李佑军调集警力直扑黑豹藏身处。准备逃亡的张文宾听到命令抢先一步到达现场，协助黑豹抓住方红为人质。这时，大批警力到达，黑豹提出要与李佑军谈判，李佑军只身上前，并悄悄发出攻击指令。狙击手与黑豹几乎同时开枪，李佑军中弹，黑豹、张文宾被击毙。身穿防弹衣的李佑军慢慢睁开眼睛笑了。是夜，干爹与老爷子通话，为假公安之手除掉了黑豹帮而举杯相庆，并为下一步的贩毒计划做了部署。消灭了黑豹帮，市政府举行了隆重的庆功表彰大会。冯玉女在电视新闻中看到了李佑军接受采访的画面，心中无法平静。老二供出境外毒贩老虎并取得联系，李、谭计划林凯带老二去境外抓捕老虎，切断毒源。胡带李去剧院，李看到冯玉女在舞台中央旋转，往事一一浮现……

李佑军、谭、胡三人安排林凯带老二去境外抓捕老虎事宜。夜，干爹与老爷子通话，老爷子要他再等三天出货。李佑军到省厅将此次抓捕境外毒贩的计划向厅长汇报，请求厅长协调外国警方给予协助。冯昌海接管了黑豹的生意，迫切地需要开发新的毒品货源来满足自己的市场。他向冯玉女提出甩掉干爹自己当老大，被冯玉女教训一顿。冯昌海私下里派长毛出境找老虎。冯玉女得知后向干爹求救，干爹大怒，立刻联络老爷子。老爷子告知，李佑军的人已经去见老虎，干爹要该国的黑社会老大迅速找到长毛。林凯二人辗转找到老虎的山寨，长毛也出现，眼见林凯就要暴露，一颗子弹击毙了长毛。老虎惊吓中不想与林凯继续做生意。林回到海河，李佑军听到这个消息，开始了冷静的思索。

冯玉女久久地凝望着当年与李佑军恩爱的相片，沉浸在对往事的回忆中，一个黑影悄然出现打断了她的思绪。干爹此行给冯带来了用于骗取银行8000万贷款的假担保文件，冯玉女设局套住了鲁行长，企图利用鲁行长为她办理非法贷款。李佑军再次安排林凯与老虎接洽，交货地点安排在边境27号界碑，胡胜利带领林凯一行前往边境设伏。与此同时，老爷子通知干爹，时机已到可以出货。在同一个夜晚，胡胜利一行成功抓捕了境外毒贩老虎并缴获了毒品；冯玉女和冯昌海也顺利将毒品运出海河。李佑军兴冲冲地前往省厅汇报工作，却被厅长给了当头一棒，200公斤的海洛因在抓捕老虎的同时被运出海河的消息令他不寒而栗。

冯玉女姐弟顺利完成了毒品转运工作，干爹专程前来嘉奖。冯昌海的势力迅速扩张，他成了海河黑道上最年轻的教父，野心开始膨胀，境外毒贩阿坤慕名前来拜见冯玉女姐弟，冯玉女不为利益所动，但冯昌海却与他私下做起了交易。李佑军的妻子欧阳云调来海河。李佑军请冯玉女来家吃饭，冯玉女欣然前往，却发现李佑军的妻子就是当年舞蹈队的好友！她强忍愤怒离开，欧阳云追上冯玉女，告诉她当年突然失踪导致李佑军几近疯狂，她陪着李佑军四处寻找冯玉女并最终嫁给了他的经过。

在冯玉女的威逼利诱下，鲁行长为她办理了非法贷款。阿坤在与冯昌海的接触中，发现冯家姐弟的不同立场，冯玉女成了阿坤拓展内地市场的绊脚石，他决定除掉冯玉女。林凯发现冯昌海与阿坤接触，向李佑军做了汇报。干爹得到了阿坤买凶杀人的消息，命老爷子一定要保护冯玉女的安全。冯昌海屡教不改，老爷子担心受牵连想干掉他，干爹表示为难。冯玉女在海兰工程剪彩仪式上被行刺未遂，杀手被老爷子雇佣的黑衣人当场干掉。李佑军命林凯迅速找到黑衣人。

在特种部队，林凯得到黑衣人的资料，并与李佑军一同前往大川县捉拿他。他们到达的同时，黑衣人被杀。阿坤再次入境，与冯昌海讨论交易细节，这一切被冯玉女偷拍并交到李佑军手中，她要报复这个想要她命的毒贩。鲁行长将8000万贷款办妥后来找冯玉女，提出自己要拿一半，冯玉女答应。谭旺海的哑巴儿子小波从小喜欢跳舞，他与毛毛一直跟冯玉女学习舞蹈。夜，毛毛被小流氓调戏，小波冲上去杀了一人，逃亡中被冯玉女所救并要送往外地。深夜的海边，谭嫂赶来与小波见面，跟踪而来的谭旺海在远处看到这一幕，内心在激烈的挣扎……