给行成造成痛苦的怨灵，其本体就是四十年前受到冤枉，从大宰相府被流放的殿上人穗积诸上。

为了救回行成和敏次，昌浩想方设法对付诸尚的诅咒。另一方面，京都里开始出现不稳定的预兆，似乎有妖魔煽动起了不安的气氛。

某天晴明听到一阵古怪的歌声遁声追去，在那里遇到了一个神秘的女术师。