施用自己的真诚得到太子友的尊重和认可。差知施被袭击大怒，更肯定了身边有奸细，要在齐王的年度狩猎大会上教训他。差指责齐王加害施，又派内奸刺探吴国。齐王否认，沮鞑及陈王叔倒戈指控，齐王哑口无言。差数算齐王支持蔡陈薛、陈王叔兵变等事件，表示他不收手，早晚会引起兵祸。在晋王的劝说和三王各自大军不相上下的情况下，三王决议平分差之前解得的齐兵兵器。差要称霸中原，他为了打击践而让他参加建造姑苏塔楼的建设。蠡想念施，有苦难言。太子友和珏言语投机，渐生感情。

景珍帮太后做寿，太后大喜，故意提醒道光帝立太子的事，道光帝决定要试试二个儿子，太后明知四阿哥不善骑射，六阿哥精于骑射，故意要他们在马背上比试，道光帝不明就里，一口答应。杏儿决定绑架西林春，向广海拿钱，不想尔凡出现，毓泰将尔凡打倒，二人将西林春和尔凡关在了破庙。广海闻迅赶来，欲拿钱赎人，不想原本一直暗恋广海的香穗带兵赶来，毓泰情急之下，炸了破庙，广海抓住毓泰，杏儿逃跑。西林春和尔凡早一步逃出破庙，二人暗生情愫，广海看了心里很不是滋味，西林春为了断尔凡的念，故意与广海亲热，尔凡难过而去。

胥冷言明知施要差大兴土木是劳民伤财，乘机削弱吴国的国力，要施收敛，否则他会想方法令践受苦。差为了再侮辱践而临幸了仪，践悲愤交加，想要用磨尖的牛骨刺杀差。使者到达越国，出示差的虎符，要太子友遵照差的要求多采木头，还有建造明镜十八影的胭脂石及多征民工，太子友和封都同情越国却不能违背命令。践刺杀差时，越女发现及时阻止，践醒悟，求越女帮他杀掉差。越女行动时被封发现，二人对打起来，封不敌，被打晕绑了起来。封醒来后走向王宫，被胥发现，封脱口说出有刺客。

蠡亦知道刺客之事，担心是践所为，蠡推断出刺客是师妹越女，赶去相救。越女和差对招，差十分欣赏她，但胥为了掩饰刺客和封的关系，用乱箭射杀了越女，差让胥查出事情的元凶。蠡烧毁了越女的遗体，蠡向施道歉，说上次一时激动才会责骂她，并明言费尽苦心仍未搏得夫差的信任释放践，现在连越女的性命也赔上，对复国一事已失去信心。差把践贬为奴隶，践迁怒蠡。蠡要差放他出国散心，差为了笼络他当大夫而同意，蠡和陈公主去陈国探望陈王。旦借施名义把夜明珠占为己有，被差发现，旦害怕受到惩罚，假意肚子痛。御医说安排了大肚村妇产子后送入宫中，但现在还未生产，着旦继续扮有身孕，施发现旦其实已经流产并和胡太医合谋。

施质问旦，旦承认再次流产，因怕无法留在吴国，求施替她保密。旦又向施说蠡和践现各自为政，根本难以复国，劝她死心。胥挑拨施和践的关系，希望他们露出马脚。施为胥在王宫设大寿宴时，以言语相激，让差看见胥掴了施一巴掌。差震怒，要胥告老归田，差觉得现在有施，若又有蠡相助称霸天下就完美了。践和蠡在两地回忆起往事，践后悔自己不信任蠡，蠡则埋怨自己背信弃义。蠡返回吴国，表示愿意臣服差，施不能接受，但践和仪仍然坚信蠡有难言之隐。蠡表示自己不会弃自己的君王而去，只要坚持下去，差终会释放践。太医安排的孕妇出事，只能临时安排另一个，让旦假扮早产，蒙混过关。

施和旦同去郊外看那个产妇，旦在抢夺婴孩时失手杀死了产妇，施为保住旦的性命，同意为她守秘。蠡和践演戏，显示践失去了蠡的帮助后变得疯癫。施则向差说蠡曾事越王，现任吴国大夫，虽说是享尽荣华富贵，但良心受责备之外，还会给天下人不齿，所以才情绪不稳。差渐渐相信践得了失心疯。蠡以接陈公主为名来到陈国，要各国向吴王施压，答应各国会有好日子过。众视蠡为吴国新贵，羡慕陈王有吴国大夫为女婿。差封旦做王后，胥怕此举会影响太子友的地位，差表示能影响太子友地位的只有他自己。胥往越国提醒太子友，却发现他跟珏在一起。胥要太子友即刻回国，太子友一时热血和珏私定终生。