惜月和胡须大汉奋力保护孩子，胡须大汉被莲心所杀，惜为保护孩子，不敢恋战，抱着孩子逃走了。 来夺剑的这些人，为了心中的的贪欲，疯的疯了，死的死了，没有疯的，也进入了魔状。惠石对兄弟们说，我们要引以为鉴，这些天来，我们为了夺剑，急于练习武功，反倒荒废了经文，弄得心里浮躁不安，这样下去，也会走火入魔的。为了克服浮躁之气，先把夺剑的事情放下，把武功抛在一边，修心养性，什么时候心静如水了，再来练功。通过这次夺剑，少林弟子不但武功精进不少，禅悟也大为深厚，可谓一举两得。 莲心在没兄弟的饭里放了毒药，告诉没兄弟，如果离她而去，身子就会一点点的烂掉，强迫没兄弟学她的邪路功夫，没兄弟无奈，只得听从，想到，如果能增加点功夫，将来夺剑的时候还能帮师兄弟一把，自己功夫长进，把宝剑夺回来也未可知。 过了些时日，少林五弟子和没兄弟第二次来到白云洞，与四位护剑长老切磋武功，夺取宝剑，不想，没兄弟竟然用上了从莲心那里学来的邪功，一时间脸色发绿，手如铁钩，惠石和少林弟子们大为吃惊，将没兄弟制服，惠石问，没兄弟，你这是从哪里学来的邪功？长老们也对弟子们少林的身份产生了怀疑，问他们，你们到底是什么人？你们既是慧可身边的弟子，如何学得这等邪门功夫？弟子们无言以对。 惠石和弟子们逼问没兄弟，没兄弟据实以告，惠石很是后悔，说，这些日子咱们急于练功，把没兄弟扔在一边，让莲心钻了空子。惠石为没兄弟排毒疗伤，却发现没兄弟并没有中毒，原来是上了莲心的当。 少林弟子自知功夫造诣太浅，辞别四位护剑长老，决定回寺向师父请教，等来日功夫稍长，再来领教。方丈也是无日不思念弟子，看见弟子们回寺，且惊且喜。回寺的弟子们，在师父指导下，苦练功夫，日有所进，月有所涨。 待少林弟子们苦练了武功，充满信心地再次赶到白云洞外的时候，却再也看不见一个人，原来，所有的江湖人士都被莲心用邪功打得死的列、伤的伤，残的残……

少林弟子进白云洞与四位护剑长老第三次切磋。 少林弟子精进的武功，让四位护剑长老暗暗吃惊，不由点头称许。就在四位护剑长老打算把越王剑交给少林弟子的时候，突然一条白练飞起，莲心卷走了越王剑！…… 方丈慧可放心不下，决定去武林大会，行前对小娥说，说不定那里会需要他。走到山沟正碰上惜月抱着孩子与莲心交战，惜月把孩子交给方丈，冲上去与莲心打了起来。方丈看着，很是为惜月担心。惜月受了伤，方丈为她疗伤，很是心痛。方丈告诉惜月，你去夺越王剑，是想利用武林的力量去暗杀朝廷，我只想告诉你，你可能得不到越王剑。惜月说，你别想阻止我，你忘了血海深仇，我不会忘。你冷了血管，我不会冷！我活着的目的就是为了报仇，不报仇我活着干什么？方丈惋惜地说，惜月，我说的这一切正是对你的爱。惜月哪里听得进去？拿到了越王剑的莲心来找惜月，要惜月把孩子交给她。两人打得难解难分。这时四个护剑长老赶来，将莲心围在中间。莲心望着众人，说，我知道，你们又成了我的仇人。如果我活着，你们又会天天追杀我。莲心说着，竟要挥剑自尽，这让众人吃了一惊！ 方丈说，苦海无边，回头是岸。 莲心说，可是没有机会了，我走到哪里，不是杀我亲人的仇人，就是我父母杀掉的仇人的后代，我四周全是仇人。我也想象一个正常人家的女子一样去生活，可是我能吗？我只要闭一下眼睛，我的命就没了，我活着，就是活在地狱里！ 莲心的经历，启示了一心复仇的惜月，惜月含泪问慧可，父亲，如果我继续沿着自己的路走下去，是不是也是这样的下场？惜月终于醒悟了，方丈也深感安慰。 少林弟子在追寻宝剑的路途中，看到了王剪率领的北齐军队和杨坚率领的北周军队在交战，北齐的士兵为了攻下北周的城池，竟然驱使黑压压的百姓作为攻城的盾牌。 少林弟子在百姓的前面站成一排，又当做了护卫百姓的“盾牌”！……

周国的大将杨坚，为了不让无辜的百姓死于箭下，弃城而去。而齐国大将王剪，得了城池却还要将关押在城内。这一对比引起了少林弟子们的思索，他们对杨坚产生了崇敬之情。惠石惠努等打倒了看押百姓的士兵，打开城门，放百姓出城。城楼上，王剪的士兵朝百姓放箭，少林弟拨打乱箭，保护百姓逃走。追来的一群士兵，举矛朝惜月刺来，惠石奋力保护惜月，这使惜月非常感动。惜月对惠石说，在以后的日子里，我会梦回这一刻！ 逃出了齐兵的追杀，惠石等人遣散了百姓，来求取宝剑的四人越人前来向他们告别，越人告诉他们，他们居住的地方正是桃花园，那里落英缤纷，四季如春，没有战乱，没有饥饿。这也是少林弟子们渴望看到的世界，极为向往。弟子们留恋地看着越人远去的身影，感触良多。正在这时，莲心捂着胸口奔过来，接着一群江湖人士追过来，围住莲心，要莲心交出越王宝剑，莲心已经受了重伤，惠石劝说江湖人士手下留情，放下莲心。江湖人士哪里肯听，惠石等弟子只得与江湖人士交战。交战中，大家发现一只母鹿和一只小鹿，母鹿的身上插着一把剑，正是那只越王剑！莲心说，这把剑是我插在母鹿身上的，我拿到这把剑的时候，发现它并没有想象般地神奇，我听人说，得用鲜血浸饮三天三夜才能把剑润活，现在你们谁要是动了它，这把宝剑就会变成一把废剑！一江湖人士说，正好我们打上三天三夜，看谁的本事高，到时谁就可以拔下这把宝剑。惠橼闻言，冲上前去，要把母鹿身上的剑拔下来，众江湖人士一见，不由着急，一齐扑上来杀惠橼，不想惠橼拔下宝剑，插到了自己的身上！大家都愣住了！惠橼对大家说，把剑插到母鹿身上，用不了三天，它就会死的，如果它死了，小鹿也难活，这是两条生灵啊！我情愿用自己的血来煨这把剑。 江湖人士大为感动。对惠橼说，为了救一只鹿，小师傅宁愿把剑插到自己身体里，这种行为，让我等自愧不如，与师傅相比，我们都是些没有德行的人，我们实在不配得到这把剑，我们……认输了！…… 北齐士兵追杀杨坚，少林弟子舍命相救，大家相见恨晚，遂成生死之交！ 少林师徒从四大护剑长老手中郑重接过越王宝剑，又把这把宝剑扔下悬崖。 “世间并没有什么贵重的物什，最尊贵的是一个人的德行！”方丈说。

少林寺里，好长时间没有没兄弟的消息了，惠空十分的想念。 这天夜里，一个满身是血的受伤的僧人，拚尽全力，扑向了少林寺的山门。惠空打开山门，看见一个血人，狂奔而去。伤僧的经脉已断，能不能醒来，只能听天由命。伤僧终于 醒了，目光死死地盯着立着的一根僧棍，一脸恐惧。惠橼问伤僧，是谁把你打成这样？伤僧喃喃地说出了“没兄弟”三个字，就僵直不动，死了。少林弟很难相信没兄弟会杀人，但事实摆在面前，又不得不信，弟子们决定无论如何要把这件事搞个水落石出，以挽回少林寺的声誉。这天夜里，慧可方丈也是夜不能寐，陷入了深深地沉思。 第二天，弟子们跪在方丈室外，要求师父答应让他们出寺，把没兄弟找回来问罪。正在这时，一个小沙弥送来了一封急信。信是邺城寺院的长老写给方丈的，信上说，近来邺城冒出一批行迹恶劣的少林败类，抢占寺院，欺负百姓，毁坏佛门声誉，不少寺院中的僧人也莫名失踪……慧可决定，带弟子赶往邺城搞清真相，还少林一个清白。他决定带惠橼惠忍前往邺城，惠努惠空随惠石监守寺院。方丈特意带上了少林传寺的达摩袈裟，并说，只有搞清事实真相，肃清佛门败类，才能穿此袈裟，为邺城百姓传诵禅宗佛法。 方丈带着惠橼惠忍上路了。惠努因不能在危急关头铤身而出而沮丧。 方丈走后，惠石和惠努听说有一个光头和尚在村里喝酒吃肉，寻衅滋事，败坏佛门，村民对少林寺的僧人也都侧目而视，这使得惠石和惠努惠空很是愤慨，决定找到那个不守戒律的和尚，严厉惩罚。他们走在大街上，果然看见一个和尚正和一群赌徒在赌博耍钱，惠努气愤地冲上去，一把抓住，看后大吃一惊，那和尚竟是前来送信的僧人。那信僧蜕脱僧服，企图逃脱，惠石将他按在赌桌上，让他讲出实情，究竟从哪里来，为什么到少林寺送信？可是，就在赌徒们乘机抢桌上的银子的时候，那个信僧还是逃掉了。和尚也骗人，这是惠石他们没有想到的。既然信僧是假，送的信也未必是真，三兄弟和惜月很担心师父的安全，决定不顾师命，连夜出发，保护师父。 夜里，方丈和惠橼惠忍在一家客栈里留宿，这家客栈处处透出怪异神秘的气氛，慧可示意两弟子小心为上。果然，半夜里客栈外传来一阵哭声。慧可和弟子们出来看时，碰上了店主，店主说，这是客栈常有的景象。因客栈与一片树林毗邻，每到起风时，穿过树林的风声就好似一个女人哭泣的声音，会不时地传来，还请方丈安心就寝，不必多虑。方丈和弟子们将信将疑，不再多问，就寝了。可是没过多久，一个黑影悄然来到慧可的房门口，欲加害慧可，被惠忍制服以后，揭开那人的面纱，不是别人，正是店主！ 慧可念了一声佛号，阿弥陀佛，你我平生素不相识，为何要在客栈设谋加害？ 突然，暗中几只飞镖，向师徒几人袭来……

惠橼挡在师父面前，挥袖打落飞镖。惠忍挡在两人前面，以箫招架。飞镖纷纷落地，突然一声惨叫，店主人遭人暗算，飞镖锁喉，已经毙命了。慧可觉得，客栈内还藏有蹊跷。三人仔细搜索着每一个房间，寻找着珠丝马迹。突然惠忍抱着包袱冲出房间，原来他们带的三个包袱丢了一个，所丢的正是装那件达摩袈裟包！可是，慧可预防在先，将装着袈裟的包袱调了包。 师徒三人在客栈后院发现一具男尸，突然，一个细微的声音从井边传出，三人一惊，立刻来到井边，用力将井盖推开，一个女人虚弱的呼救声清晰地从井底传出来！惠橼和惠忍将井里的女子救上来，女人一见地上的男尸，顿时呼天抢地地扑上去。据那妇人讲，她家相公竟是被和尚所害，领头的是一个拿棍子的和尚。还企图对她非礼，她无奈跳井求死。慧可说店主的伤的确是棍棒所致，脾脏出血而死，与在少林寺死去的僧人的伤情相似。慧可又问那妇人，那使棍的小和尚，施主看清楚他的长相没有？女人说，那小和尚年龄大约十五六岁，四人中只有他手中握棍。一切的迹象都指向了不在寺里的没兄弟。这使得少林师徒的心绪烦乱，忧心如焚。 盗走达摩袈裟的是当朝国师道恒的手下。道恒当年与慧可同在少林寺出家修行，是慧可方丈的师兄。国违犯戒律被达摩赶出少林，所以道恒一直对慧可怀恨在心，寻机报复。现在，他感觉时机终于到了。 到了邺城慧可忧心重重，嘱弟子处处小心为上。果然，在城外他们就遇到了黑衣武士的追杀。慧可被人掳去了，惠忍跌下了悬崖，惠橼与慧可惠忍失散了，遇上了赶来营救的惠石等师弟和惜月。他们赶到邺城寺院寻找师父，没找到师父，却感到这寺院里处处透着异样和凶险。原来，邺城寺院已经被一帮假和尚所占据，赶走了寺院的真方丈，在这里胡作非为。他们找到了真方丈，了解了一些真相。原来，邺城寺院的方丈于半月前收到邀请，与两名弟子外出说法。路上，受到黑衣人的追杀，两名弟子被害，回到寺院，寺院也被一些不明身份的人所盘据，寺里的其他弟子也下落不明。可怕的是，邺城寺院的方丈并没有写信邀请少林方丈，而死在少林寺的伤僧，正是一个叫“没兄弟”的假和尚所害。 惠橼说，只能找到没兄弟，才能查清整件事情是否与他有关。可是就在一天夜里，邺城寺院的假方丈又被人所杀，口吐鲜血而亡！

跌下悬崖的惠忍从昏迷中醒来，在邺城寺院，他找到了惠橼和惠石。都是一阵惊喜。惜月认为，在这邺城，还会有什么人会与父亲结下仇怨，分明是那狗皇帝高洋要斩草除根。惜月又要去找高洋报仇，惠石说，看起来这件事还很复杂，他劝惜月冷静行事。 慧可被蒙住了眼睛，镇定地静坐在一间阁楼里。门被推开了，走进一个男子的身影，男子走到慧可近前，揭下他蒙脸的黑布。慧可认出了来人，正是道恒！道恒炫耀地告诉慧可，自虽被师父赶出少林，但现在可以证明，师父是看错了人，一个月前，他已经成为了北齐国的堂堂国师。慧可鄙视地问，你竟投靠了高洋？道恒说，师弟，敢在齐国大都这样直呼皇上的名讳，可是死罪！道恒还告诉慧可，是他一时疏忽说漏了嘴，让皇帝高洋得知慧可一直隐居少林寺，只怕慧可不但性命难保，嵩山少林也会因慧可而惹祸上身。他这样做的目的，就是为了得到少林寺的传寺袈裟。原来，慧可曾为前朝大将，俗名神光，因看破红尘，来到少林，自断左臂，出家为僧，与道恒一起追随达摩左右，不想道恒这次竟将他出卖给了皇帝高洋。 道恒将没兄弟捉了去，并灌他喝了毒酒，让没兄弟去见慧可，劝慧可答应道恒的条件。没兄弟见到了慧可，慧可质问他为何滥杀无辜？但没兄弟只承认私自出寺，不承认杀了人。慧可和没兄弟设计逃出了。慧可和没兄弟在城墙外的荒郊，受到了黑衣武士的追杀。 慧可和没兄弟又见到了少林弟子，没兄弟讲出了原委。原来，离开少林寺以后，他是受人所逼，到邺城寺院教新招收的和尚们练武，后来，邺城寺院的和尚被官兵抓走，他也被抓了起来。这就证明，这之后的假和尚的所作所为，与没兄弟无关。也与邺城寺院无关，而是官家有意所为。弟子们却还是不明就里，只有慧可知道真相，却又不便告诉弟子们。慧可打算和弟子们尽快离开邺城，正在这时，跌下悬崖的惠忍找到师父和少林弟子，还好，惠忍的包袱还在，慧可打开包袱，取出达摩袈裟，与弟子们跪拜。拜后，慧可对弟子们说，此本圣物，引人向善，袈裟的传递，就是禅宗精神的传递。保护袈裟就是保护人们心中的一片净土，就是拒绝邪恶！弟子们望着袈裟和慧可，一脸庄严。突然，屋外传来水盆落地的响声，众人回头一看，浑身是血的小沙弥喊了一声师父，便倒地死去。 方丈和弟子们急忙赶到房间外，这时才发现，门外火把通红！ 少林弟护在慧可前，准备抵抗！ 只听，一阵放肆的狂笑声中，高洋走出来……