半兽人部落受到蛊惑，在首领祖玛王的带领下，他们一路向东毁灭所有文明，轩辕黄帝为了保卫疆土，率领众将士与半兽人部落展开了殊死的战斗，然而半兽人战士骁勇善战，祖玛王的法力也是十分高强，黄帝部落节节败退，就在紧要关头，太上老君抱来了祖玛王的女儿，祖玛王因此被轩辕黄帝所灭，镇于常羊山下，而所有的半兽人战士成为俘虏，被封印在桃都山修三千年的大坝。

桐柏原本是祖玛王的弟弟，因不同意祖玛王滥杀无辜，从而弃暗投明，被封为神鸡护卫就驻神鸡岭，与桃都山毗邻，而祖玛王最疼爱的女儿也被桐柏收养，取名桐瑶，过着与世隔绝快乐而单纯的生活。

在桃都山服刑的半兽人修的大坝不停的炸毁，而后重修，所以半兽人过着既漫长又苦闷的修坝刑期，好在有一个叫哼奇奇的乐天派，喜欢讲笑话让众人得到不少安慰，因此常常得罪看守长。就在三千年的刑期快到时，白骨精又一次把坝给炸毁，众半兽人开始了一场越狱。

桐瑶责骂神鸡啄坏了朝服，无意中发现在鸡舍下面有一条秘道。

桃都山看守半兽人的众仙将也在欢度除夕，酒肉的香气使牢里的众人心痒难耐，哼奇奇便拿着偷来的牢房钥匙溜了出去，偷来酒肉给忠叔阿毛等人解谗，结果招来忠叔的斥责，哼奇奇只好拿着酒肉来到一块空地独享。

这时桐瑶从地洞爬了出来，两人见到彼此大惊，都以为对方是鬼，哼奇奇提出要摸桐瑶的手一下，能摸到血肉就证明她不是鬼，桐瑶大方的伸出了手，双方朦胧的情感已经萌芽。在相互交谈中，哼奇奇大话王的本性又显现了出来，他说自己是玉帝派下桃都山的劳模，而单纯的桐瑶信以为真，要去参观一下桃都山，哼奇奇无奈便带着她去，正巧碰到白骨精巡逻至此，哼奇奇主动引开一些兵将，而桐瑶也使用声东击西之计来脱身。

回到牢房的哼奇奇向阿毛阿熊炫耀见到桐瑶，两人让哼奇奇带他们去看，三人通过地道到了桐瑶的家。

哼奇奇和桐瑶一行四人来到桃都山后山采摘野果，突然间闻到一阵香味儿，顺着香味四人来到天庭御膳房，从来都是缩衣紧食的半兽人们哪见过如此多的美味，四个天真无邪的年轻人感到了从来没有快乐与自由，在打闹中，哼奇奇与桐瑶纯真的爱情又在萌发。

而此时凌霄殿的歌舞晚会上，桐柏因为自己被鸡啄破的朝服而遭到众仙的嘲讽，但为了半兽人能够早日获得自由，他冒死向玉皇大帝求情，不明就理的玉帝听信了巨灵神的谎言，驳回了桐柏的请求。

四个年轻人在打闹中不慎点燃御膳房灶台，酿成大火，烧毁了御膳房，闯下弥天大祸

桐瑶被查出与御膳房失火一案有关，被巨灵神抓往桃都山，桐柏十分着急，便向太上老君求助，太上老君毁了密道，答应他尽力救桐瑶。

巨灵神押着桐瑶去指认一起大闹御膳房的半兽人，哼奇奇众人十分惊恐，但桐瑶始终没说，巨灵神便把桐瑶投入白骨精的牢房，哼奇奇要去救桐瑶，但被忠叔等人劝阻，在白骨精要加害桐瑶的紧要关头，哼奇奇突然出现把桐瑶带走，然而密道已经被堵，两人被众仙将团团围住，这时桐柏赶到，与桐瑶一起使出斧钺交响，无奈桐瑶功力尚浅，桐柏被白骨精打伤，三人逃至南天门，桐柏将兽牙项链交给哼奇奇，让他带桐瑶去人间找沃玛王，找到灵力石开启桃都山的封印，桐柏自己却被仙将打死，于此同时，得知哼奇奇桐瑶下凡的玉帝大怒，派太上老君下凡追查此二人。

两人从空中掉下，哼奇奇醒来后桐瑶已经失忆。哼奇奇想起答应桐柏会像自己的妹妹一样好好照顾桐瑶，就告诉失忆的桐瑶他们是兄妹。桐瑶信以为真，哼奇奇来到水边洗脸，发现自己的耳朵已经和人类一样了。桐瑶带着虚弱的哼奇奇去医馆，没想到医馆的人乘机宰客，哼奇奇由于是半兽人，伤口竟然自我恢复了。

太上老君遵从玉帝旨意带着清风、明月下凡，三人发现河边哼奇奇流下的绿色血迹，追踪至医馆，因为谎称是哼奇奇和桐瑶的朋友而被衙役抓进了牢房。

太上老君师徒三人被关在牢里，遭到看守的冷言冷语后，禁不住清风、明月的苦苦哀求下，三人终于动用法力逃了出去。

哼奇奇和桐瑶在街上吆喝着寻找沃玛王时，突然有一个人站出来时说自己就是沃玛王，哼奇奇和桐瑶二人被此人引到一偏僻处，现身的竟是一群假冒的道士，桐瑶打退了这群假道士。

哼奇奇和桐瑶二人向朝歌出发，太上老君的千里目误以为哼奇奇与桐瑶是兵分两路，于是太上老君便派明月住鸡鸣关，自己和清风向朝歌方向追。哼奇奇和桐瑶两人在路上碰到哈伦正在用树叶吹奏曲子，桐瑶听得十分入迷，哼奇奇也觉得这个人似曾相识。

假道士头目下山亲自捉妖，刚好碰到太上老君师徒二人，把二人当成妖怪，太上老君却本着以德服人的信条，乖乖地跟着假道士上了方道观。假道士对太上老君二人严刑逼供，太上老君感到这帮人顽固不化，于是就运用法力逃走，无奈被捆仙绳绑住，师徒二人又沦为阶下囚。