东洙很久没有和父亲在一起吃晚饭，父亲希望东洙不再参与黑帮的事，但东洙接到亨斗的电话后就上车而去。尚泽开始了全新的记者生活，为了挖新闻，甚至都心甘情愿去察看女厕所的废纸篓。

回国的俊石急急忙忙去看望父亲，然而不幸的是父亲最终撒手人寰。相坤叫来东洙，让他担任出马参选的闵会长的青年部长，东洙不客气地拒绝，相坤一句“难道你一辈子要围着朋友转吗”刺激了东洙……

闵会长决心出马参加竞选，他以东洙为青年部长，组织公荐事宜，俊石和东洙第一次处于对立状态。亨斗派和相坤派分别帮助在野党和执政党展开选举活动，都在不遗余力要找出对方弱点，以金钱做后盾向居民们派发礼物。

从纽约留学回国的恩智偶然邂逅东洙，得知他在帮自己父亲做事，尽管如此，恩智并没有隐藏对东洙的感情。俊石把从日本运进的日元作为选举资金，东洙在恩智的帮助下成功找到了对手候选人的弱点……

东洙找到梁议员的弱点后得到了相坤和闵会长的信任，东洙期待着闵会长当选。但是闵会长私下与梁议员出于其他目的私下见面，之后如开记者发布会，宣布支持梁议员，自己退出竞选。想战胜俊石的东洙深感失望，对朋友俊石越来越反感。

恩智从东洙的目光中看到了对真淑的思念，但她还是表白了自己的心意，并期待着东洙喜欢自己，然而东洙的心在向真淑倾斜。钟浩经过漫长的7年等待，开始说服双方父母同意他和圣爱结婚……

钟浩和圣爱令人感动的订婚仪式上，几位朋友见面了。俊石暗地找到失踪的真淑父亲，真淑见到生病的父亲泪流不止。真淑和俊石情意绵绵的模样令东洙大受刺激，和恩智一起过夜，为了忘掉真淑，东洙变得暴力起来。

为了帮助梁议员当选，亨斗派继续操纵秘密资金，并扩大势力。尚泽采写了新闻特辑，按照社长的指示，回到久违的釜山…… 海心/文