望着渐渐远去的船只，真淑挥手告别，东洙手里紧紧攥着真淑送给他的口琴和小本子，离陆地越来越远。钟浩当上了防卫兵，但对圣爱的感情却一直没变，他一日不落地向在服装店上班的圣爱表达心意。

1993年冬，尚泽和前辈们参加示威游行；俊石在相坤的计谋下学会了吸毒，每天都过得很悲惨，一日，狼狈不堪的他去找民熙取毒品，路上挨了一顿揍，他有了新的决定。东洙和正勋船长等把船泊在了孤岛边，到岛上休息，东洙一个人在门外拿出真淑送的口琴观赏，突然发现了真淑的被囚禁的父亲，心急火燎地欲上前营救……

东洙戏剧性地救出了真淑父亲，把他送回家中，真淑十分感激。真淑的姐夫把真淑父亲送到疗养院。真淑表情沉重地找到学姐金子，求她帮助介绍洪女士。俊石父亲的把兄弟出狱后来看望俊石父亲，收留了俊石。去训练所的尚泽被带到了保安部队的地下调查室，被要求要听话。

相坤派试图向日本走私毒品，因为受到正勋船长的反对而心怀仇恨，东洙帮着正勋船长不分昼夜地守护船只。俊石来看东洙，就在这个空当正勋船长遭到了不测，东洙听说后怒火中烧，急忙赶到重患者室，没能见到正勋船长，东洙只身找相坤派混混们寻仇……

在训练所的尚泽被带到保安部队地下调查室，要他服从领导，最终尚泽只好按了手印。钟浩和圣爱的爱情之花在慢慢开放。相坤和其他黑帮头头们没有察觉到一直沉寂的亨斗会有所动作，在见过闵会长之后，遭遇已成为亨斗派大将的俊石和东洙，被迫跪在了他们面前……

由于俊石父亲病势恶化，东洙主动投案坐牢。他得到了一笔巨额坐牢补偿金，东洙用这笔钱买了真淑喜欢的房子，把房契连同信件一起交给真淑。最后，东洙要求亨斗隐瞒自己入狱之事，但是来到警署的记者们嗅觉十分灵敏，报纸上刊出了“釜山地区最大暴力组织再建革新派行动队长韩东洙被捕”的新闻，东洙所有计划被打乱，处境很尴尬……

俊石做了一个与东洙有关的恶梦，准备去探监，但听说东洙已经被关单间，俊石到处打电话想把东洙救出来，但非常困难。像往常一样一大早到银行上班的真淑接到了一个电话，称失踪的父亲找到了，真淑急忙赶往警察局……

曾经朝东洙大吼不要再让她变得更加悲惨的真淑，在听说东洙被单独关起来的消息后，非常担心，自称是东洙的妻子，提出要与东洙见面…