赵遂在街上遇到了严先生。他们一起想办法要营救王将军和王昭君。

夜晚，昭君的琴声、歌声和优美的身姿，引起了皇上的注意。皇上急急忙忙走近，人已不见。皇上找来毛画师，要他将掖庭待召女子的像都画出来，然后凭图筛选。此令一下，掖庭的待召女子们纷纷贿赂毛延寿，请他将自己画得漂亮些。

汉匈和好后，天下太平，人民安居乐业，呼韩邪单于独自一人去找哥哥呼图吾斯。久别重逢的兄弟俩终于见了面。他们一起喝酒，一起摔跤，痛快极了。两人谈兴正浓，卫律带人要杀呼韩邪单于，被呼图吾斯喝住。为减少矛盾，呼韩邪单于只得恋恋不舍地离开了。