩取下，托为她送饭的一个驼背老兵送给少林寺的惠忍和尚。惠忍见到玉佩，百感交集，回想起他与宇文贺在一起的美好时光，心绪难平，迷情扰困，难以静修参禅。惠忍向方丈请求下山去救宇文贺，方丈说，你的俗缘未了，拦你也没用。不过，你知道少林寺的规矩，想出去，就得打出三门，能否下山，就看你的造化了。惠忍历尽艰难，打出山门，却从师兄弟的身上学了不少功夫，原来，少林寺这打山门也是一种教功点化的过程，以免弟子们出寺以后功夫不逮，为少林丢脸。出了山门的惠忍跪在地上，其情依依：“师父，教诲之恩，容弟子来日相报！” 惠忍走后，慧可派大弟子惠橼下山，保护惠忍，不能让任何人伤害惠忍，要把惠忍完好无伤地带回来。惠橼领命而去。

惠石惠努向师父要求，下山去帮惠忍惠橼，方丈同意了。方丈说，惠橼虽然功夫深厚，但生性憨直，遇事不知变通，你们下山之后，要见机行事，有所为有所不为。二人虽然尽力瞒着，猴儿精的没兄弟还是跟了去，惠空给方丈留了个条子也追赶师兄们去了。 宇文太子告诉宇文贺，在她和周翰成打算一起逃到北国，之前母后已经知道了。母后早就安排好了，周翰成在去接你的路上就被拿住了，母后定了个私闯王宫的罪名，发配到了边疆。后来从边疆传来消息说，他已经死了，母后这才放下心来。宇文贺这才明白周翰成（惠忍）不愿与她相认的原因。宇文太子说，现在，无论如何我们得有一个人能从这里逃出去，禀报父王。 为防止宇文兄妹逃回第安报信，尉迟迥下仅令，即刻处死宇文太子和宇文公主。驼背老兵偷了尉迟迥的一支令箭，将宇文太子和宇文贺带出了营帐，遇上了来救宇文贺的惠忍，惠忍抢了一辆马车，带宇文兄妹逃离，途中，惠忍和宇文太子被追兵打下了马车，没人驾驶的马车拉着公主狂奔而去…… 被追兵包围的惠忍和宇文太子，遇上了来救的惠橼。包围的士兵越来越多，三人一时难以脱身，正在这危急时刻，少林寺其他弟子赶到，少林弟子联手，与包围的士兵展开一场恶战！最后，夺了几匹马，催马远去…… 他们从马车上救下了宇文贺，正在这时，驼背老兵从树林里走出来，要求太子和公主收留他，带上他们一起走。因他帮公主往少林寺送过信，宇文贺同意了。 最后追过来的惠空走散了，被尉迟迥的士兵捉住了。 少林弟子护送太子和公主来到一个山谷，尉迟迥的大军出现在山谷口！尉迟迥一声令下，一时间乱箭齐发，象蝗虫般向他们飞来！尉迟迥向宇文公子射出三支雕翎箭，第三支箭射中的宇文公子，他一头栽下马来。宇文太子被俘，宇文贺和少林弟子逃去。宇文太子与惠空关在同一个营帐里，惠空为太子煎药喂药，服侍太子。 逃出了尉迟迥的魔爪，少林弟子大师兄惠橼，希望惠忍跟弟子们一起回少林寺，可是惠忍说，既然他闯出了山门，就没有想过再回少林寺。这使得惠努很生气。惠努说，你把少林寺当客栈了，想来就来，想走就走？最后，惠石决定，惠橼和惠努回寺向方丈复命，惠石和没兄弟跟惠忍去长安。 惠石惠忍等人继续赶往长安，他们来到一个渡口，上船过河。船驶到河心，摆渡的艄公把船浆丢掉，目露凶光！ 原来，此人是尉迟迥的手下高手“千人斩”！

“千人斩”的功夫了得，兵器便是他头上的斗笠，威力也很大。交手中，竟然将惠忍的子母箫削掉一截。少林弟子保护着宇文贺，与千人斩在船头展开恶战，千人斩不敌，运用轻功，逃走了。惠努赶来报信，把淹得半死的没兄弟从水里捞上来。 大营中，尉迟迥下令，起兵拔营，全速进军长安。行前，尉迟迥下令，给宇文太子喝的药加大剂量，三天内要将他毒死，惠空这才知道，他天天给宇文太子送的药原来是毒药。这一次，他把送给太子的药倒掉了，在碗里撒了一泡尿。 长安城近在眼前，尉迟迥传令，先攻入城门者，大将封万户侯，士兵赏良田千顷，豪宅一座。 惠忍为救宇文贺受了重伤，少林弟子因为惠忍疗伤，耽搁了时间，不能在尉迟迥之前赶到长安，大家一筹莫展。驼背老兵想到了杨坚。杨坚大营扎在禹州，比长安近，可以在尉迟迥之前赶到。惠石深表赞同，他说，杨坚一向深明大义，爱民如子，他不会看着长安百姓生灵涂炭而坐视不管。另外，尉迟迥如果攻下长安夺取王位，对杨坚也十分不利，惠石认为杨坚一定会出兵。没兄弟知道一条近道，叫鬼见愁，但十分难走，大家顾不了许多，上路了。 过了鬼见愁，到了商县，离禹州不远，宇文贺毒伤发作，惠忍和没兄弟留下找郎中疗治，其他人继续赶往禹州。惠忍与公主重燃旧情，难舍难分。一个叫琪琪的女孩，嫉妒公主的美貌，将他们迷倒关了起来。琪琪强迫惠忍爱她，惠忍对宇文贺生死不渝！原来，琪琪和那千人斩是一伙的，他残忍地废了惠忍的功夫，将宇文贺带走了。 尉迟佑也来到了杨坚府上，这使杨坚很吃惊。尉迟佑深爱公主，反对其父谋反，特来报信，尉迟迥派了一个武功高强的杀手来行刺杨坚。少林弟子见到了杨坚，那个杀手也出现在房顶上，手里握着短刀，杀手竟是与他们一路同行的驼背老兵！