受到黄泉流出的瘴气影响，京都的流浪汉、强盗不断增加。

为了打散这些瘴气，昌浩决定找出下咒的人。

此时晴明去参见天皇，并在宫里感觉到内亲王修子公主周围有不稳的空气，但很快修子公主就被风音抓住了。

瘴穴洞开，黄泉的瘴气覆盖了整个大地——晴明回忆起了以前曾发生过的和现在一样的情形，并把当时的情况告诉了昌浩。