哪吒受到重阳老师的奚落，但哪吒还是确信有魔镜，责问小葵为什么要骗他，并要试穿墙术给小葵看，没想到给撞晕了，太乙院长被哪吒的精神给感动，让哪吒进筐球队顶替敖丙的位置，重阳为此找太乙理论，原来太乙院长是要想通过比赛来验证哪吒是否具是玉矶的潜质。终于到了天尊杯决赛的日子，双方比分咬得很紧，不相上下，小葵被向阳队员撞伤，

太乙书院便换哪吒上场，哪吒上场后十分顺手，连续得分，虹魔教主见势不妙，用魔法控制了哪吒把球投向了自己的球筐，一个关键的乌龙球，太乙书院输了。哪吒痛苦不堪，众人皆不理解哪吒，只有花吻蜘蛛安慰哪吒，哪吒十分欣慰。

重阳老师为了让大家了解草药的习性而带他们去郊外考查，阿正被罚吃生死果来告诉大家的滋味，原来生死果遇水便长，味道奇特有时是甘甜无比，有时却是麻辣异常，众人便纷纷散开找生死果，哪吒和小葵一组，小葵不小心崴了脚，哪吒便背着小葵走，遇到阿正三人，阿正让李艮和花吻蜘蛛送小葵回去，自己和哪吒一起去找。

　阿正和哪吒两个人分开找生死果，相互约定找到后发射信号弹，哪吒找到生死果以后却因为下雨，信号弹的引子给淋湿了，又怕回去以后找不到生死果的位置，所以就傻傻地等着别人来找他。第二天小葵知道哪吒一夜没归十分着急，可惜因为自己有脚伤，正好花吻蜘蛛要找哪吒，小葵便告诉她哪吒还在树林里，花吻蜘蛛便去树林里找哪吒，终于找到哪吒了，花吻蜘蛛让哪吒吃生死果来恢复体力，但哪吒认为这种果子稀有还是让它在树林里自由生长。小葵因为不放心哪吒还是赶来，恰巧看到哪吒为救花吻蜘蛛抱在一起而醋意大发，从而产生误会。

哪吒因为在天尊杯中的大乌龙而被黑社会赌球的人扔在荒郊野外，却恰好看到虹魔教主带领虹魔猪卫和虹魔蝎卫正在利用天尊杯驱走附在安息之海中魔龙圣手的灵魂，三人却因为意见分歧而产生争斗，安息之海无意中掉入哪吒的手中，哪吒竟驱走了其中的灵魂，三人以为哪吒是黑暗之子。这时蝙蝠精出现追杀哪吒，哪吒又逃进了通到太乙书院丹房的秘道。在蝙蝠精要吸哪吒血的时候，安息之海发挥其魔力杀死了蝙蝠精。太乙、重阳、岳阳三人从哪吒的伤口推测出向阳书院的人可能在修习魔法。

花吻蜘蛛帮敖丙占卜，让他放弃自己以往的信念并且寻找新的成功之路。敖丙因为私自进入密室偷看禁书所以被太乙书院开除。

敖丙受到花吻蜘蛛的启示回到书院，和阿正联手以幻影再现骗得哪吒去丹药房，哪吒被打晕后敖丙拿走了安息之海，正好给岳阳撞到，但是拥有安息之海超大能量的敖丙杀了岳阳老师后嫁祸给哪吒。

小葵相信哪吒的清白要救哪吒，但是哪吒坚信自己是个妖怪不愿意离开。花吻蜘蛛骗哪吒和小葵到了敖丙练功的山洞，又用计把安息之海扔入哪吒的口中，哪吒吞下之后，竟使得六月飞雪，阿正竟然被哪吒冻住。

陈塘百姓因为六月飞雪的事来到李府，纷纷要求李靖交出哪吒。

就在李靖即将挥剑砍向哪吒之际，敖小葵突出重围将哪吒救走。

太乙真人来到昆仑山，向原始天尊讨要雪莲，以测试哪吒究竟是不是玉玑子。但偏偏事与愿违，面对雪莲哪吒竟丝毫不为所动，太乙真人大失所望，决定对哪吒择日进行审判。

三名暗黑魔法师在相互追逐的过程中，遇到了化身为花吻蜘蛛的深渊行者，虹魔教主因不肯归顺黑暗之子而惨遭杀害，剩下的两人则听从了花吻蜘蛛的召唤。

两名魔法师奉花吻蜘蛛之命前来营救哪吒，可阴差阳错，哪吒却被敖小葵带走。逃亡途中，哪吒被小葵感化决定做一个让人刮目相看的好人。可此时哪吒体内的寒毒又开始发作。

敖丙在采药途中偶然与送雪莲回昆仑山的太乙真人相遇，此时敖丙突然冲上前去，向试图从太乙院长手中夺回雪莲。原来敖丙才是真正的玉矶子，而此时的太乙真人因为找到了真的玉矶子而喜出望外，将拯救东方仙界的重任托付于他。

为了让阿正和李艮能够成为敖丙日后的得力助手，花吻蜘蛛开始用美色挑拨二人之间的关系，以达到精神控制的方法。

小葵将哪吒带往龙宫医治体内的寒毒，而东海龙王一心想把小葵许配给阿蛟。可此时小葵的心中已经有了哪吒的影子，因此阿蛟决定与哪吒在决斗场上一较高低。为了帮助哪吒取胜，小葵在百般捉弄阿蛟使其筋疲力尽后，主动邀约阿蛟前来决斗，可哪吒此时体内寒毒再次发作，结果小葵未获成功。

为了使敖丙能够获得更为高深的法力，太乙院长试图为其解开月印之封，使用时空传送将敖丙送往月印之前，

因为时空传送错误，太乙院长竟把敖丙传到魔龙教主那，送到了玉矶转变的关键点，魔龙教主让玉矶和敖丙融为一体，使他恢复了前世的记忆，并且释放了禁忌魔法使敖丙成了黑暗之子，太乙却不知内情以为玉矶已经成功回来。

哪吒不忍小葵难过，终于答应和阿蛟决斗，最后由小葵决定比筐球，比赛时哪吒一开始比分落后，但是后来屡屡得分，最后以一分之险赢了阿蛟，阿蛟输球打了哪吒被龙王赶出了东海。

龙宫太医对哪吒体内的寒毒均束手无策，可能已经命不久已，小葵十分内疚，为了激起哪吒求生的意志，小葵带哪吒到了龙宫的集市。阿正和李艮为了花吻蜘蛛而大打出手。