君四处找笛声的来源，不获。璧逼玉下嫁海味店的老板，玉离家出走，上京找捷。璧担心玉在捷面前告状，亦赶上京找捷。雪在赤的船上昏迷多日终于苏醒，雪向思道出一段可怜的身世，更答应为报答思求命之恩，愿为奴为婢，赤不满她是江南人，表示船泊岸后赶她走。雪变卖君母送赠的金镯，执药给思，赤见思病情好转，而且雪与思也相当投契，容许她留下。中枢省急召元入宫医可汗，儒以为别有内情，上京查看。君与华偷上一戏班船渡江，二人藏身在一木箱内掩人耳目。

君胡诌了一故事，感动了班主容许他们留下。君到常州遇见铁穆耳，相约是夜前往城西湖再作详谈。花旦英吃芋头后出风疹，班主叫君代花旦英出场。华看见君的花旦造型，觉得眼前的四弟与画像中的君十分相似。华知君被恶霸捉走，赶往救人，不幸遭人暗算受伤，幸好铁穆耳及时赶到将二人救走。铁穆耳看见君煲药给华，感不是味儿。华对铁穆耳坦言对四弟有所遐想，铁穆耳怂恿华暂时离开君。华不辞而别，继续上路，在黑店内遇见玉被人打劫。

玉邀华一起上京，互相照应。铁穆耳突然问君有否妹妹，希望可亲上加亲，君心如鹿撞。铁穆耳等抵达扬州，即打听到皇后察必曾到钱庄兑现银票，大喜。君在市集见察必被骗，使计为她赢回银两。察必为多谢君请她到怡红院饮花酒，君显得不自在。铁穆耳带君游玩，君欲说出自己是女扮男装，不果。兰知道后叫君制造机会说出真相，可惜铁穆耳因事再匆匆离开，只约君在城西见面。铁穆耳劝察必回京，二人忽闻可汗病危，慌忙上京。铁穆耳叫阿桑哥给信君，阿桑哥遇见华，即托他代交信给君。华硬着头皮到城西，惊见女装打扮的君。

君向华讹称扮花旦给铁穆耳看，华怀疑君是女儿身。华推测君与铁穆耳互生情愫，警告自己勿再胡思乱想。华买笛时玉扭伤脚，刚巧君见华扶着玉及为她捽药酒，不满。赤得悉可汗病重，宣布返大都，更答应带雪上京。铁穆耳与察必回宫，可汗感欣慰。娥晕船浪而不适，君母叫儒按着娥手腕上穴道，又指娥已是儒的女人，不用避嫌，儒与娥错愕。可汗与察必欲撮合铁穆耳和真，铁穆耳闻言苦恼。华因救人而染风寒，君为他煎药，当知道玉也为华煎药，感不是味儿。君辗转难眠，忽闻笛声以为是铁穆耳，跑出房时惊见吹笛的竟是华。

君恍然当日吹笛的是华，顿感晴天霹雳。颜为防洪一事建议暂缓拨款兴建寺庙，铁穆耳担心与赤再起冲突。华、君四人行至筋疲力竭，华为君摘水果解渴，接着华将身上所有银两给卖身葬父的女孩，君对他另眼相看。君再被笛声引出房，兰终知道令君芳心暗许的笛声由华吹奏而非铁穆耳。国师八思巴反对延迟建寺庙，察必义正词严反驳，巴无言以对。可汗急召铁穆耳，着他在自己死前完成一项心愿，铁穆耳答应。兰叫君勿再逃避，君反驳指华喜欢的是画中的「君」。铁穆耳大婚日，借意跟真对饮，欲灌醉她逃避洞房。

铁穆耳与真向可汗及察必请安，惊见可汗在睡梦中驾崩。君、华四人到德州，华为赚钱投栈去斩柴，君也为食店写新招牌赚钱，玉与兰则偷偷去观音庙求姻缘签，二人更调转了香囊。赤回大都即说要开棺验尸，察必责他是不肖子。赤怒说不送灵，雪指可汗英雄盖世，得父如此应感到自豪，若不送灵日后必后悔，赤不语。赤自荐送灵回漠北，察必欣慰。思头风病发作，雪提议找元来医治，赤吩咐捷找元，捷感为难。君四人在农舍投宿，君打开兰的香囊后大骂玉不知廉耻，是夜见玉入华房及送新鞋给华，醋意大发。