靖在山中遇见丹阳子马钰，马见靖练武不成，遂教靖运气之法，靖十分感激。柯对靖十分失望，遂逼靖与六弟全金发比武，各人均替靖担心，遂教予秘诀希望靖能接得六怪三招，但靖心烦意乱，马钰有见及此，教导靖用吐纳之法，养足精神，翌日郭靖与发比武，果能轻易应付，但柯感靖武功有异，欲问明一切，但靖不肯说出真相。六怪暗中跟踪靖，赫见靖轻功甚高，片刻不见靖踪影，及后发现梅超风习武之地，误会靖跟梅学习武功，柯大怒，决杀靖以除大患。一方面，马钰与靖在山上巧遇梅超风，梅武功厉害，将马打伤后，逃去无踪，靖即与马钰下山，不料见一军营驻扎山脚，原来桑昆正与金人商量暗杀铁木真，靖大惊，即赶往告知铁，但铁已与拖雷上路往找桑昆，靖即一面着哲别派援兵，一面亲自策骑往找铁，岂料半途为柯所阻，幸马钰及时出现，解释一切，各人同往救铁木真。

铁木真被都史带兵重重包围，郭靖赶到，与都史硬拼，都史被靖挟持作人质，铁木真始得安然无恙，但铁反将都史放走，各人不解，以为铁懦弱，原来铁用缓兵之计，暗中命各统领半夜带军偷袭桑昆，将桑昆军队一举歼灭。铁木真感靖立下不少汗马功劳，遂将华筝许配给他，但靖不肯接受，只欲以兄妹之情相处，华筝闻言伤心欲绝，一怒而去，岂料被梅超风捉去，各人苦思无良策，马钰为救华筝，决将全真派之天罡北斗阵式传给六怪，假扮传真七子，梅果然中计，不敢正面相搏，但梅捉着郭靖作人质，逼马钰解释全真心法，马钰和盘托出，华筝与郭靖始得保性命。

郭靖与六怪返回中原，途中与白驼山门人发生冲突，六怪知白驼山人到中原必有阴谋，遂小心戒备。未几，六怪向郭靖训诫一番后，与靖辞别，让靖一人独自闯荡江湖。郭靖途中遇见黄蓉，黄蓉假扮乞丐，多番戏弄靖，并带靖到赌场耍乐，岂料遇见黄河三鬼，欲捉靖往见完颜洪烈，靖见三人在此，心知不妙，即与黄蓉逃走。靖恐怕连累黄蓉，遂假装责骂黄蓉累事，黄蓉气极，反助三鬼将靖困在古庙中，逼靖向她道歉，方把靖放走，一同乘船离去，但三鬼师父沙通天早已在水底埋伏，蓉跳下水中将沙通天制服。靖与黄蓉到酒铺歇息，忽见穆念慈出现，靖见念慈姿容美丽，不禁赞叹，蓉妒火中烧，向念慈调戏，念慈一掌击向黄蓉，却误中郭靖，三人争持不下，却为白驼山人欧阳克所乘，将念慈捉去，杨铁心此时到来，不见念慈，误会两人掳走念慈，不断穷追猛打。黄蓉为救回念慈，遂与靖潜入欧阳府中，却为欧阳克发觉，与两人拚斗，却见黄蓉身穿软猬甲，知蓉与东邪黄药师有莫大关系，为免得罪黄，遂将三人放走。

靖与蓉搀扶念慈到破庙休息，铁心到来，误会两人心怀不轨，大打出手，幸念慈及时阻止，解释一切，冰释前嫌，铁心欲问靖姓名，为黄蓉所阻，并随即带靖离去，铁心但感靖之言谈举止甚似当年的郭啸天，不禁满怀感触。黄蓉恢复女儿身，靖为之神魂颠倒，两人并幻想日后神仙眷侣的生活，温馨甜蜜，但靖随即想及与华筝的婚事，不欲欺骗黄蓉，蓉闻言大怒，将靖赶走，但蓉深爱靖，即从后追赶，却见树林满布密宗雷霆阵，忙与靖飞跃树上，逃过大难，此时灵智上人与沙通天突然出现，靖与蓉奋身应付，及后灵智知悉蓉乃黄药师之女，不敢得罪黄，悻然离去。黄蓉戏弄念慈，郭靖往赔不是，赫然见铁心之令牌刻着其父之名，方知铁心乃父亲当年结拜兄弟，而靖亦说出将与杨康比武之事，铁心知悉惜弱与子尚在人间，不禁欣悦。杨康与人比武，遇念慈，频频追问念慈姓名，却为铁心所阻，不许念慈与金人来往，此时惜弱乘轿而来，铁心闻其声，不禁一震。

　铁心感蓉脾性古怪，又因黄药师乃蓉之父亲，恐靖与蓉一起招惹麻烦，遂将念慈许配予靖，但靖深爱黄蓉，不肯答应。另方面，蓉得知此事，与念慈起争执，靖不欲黄蓉伤害念慈，一掌掴蓉，蓉大怒而去。念慈不欲破坏靖与蓉的幸福，遂提出比武招亲，而念慈早已对杨康芳心暗许，遂将此事告知康。念慈被梅超风捉去，以作练功之用，幸黄蓉相救，幸免于难，后梅虽得杨康带死囚助之练功，但因时间稍迟，致双脚经脉闭塞，须闭关休息。比武招亲之日，杨康态度轻佻，令杨铁心发怒，不许念慈与之成亲，而杨康亦不打算迎娶念慈，令念慈十分伤心。

郭靖见杨康与铁心纠缠，感康横蛮无理，出手相助，但靖不是康对手，重阳真人五弟子王处一见状，帮助郭靖解围，杨康见是五师叔到来，不敢纠缠下去。丘处机知悉杨康与西毒欧阳峰内侄欧阳克素有来往，大感不悦，因克臭名远播，杨康假意应承师父之言，暗中仍与欧阳克来往。完颜洪烈与杨康在王府内设宴，邀请武林高手共聚，洪烈大醉而归，见惜弱对铁心旧物爱不释手，大生醋意，但惜弱无法忘记铁心，对洪烈之爱意始终不敢接受。郭靖悄悄替念慈送信，约会杨康到破庙见面，但靖为人忠直，一时泄露口风，为铁心知悉，铁心大怒，到破庙找寻二人，杨康与铁心纠缠，康情急下用九阴白骨爪伤之，幸康功力未深，铁心不致有性命危险。杨康在欧阳克教唆下，借口请王处一与郭靖到王府一聚，一面派人将念慈及铁心捉去。