1974年春天。俊石家里常常有很多身材魁梧的人登门，俊石和经常卧病在床的妈妈打过招呼，从家里出来。新学期开学第一天，和孩子们一起上学的俊石看到了独自坐在防波堤上的东洙。尚泽以多数票当选班长。

钟浩挑战刚搬来不久的东洙，称自己打架的能力和俊石差不多，俊石和东洙两人决定一对一决斗，但最后时刻俊石提出不要打了，于是几人成了朋友。

1981年春天。俊石和朋友安慰输掉比赛的东洙，在棒球场交过手的对方学校学生们找来市内的混混们，要教训俊石他们。眼看一场斗殴就在眼前，其中一人认出俊石，带着其他人离开。

钟浩约上俊石、东洙、尚泽去惠华女高看乐队演出。演出进入高潮，7人组合彩虹乐队登场，主唱真淑的歌声令观众们如醉如痴。

“爱情初次来临……”

彩虹乐队唱完歌，全体表演的人潇洒地问候观众，结束整场表演。真淑等彩虹乐队成员开派对庆祝，却被中途赶了出来，正在马路上不知去哪里好时，与东洙和俊石等人宿命般地相遇了，并最终一起联谊聚会。

已经互有好感的朋友们和彩虹东队成员们来到了餐厅，大家坐在一起，心中盘算着谁和自己将成为一对……

公布成绩那天，东洙和俊石班老师拿着成绩把学生们一个一个叫去，询问他们父亲的职业，打孩子们的耳光。轮到俊石了，俊石默不作声，挨了耳光后答 “混混”，挨了揍的俊石收拾起书包离开教室，东洙追了出来。

两个人余怒未消地来到夜店“星星的故乡”，与外校学生动起手来，这时，真正的混混们来了……

东洙、俊石、尚泽、钟浩四位朋友和彩虹乐队的真淑、恩智、圣爱一起去野营，玩得很愉快，野营后又回到了日常的生活中。返回学校后俊石四人一起去剧院，路上与人打群架，受到开除学籍处分。尚泽对学校的不公平处理十分生气，怀着歉疚的心情偷出了家里的一捆钞票，找到俊石要一起去首尔，但俊石阻止了尚泽。

东洙终于压抑不住积郁已久的愤怒，漫无目的地提着铁棍来到学校，把窗户、各种箱子及放着奖杯的陈列室砸得粉碎，之后扬长而去。几个月后，他们告别高中生活，向着属于自己的命运之门迈出了跨入社会的第一步……

俊石把妈妈火化后的遗骸交给从日本赶来的姨母，然后去找真淑。俊石把妈妈留下的日本人偶娃娃送给许久不见的真淑，并把真淑送到家门口，春雪纷飞中，俊石在幽暗的村口向真淑表白了自己的心意，拥抱了真淑。

在渔市工作的东洙凭着诚实受到正勋船长的赏识，他带着自己赚到的海鲜去看望俊石，不料却看到俊石和真淑在一起，不禁大吃一惊。离家出走的妈妈以及真淑令东洙心情复杂，他决定出海……