济州海女泊真在海边的岩石缝中发现了海草后兴奋地跑过去，不料却发现这并不是什么海草，而是被漂到这里的蓝眼睛男人威廉的头发。泊真好奇地看着和自己长得完全不一样的金发碧眼男人，把他藏在自己隐身的洞里。 从汉阳来的书生朴奎经过长途跋涉之后终于到达济州，他烦躁地望着这片土地。被押送到官衙的途中朴奎遇到在祈祷渔船平安回来的村子里的祭祀里大吃一通的泊真。泊真因朴奎身体失去重心摔倒把祭祀桌打翻。

身心疲惫的泊真来洞里找威廉，向他诉说离开的时候一定要带着自己。一夜之间村子里的贡品马全部失踪，暗地里调查盗窃事件的朴奎在夜里撞见头戴奇怪面具的威廉。

朴奎知道泊真隐藏西洋人的事情，泊真哀求他不要告诉官衙，朴奎趁此机会让泊真给自己洗衣做饭。正在看守村子里仓库的元斌和泊真睡着，醒来后发现贡品被盗。元斌被抓到官府，泊真因歉疚感到难过。朴奎怀疑威廉和川村偷了贡品，泊真和朴奎来到洞里，看到威廉正在吃前一夜自己在丛林里捡到的鲍后感到被欺骗。威廉否认他们是小偷，为了帮泊真填补不够的鲍鱼数，威廉跳进了水中。

元斌告诉朴奎一喝仓库旁边水缸里的水就会犯困，朴奎开始调查贡品盗窃案。想乘坐洋人的船只离开岛的川村计划失败，他和威廉的居处也被官军发现。不知道洞已被发现的泊真拿着给威廉穿的衣服来到洞里，被那里的李方撞见，泊真背负窝藏盗窃贡品小偷的罪名抓到官府。朴奎为了救出泊真四处奔波。

泊真在崔海女的推荐下参加今年的海女大赛。威廉为泊真亲手制作了水镜送给她。海女大赛当天，嫉妒泊真的末芬在海草茶里放进泻药给泊真喝，泊真在水里失去了知觉。众人见泊真没有从水里出来，担心地四处寻找她。朴奎在海边发现正在给泊真做人工呼吸的威廉，误会威廉要侵犯泊真。徐林商团的手下全智勇假扮成监察御史来到岛上，干乱贡品盗窃事件的调查。

川村得到比利的帮助，找到了去长崎的走私船，他告诉威廉准备第二天清晨出发。威廉表示不能离开泊真，为了表示自己的决心，威廉摔碎了自己最珍惜的陶瓷。威廉来找泊真，约定清晨在港口见面，泊真回到家后忍着泪收拾行李。朴奎拦住出门的泊真，但是泊真仍甩开了他的手。冒牌监察御史全智勇施计让官兵闯入威廉和川村乘坐的走私船，船上的人全部被逮捕。威廉和川村跳进水中躲避了官兵的追查，不料在海边遇到了无敌海女部队。