蠡严明不要陷太子于不义，决定自荐代太子友出征，并要胥协助。种训练士兵颇有成效，践决定以子弟兵替吴效力，差大喜，要施献舞，践誓要一并取回属于越国的东西。蠡向差保证会赢得胜利，若败则败在和胥不同心，因为齐王是胥的恩人。齐王谋臣苦成与胥商定打一场假仗，把蠡去掉；施和蠡相会，施担心。蠡知道胥其实不愿做后援，此仗是险中求胜，自己可能会战死沙场，但仍能迫胥入死局，蠡不怕死，唯一遗撼是不能和施共游太湖而已。胥冒险想要杀死蠡，差震怒，亲自领兵救援，哪知齐王领兵十万前来。

太子友不愿放手大杀齐军，差声言齐王早已忘记姻亲关系。差和蠡领军一起攻城，差遇险，蠡上前为差挡箭，差感动。吴军终破城而入，晋王借贺差打胜战为齐王求情，提议割地赔款更为实际，太子友也帮腔，看在自己份上，留齐王性命，差终肯接受。差指责胥通敌卖国，胥表示对吴忠心耿耿，自己错在误信齐王，他只想为吴国诛灭蠡这个祸心。胥说差既如此想他死，遂于差面前自刎。践不敢忘记子弟兵为自己所做的一切，除掉胥只是完成灭吴的第一步。珏向种打探太子友的情况，得知没事后回复傲慢态度。种表示喜欢珏，以往不敢表白，只因为地位有别，又要以国事为先，且珏心中只有太子友。

种认为如今国势稳定，希望可以照顾珏终生，珏感动流泪。差因魏王斩吴使，和蠡一同讨伐魏国，二人大胜而归。陈公主听到施和嚭的对话，知道两人想要叛吴，求施放弃此念头。时差入，施不小心将陈公主推向墙壁，陈公主晕倒及头破血流，又把陈公主盖入棉被躲避；谁知在差离开后，发现陈公主已经窒息而死。施给蠡赔罪，要寻死，蠡不许，说能够坚持待在吴国，除了为践，也是为了施。差要蠡监督越国，以保证吴国的军草供应。践不甘把种子交给吴国，要先把种子炒一炒才送去吴国，叫吴种不出稻米。蠡反对，说如此只会饿死吴国百姓，这实在不是仁者所为，践督促众人运送被炒过的种子上车。

封向差报告种子有问题，谁知种子却长出苗来。差说胥父子为了私怨多番不顾吴国的利益，理应问斩，但伍家确对吴国有功，功过相抵。蠡表示同意，哪知封打伤王孙骆，逃往映霞谷，遇见郢。郢带封看越国的充足储粮和优秀的子弟兵，封才知他是越国太子。时践到，胁迫郢杀掉封，郢唯有忍痛杀了封。在蠡的建议下，差准备伐晋，其实蠡怕的是到秋收后差会发现种子的秘密。蠡与施话别，施要蠡记住太湖之约，践向祖先起誓，此番出征必要报此血仇。越大军出发，郢出现在士兵队列中，践知道郢是为了封的事而生自己的气。差斩杀晋使者，表明吴军一战的决心，蠡在出战时频频扰乱差的视线。践收到了蠡的密报，知差那边粮草被烧，同时计算日子吴农民已开始收割，如今正是出兵好时机。

(大结局) 越军攻至姑苏，差怒骂践无耻，乘虚而入。践为减少伤亡，命乔装成商旅的越兵进城散播言论，越军不杀百姓，如吴兵放下武器出城，也视为百姓，不杀，吴军闻讯崩溃，王孙骆大怒斩杀逃兵。践趁乱杀至，王孙骆被冲进的越兵乱剑所杀，太子友逃回宫去。践领军直冲王宫，要吴国士兵投降，太子友回城质问施，施坦承一切只为了助越国复国，太子友下不了手，时珏找至，二人相拥。施劝二人尽快离开，太子友带珏离开时被越军包围，珏和太子友给践万箭穿心。吴军悄悄来到晋军营，晋王惊醒，决定奉差为霸主。差要赶回姑苏，但大军日夜兼程，加上断粮，已是人疲马乏，差下令撇下病兵，全速前行。吴越最后一战，差及沮鞑力战越军，嚭相迎，践一剑取他首级，沮鞑亦先后战死。 差找到施，知道施爱的始终只有蠡。在蠡的帮助下，差有尊严地死去。越军大胜回国，践没有把抢回的神木安装在宗庙内，而是将它烧掉，蠡看后决意离开。践亦想要霸占施，施在仪的诱导下，跳河自尽，被蠡救起，蠡和施履行太湖之约。践恨仪杀死施，把仪打入冷宫，践责问种，指种蓄意谋反，图谋不轨等罪名，赐死。践代吴称霸中原，数年后越国灭亡，春秋时代结束，进入战国七雄争霸。