铁穆耳从巴手上得到赤造反的罪证，赤捉住君要胁见铁穆耳，揭发君的身分及铁穆耳与君有私情，指责铁穆耳并非好君主，所以谋朝篡位有理，华乘赤不为意救君，不敌。铁穆耳与赤双方军队僵持之际，察必拿出一金箭，重提赤一段童年往事，赤动容，放下剑投降。君因欺军被囚天牢。思追随赤服毒酒自杀。铁穆耳劝君穿回女儿装便可免罪处斩，君拒绝铁穆耳好意。华拦阻东行刺铁穆耳。真上吊自尽，铁穆耳赶往看见奄奄一息的真。翌日，铁穆耳在大殿内审君，犯人台上的却是堂。究竟君去了哪里﹖华与君之情是否要来生再续﹖