晋王来到吴国，向差说道四处流言四起，指他对别国严苛，还勾引别国大夫投吴，对降服的越王践不仁不义，还透露这样下去，吴晋结成恩亲会连累晋国在中原的地位。小王子的乳娘就是他的亲生母亲，原来她当时并没有被旦杀死。旦的恶行败露，使得差在诸侯王前丢脸，差遂暗中杀掉旦和乳娘母子。差由于阴损的事做得过多而身体抱恙。太子友坚持要娶珏为妻，拒绝晋国的政治婚姻。差向太子友动起手来，却因气急攻心昏了过去。御医诊断后，估计差可能是酒食过多，以致五脏六腑失调，要对症下药，先要了解差吃过甚么，才能再作治疗，而唯一的方法，就是找人尝差的粪便。践为了表示忠心，愿意尝粪。

蠡把践为差尝粪的事宣扬出去，越国的百姓哭声一片。太子友怕见不到差最后一面，答应回吴国。珏表示为了差的健康，劝太子友一定要和晋国公主成婚，太子友感动。蠡和施约好，先为践尝试食毒草。践却不顾危险，把自己的性命交给了蠡，一口吃下毒草。胥向差报告晋国公主是跛子，实在太委屈了太子友，差却说只是一场政治婚姻，他日太子友大可后宫三千，太子友听见觉得差太冷血。践食毒草后病重，蠡向差说践是为了差而得病。践求差让自己死在自己的土地上。众王前来道贺差康复，他们知道此事后纷纷求情，差为表量度决定放践回国。蠡和施送别践和仪，践说终有一天君臣会重聚。太子友偷偷往越国，差大怒，当即决定废了太子友。践吃了解药，安全回到故国。

差发布谁收留太子友就是和他为敌。此时，种向珏示爱，太子友误会珏看中的是他的太子地位，并以为她爱的一直是种，伤心离去。珏追回太子友，可惜为时已晚，太子友巳前往齐国。差为了不失信于晋王，一定要太子友回来完成婚约。施带差前往自己命人偷偷赶工、提早落成的响屧廊，差大笑。

蠡献计假意攻打齐国，太子友为保外公无虞必定会回来。践在越国扮作荒废国事，却偷偷下乡慰问民众，鼓励他们团结一心光复越国。践卧薪尝胆，种代张罗一切，并从郢处得知封是来监视刺探，故刻意装作耽逸乐，让差松懈。陈、宋、郑等王因为受过蠡的恩惠，一听到蠡要帮忙，马上就答应赶来。众人赶往齐国，以礼数约束齐王，蠡又动之以情，晓之以礼，终于说服太子友回国。太子友回到吴国，表示会和晋国公主结婚。

践亲自练兵，一听说吴国使者到来，就马上换上华服相见，继续作他的昏君。珏知道了太子友的婚事，由种相陪前去向他告白，可惜到达吴国时已为时巳晚。新婚之夜，公主因为在婚宴上受辱而拿太子友出气，对珏大肆批评，太子友错手把她打死。蠡献策，说首先要把晋国公主说成自尽，然后在吴国境内把晋王截下，把死讯告之。晋王向吴国开战，并广发请帖邀请加盟。践带着邀请帖去找差，差接受用蠡之计策，要践照样出席声讨大会。

践在大会上声讨说差实为仁者，对自己礼侍有加，绝不会做出失礼之事。太子友也道出晋公主遗言，说她根本不想远嫁，一直很辛苦，再也受不了父亲的迫逼，才选择轻生，晋王和差不欢而散，差渐渐信任践。嚭衡量时局后，决靠向胥，嚭向胥报告储铁量下跌，因铁当中混入了杂质。胥问责主管，才知原来是施假传口喻，胥大喜终找到越人犯罪的证据，施被胥以私藏铁器图谋造反的罪名打入死牢。蠡拿着一柄宝剑到来，说施偷铁之事自己早已知晓，只因施想给差一个惊喜，遂将宝剑交给差。原来施以铁为酬，请出已隐姓埋名的名师铸成这把宝剑，差决定攻齐。