西域敦煌女子十二乐坊从天而降，邀约杀破狼与其共同歼灭武当，配合外敌进军中土。杀破狼为一统武林，完成父亲父亲遗愿，欣然同意。大明三十万大军与鞑靼作战，三十万大军全军覆没。袁柳庄提出让张无极去刺杀鞑靼汗，以乱军心。无极答应去刺杀鞑靼汗，杀破狼得此消息，决意与无极一决高下，月彤极力劝阻无果。无极与郡主幸福地厮守在一起，无极一刻也不愿离开她，无奈自己肩负重任，只得忍痛离开朱婉。

郡主策马追无极而去，半路突然跌落下马，被杀破狼扣为人质。杀破狼与无极斗得天昏地暗，破狼无意中错伤爱妻冷月彤，冷月彤死在破狼怀中。杀破狼心灰意冷，痛苦离去。西域敦煌女子十二乐坊利用杀破狼引开无极，刺杀永乐，危难之际，已痊愈的张三丰解救永乐，大败西域敦煌女子十二乐坊。无极死在郡主怀中，郡主将无极的孩子带至武当山上，张三祖师爷亲自教无极之子习武。