林天宝胡乱断案，收了原告和被告的金子，却将二人赶出衙门。这一天，一代大侠关小西来到了高邮县。这些被林天宝黑了钱的家伙们找到关小西，请他主持公道，关小西决定晚上刺杀林天宝。林天宝得到消息，便在关小西来访之际演了一场清官大老爷的戏，将关小西感动离开。林天宝十分高兴，第二天摆酒庆贺，又命人误打误撞抓住了杀死前任县令的凶手齐三。关小西负"金"（荆）请罪，林天宝将他收在麾下。 林天宝在酒楼遭遇巡抚衙内杨泽。杨泽仗势欺人，危害相邻。林天宝决定投机一把，痛打杨泽，将其关入大牢，赢了个青天大老爷的名声。岂料在大牢中齐三认出杨泽就是指使他刺杀前任县令的幕后黑手。 江苏巡捕杨清寿得知儿子杨泽被关入死牢，急命师爷前去打点。 林天宝急命关小西将这案宗交给京城的谢放和纳兰容若，还特意嘱咐关小西不要向他二人挑战。一箭双雕，林天宝想用谢放和纳兰容若除掉关小西。关小西得知要与谢放与纳兰容若见面，兴奋不已。

杨清寿的师爷赶到了高邮县，上下打点，最终，师爷将杨泽掉包，换出一条命来。 江都县，施仕伦给扬州知府刘文礼拜寿，顺手将他参倒。 京城，提督府。关小西前来向谢放和纳兰容若挑战，一招落败。关小西第一次尝到失败的滋味，对谢放感激涕零。 康熙得到林天宝和施仕伦的密信，权衡左右，想要任命林天宝为扬州知府，又担心三大辅臣反对。正在犹豫之际，三大辅臣收了杨清寿的贿赂，想办法将林天宝赶出高邮县，遂向康熙举荐林天宝出任扬州知府。康熙大悦，恩准。 林天宝到扬州赴任，顺道看望施仕伦，竟遭遇无头悬案。林天宝凭借着极佳的运气，解开此案，将"死而复生"的杨泽与众案犯一并斩首。 在林天宝与施仕伦的努力下，终于将江南搞得鸡飞狗跳，贪官污吏闻风而逃。 林天宝、谢放、施仕伦进京复命。林天宝被提拔为顺天府尹加提督衔，谢放平叛有功赐尚方宝刀一把，纳兰容若被封督察院左督御史加太保衔，施仕伦升官为通州仓厂总督。四人一同被康熙封为"御前四宝"。 天台山。雪印与顺治颇感欣慰。