真为不知如何讨铁穆耳而沮丧。璧遇玉即说卖她到妓院，幸君与华及时出现，君见华再次放走璧，怒然离去。元棋瘾大起，儒与娥为他找棋艺高手时，重遇君与兰。君等到衙门会元，惊闻胡已带元等赶往大都，即追去。君等到大都得悉可汗驾崩，担心元不用替达官贵人治病而出事，决定向富商郦若山求助。东知可汗驾崩，决定带昺上大都伺机行事。胡听到密旨取消，心知飞黄腾达无望，沮丧时遇捷，捷心生一计。君惊悉山已被抄家，四人为赚钱不惜卖艺，无功而回。胡带元到刘府，元揭穿捷的诡计，拒绝跟他同流合污。

君等人终得一酒坊老板收留投宿。君想出张贴街招找山下落，但连日来也没有消息，无计可思之下到茶楼找铁穆耳，可惜二人缘悭一面。酒坊老板辞退私吞公款的山伯，君见山伯替儿子堂执的药，遭神棍骗去，便免费帮堂医病，果然令堂有起色。君细问山伯的身世，始知眼前人是郦若山，而堂当日因恋上赤的女儿，但赤不满而棒打鸳鸯，间接害死自己的女儿，于是迁怒堂，将山抄家。铁穆耳不惜一切将赤用来建寺庙的款项，改为修筑堤坝，赤竟一反常态，赞成铁穆耳的做法。

铁穆耳正式登基成为可汗。真弹了一首铁穆耳爱听的乐章，令他不禁忆起君。铁穆耳往茶楼见君，突然握着君的手，说不要怪他迟来相见，君实时缩手，并托铁穆耳打探元的下落。华顺利送玉到大都。铁穆耳欲提升一群年轻武将做接班人，赤大动肝火阻止。铁穆耳从颜口中打听到消息后转告君，指元已遣返原居。兰再问阿桑哥有关铁穆耳的身世，阿桑哥坚持一切无可奉告。华在街上遇见君母何氏，见她变得疯疯癫癫，带她往见君，但何氏连君及儒也认不出，还不停地叫嚷着要见元。

赤拒绝铁穆耳命老将或年轻之辈上战场打叛贼，于是自荐出征。君决定将贴告示，希望重赏之下有人帮忙找元。铁穆耳趁赤出征，逼一众老将告老归田。铁穆耳吹笛给君听，君被笛声牵引想起与华的往事。君未及开口再托铁穆耳打探元下落，铁穆耳便匆匆回宫接见凯旋而归的赤。赤怒气冲冲质问铁穆耳逼走老将的原因。贼人讹称得知元的下落，骗华及君到后巷打劫，华为救君弄致头破血流晕倒，君见华不醒人事，急得哭了出来，更向华承认是其未婚妻，华却听不到。

铁穆耳提倡开科取试，让汉人可为朝廷效力。元因跟捷斗气，绝食。玉无意中发现元身处其家柴房内，向华通风报讯，君等人赶到，元竟不知所踪。华向何氏表示已恋上另一女子，在旁的君便认定华口中的女子是玉，气上心头。君以为捷带元入了赤府看病，打算前往营救。铁穆耳听从察必劝告，前往探望患病的赤。赤的心腹巴自作主张行刺铁穆耳。雪见刺客想伤赤，奋身相救受了重伤，赤感激万分决收雪为义女。君在赤府无意中发现铁穆耳跟捷谈笑风生，误会他们是同党。

君单人匹马潜入捷府调查元的消息，暗中听见元做了死囚的替死鬼而被困天牢内，君欲离开之际，被璧发现，向她放箭，华及时出现救走君。山到衙门击鼓为元伸冤，钟大人重打山八十大板了事。山劝堂考科举，他朝做了大官便可吐气扬眉兼救元。铁穆耳听从察必的建议，破例封雪为郡主。儒知娥生日，送了一手帕给她，娥开心不已。雪见捷两父子在赤家出现，吓得神不守舍。堂为应试连日来不眠不休地读书，弄致只剩下半条人命，山痛骂君只自顾救元不理堂的死活。