严先生告诉呼韩邪单于，皇上选的姑娘不愿意嫁他，但又希望能借此机会离开皇宫。呼韩邪单于答应严先生，先把这位姑娘选走，到了匈奴，汉匈关系稳定了就放她回家。王昭君听了对呼韩邪单于十分敬佩。她已决定，为了天下人的幸福，她要放弃自己的幸福。

傅子云告诉毛延寿，王昭君就要远嫁匈奴了，是他的画像让皇上舍得放走王昭君。毛延寿受不了这种刺激，难过得近乎疯癫。。

毛延寿连夜画了一张真实的昭君画像，要把它献给皇上，让皇上把昭君留下。王莽发现了此事，动手抢下了它。