哪吒在去书院的路上无意撞到小葵，小葵的火龙珠掉在了哪吒的一堆糖果里头，结果书院学生争抢火龙珠并把它引爆，整个书院都给烧着了。

敖丙在和蝙蝠精大战中却因为假火龙珠被蝙蝠精打伤，幸好太乙、重阳、岳阳及时出现救了他。

李靖去医馆看望被火烧伤的学生，院长让李靖痛下决心杀了哪吒这个妖怪。

敖丙被蝙蝠精的寒毒所伤，危在旦夕，太乙运用紫腾丹先护住了敖丙的心脉。小葵抓住哪吒让他交出火龙珠，哪吒说火龙珠已经爆了，小龙女一时气愤，把他逼入了幽冥洞，后又带他通过秘道到了太乙书院的丹房，谁曾想蝙蝠精也随后而至。

哪吒和小葵被蝙蝠精追赶，两人无意中进入丹房，哪吒随手抓起弹丸扔向蝙蝠精，蝙蝠精被炸伤，哪吒以为晕倒的小葵被自己砸死，赶快逃走。哪吒为书院着火一事不敢回家，后听闻母亲因思念自己而生病了，便跑了回去。李靖看到哪吒，要杀他，被殷氏以死相逼劝阻，李靖便让哪吒离开李家从此断绝父子关系，哪吒含泪拜别父母。

敖丙中了蝙蝠毒，小葵和阿正去藏经阁寻找解蝙蝠毒的方法，得知龙涎草可以解蝙蝠毒，两人使计从重阳子那偷得钥匙，拿到了龙涎草，但被院长和老师发现，院长道出龙涎草只能治敖丙的寒毒，但不能治他体内的蝙蝠毒，只有取得蝙蝠精的血才能治蝙蝠毒，小葵带院长去了丹房找到被哪吒用弹丸炸伤的蝙蝠精的血，敖丙终于有救了。

而虹魔教主三人来到向阳书院，以魔力制服了院长，开设魔法课程，并骗学生喝下了对身体有害但可以提高魔法的药水。

　漂亮的女占卜师花吻蜘蛛来到向阳书院，原来她来这是寻找虹魔蝎卫的，无奈落花有意流水无情，花吻蜘蛛失意之际，便去饭店吃饭，结帐时遭到掌柜的责难，一时气愤派蝙蝠精把掌柜等人打伤了。

正巧街上有人算卦，花吻蜘蛛便跑到街上以比对方低五文钱的价钱叫卖占卜，算卦先生这下没了生意，正巧哪吒路过，便愿意让哪吒免费算卦，让自己开张，没有想到哪吒写了妖怪两字后，正巧以前被算卦先生骗过的人前来寻仇，哪吒看到后大吃一惊，认为自己肯定是妖怪。小葵在街上找到哪吒，骗他说书院中有魔镜可以得知自己的真实身份，正逢太乙书院正在扩大招生，小葵让他也去报名，哪吒为了确认自己的身份，便答应去报名应考，而花吻蜘蛛也别有用心地参加了太乙书院的报名。

哪吒在小龙女的帮助下连闯两关，在第三关时哪吒却因为小葵的过分自信而被淘汰，两人懊恼不已。但突然太乙院长把哪吒喊去，问明蝙蝠精被打伤的真相后，突然宣布哪吒被录取了，众人皆惊讶。

太乙院长对重阳、岳阳道出哪吒可能具有玉矶子的灵力，把他编入重阳的班，让重阳好好的教育他，等他恢复法力就会成为救世主。太乙院长送了风火轮给哪吒，哪吒和小葵成了同桌。小葵因为和哪吒的关系被众人误会是一对，受到众人的嘲笑，她很恼火，所以迁怒于哪吒，哪吒被打的苦不堪言。太乙发现敖丙私自修习魔法便将他关禁闭，派人看守，不让任何人接近他一步。

虹魔蝎卫带着向阳学院的学生在街上碰到哪吒、小葵、阿正等一行，虹魔蝎卫要求比试一下，比的是速度，阿正便建议哪吒用风火轮和他比。结果哪吒不会使用风火轮，输掉了比赛，太乙知道此事后责骂哪吒，并收回了风火轮。

哪吒在和小葵做实验中不小心发生爆炸，小葵给炸伤，小葵最喜欢的项链丢了，哪吒找到了损坏的项链，小葵因为项链坏了十分生气。哪吒便决定去买一条给小葵，来到街上没想到正巧碰到李靖夫妇去庙里进香，母子相见唏嘘不已。

哪吒一直追问小葵关于魔镜的事，小葵无奈便骗他说只要把书全部背会就告诉他魔镜在哪，让他知道自己的身世，哪吒信以为真，开始背书。

太乙院长和重阳老师还在为敖丙身体没有什么起色而担心，最后两人合力用太极两仪试着救敖丙，敖丙醒后，太乙院长痛心地问他为什么要违反规定私自修习魔法，敖丙坦言是为了打败向阳学院夺得筐球天尊杯，实现太乙书院的十连冠。太乙在决定开除敖丙，让他离开筐球队，并且不顾重阳、岳阳的反对决定用月印禁锢他体内的魔法，但是敖丙从此也不能再练习仙术了。

敖丙回到学校后收拾衣物，众人十分惊讶，阿正和小葵追问敖丙，碰巧哪吒来问小葵穿墙术，小葵让阿正搞定哪吒，阿正便使计让哪吒穿荆棘墙，哪吒信以为真弄得自己伤痕累累。小葵追问敖丙到底发生了什么事，敖丙感到心烦。小葵看着伤痕累累的哪吒又气又恨，便告诉他因为要骗他来书院才说有魔镜，其实根本就没有这回事，哪吒不信，小葵便带着他去向重阳和太乙求证。