汪福全与日特勾结来抓范文澜，张伯苓嘱咐武思平掩护范教授逃走，自己巧妙应付汪福全。杨镇邦气急败坏诬告张伯苓用新剧《国民公敌》含沙射影攻击他，杨镇邦决心置张伯苓于死地。千钧一发之际，少帅张学良打来电话……在奉军大帅府，张学良亲自摆下了丰盛的酒宴，为张伯苓及“东北考察团”饯行。不久后，皇姑屯事件发生，张学良东北易帜。突然传来校父范孙公逝世的噩耗，伯苓与众人惊呆了！

教授会上，发动海内外校友筹建范孙楼，却发现少了韩子乔等教授。原来，他们已被公立大学高薪聘走！东方渐晓，彻夜探讨振兴南开教育的张伯苓和张彭春，已理出完整的新方略。张锡祜跑来，说家里来了要紧的客人。张伯苓到家一看，来人竟是日夜思念的周恩来！1931年9月18日夜，日本关东军突然向中国军队发起袭击。“九一八”事变，游行队伍遍布天津的大街小巷。

为国事忧心如焚的张伯苓夫妻俩，对着报纸往地图上标着失地的名字。1931年11月8日夜晚，张伯苓正以切身体验对众生讲公能兼备才能救国的道理，突然枪炮声大作，急命张彭春、石玉坚指挥师生转移。张伯苓与张彭春等教授商讨办学新方针，一致强调必须培养服务社会有真才实学的学生。

张伯苓沿长江西上，在重庆沙坪坝找到建立新南开的最佳地址。当年建校、当年招生的重庆南渝中学，张伯苓引夫人和已成为空军飞行员的儿子张锡祜参观校园。西安事变突发，孔祥熙电请张伯苓准备赴西安调停。不久，事变和平解决，张伯苓致电张学良与周恩来表示祝贺。“七七事变”爆发，张伯苓奉命赴庐山。

南开被炸的消息传到南京中央饭店内的张伯苓，想到恩师严修和自己一生心血化为一堆瓦砾，他欲哭无泪。南京办事处内，张伯苓与石玉坚、罗伯特等洒泪重聚，他宣布南开与北大、清华组建长沙临时联合大学。一日，张伯苓携夫人又在山头观看空军飞行训练，嘴里叨念着爱子锡祜。山下，石玉坚含泪把张锡祜牺牲的电报递给梅贻琦，是否告知恩师和师母？二人犯了难。

马来西亚华侨子弟邝远山因招生期已过，在校门口痛哭流涕，张伯苓特许他再考一次，并召集教师代表讨论调整本校方针。张伯苓申明南开必须培养抗战人才，应大力扩招，校门口又排起长龙。王夫人无意中发现了爱子张锡祜牺牲的电报，顿觉天旋地转。周恩来、吴国桢、向怀恩等108名南开校友相聚。张伯苓在大家的一再邀请下，为众人再上了一堂修身课，要大家继续为教育事业奋斗！