君文武了得，打扮成男装前往参加才学比赛之际，父亲元命令君陪他上山采药。上山途中，君建议下棋，故意布下一难以收拾的残局要求元解决，方可脱身赶往比赛场地。君一出现令其代表的一方反败为胜，刚好铁穆耳路过凑热闹，同行的马可勃罗出了一数学题考君。君被远处传来的笛声吸引着。华见奎璧当众侮辱一对卖艺的兄妹，出手教训璧。君欲戏弄铁穆耳，误偷了铁穆耳的玉佩，铁穆耳的手下阿桑哥反错怪华是贼。

铁穆耳拜会元求医治哮喘病的药方，君自称是元的亲戚名魏子尹，可代为引见，实际想戏弄铁穆耳。翌日君又想戏弄铁穆耳，以魏公子身分，约铁穆耳上山见元，君自作孽变成泥鸭。璧不满某食店的阁楼被君及铁穆耳包起，欲出手暗算君，幸铁穆耳出手相救，君跌入铁穆耳怀中，二人四目交投，铁穆耳怀疑眼前人是女儿身。华及铁穆耳被璧的手下围攻，君出手相救。华以王子刚之称跟铁穆耳﹑女扮男装的君及马可勃罗结拜为兄弟。饮至醉醺醺的君听见后园传来熟悉的笛声，前往查看，误会吹笛人是铁穆耳，芳心暗许。

璧在庙中对黄花闺女摸手摸脚，实时现眼报撞伤头。雪及兰到庙帮君求签，璧拜到雪的石榴裙下，误会她是君。君跟铁穆耳湖上泛舟，席间君大谈治国之道，令铁穆耳对她刮目相看。元的旧友敬上门提亲，元一口答应让君下嫁华，更叫敬两父子在家暂住。君听见华的名字却露出痛恨的表情，向雪及兰说出跟华的一段童年过节。铁穆耳求元给予医治哮喘药方，元见他是蒙古人便拒于门外。华半夜听见君的琴音，心头一动。

铁穆耳在君暗中帮忙下，打动元给他治病药方。璧知道提亲一事被孟家拒绝，要父亲捷帮他出一口气。于是捷请元过府，逼元替君比武招亲。君知道华要与璧决斗不知如何是好，约铁穆耳到城西庵堂见面，打算向他表白是女儿身，怎知铁穆耳突然有事回大都，要华代为赴约。比武最后一回合，捷要求华及璧策马出镇外取紫玉袍，璧的家丁阻华去路，幸华机警脱身，取得胜利。君声称要觅真爱才结婚，并带兰离家出走。

君的哥哥儒四出找君下落。元指君染了风寒要华将婚期押后。君躲在庵堂暂避。华欲买玉镯给君，正好璧的妹妹玉看中同一只。璧跪地向华道歉，要华收他为徒，更邀华回家谈拳术，华不虞有诈误饮毒酒晕倒，玉救走华。璧带下人搜玉房间，玉以宽衣就寐为由救了华一命。玉将璧搜房一事告知捷。捷担心华会告官，便诬告敬有意谋反，将他收监。雪带华去庵堂找君想办法救敬，不料君已离开。

华劫狱救父亲，原来璧一早已布下天罗地网捉华，玉要华胁持自己逃走。华决定前往其它镇找父亲的旧朋友求助。君决定往大都见铁穆耳。铁穆耳将江南带回来的药给父亲真金，但真金喝药后返魂乏术，可汗忽必烈认定是汉人间接害死皇太子，跟铁穆耳感情决裂。颜为了拨款赈灾一事在可汗面前跟九皇子忽哥赤骂战。郡主阔真做中间人令可汗与铁穆耳两爷孙和好。真问铁穆耳，江南还是蒙古的女子漂亮，铁穆耳不期然想起君。君在路上不幸遇上四名山贼。