狐妲己得知熏死徒子徒孙的是黄飞虎，和纣王调戏其妻，飞虎妻自杀，黄娘娘上楼问罪，被纣王摔死。黄飞虎部将造反，杀往宫中，黄飞虎追回。狐妲己和费仲密谋杀掉黄飞虎，被宫女听到，速报黄飞虎，打死了陈桐。

黄河边，黄飞虎四面受敌，危难之时，姜子牙布疑兵，闻太师误以为黄飞虎杀回朝歌，班师回朝。潼关，陈桐将黄飞虎打死，道德真君派黄天化下山救活黄飞虎，打死了陈桐。

汜水关，黄飞虎被于化捉住，哪吒下山，将于化打伤，黄飞虎率部杀过去。姬昌亲迎黄飞虎，封其为开国武成王。纣王命申公豹速去崇城协助崇侯虎出兵，崇侯虎不悄申公豹之计，盲目挺进。西歧，姬昌命姬发和姜子牙迎敌，大败崇军。申公豹与崇侯虎反目，双双返朝歌告状。

崇黑虎协助姜子牙和姬发拿下崇城，处死崇侯虎，申公豹土遁逃跑。申公豹被赶出宫十分气愤，将雉鸡精变成美女，取名凤来，和他同去西歧。比干之女子娴女扮男装前去投奔黄飞虎，途中被申公豹认出，申公豹假扮歹徒非礼凤儿，子娴救了凤儿，两人见到黄飞虎。姬昌病亡，姬发执政，为周武王，拜姜子牙为父。

纣王得知姬昌病亡，与闻太师和申公豹商定再度征讨西歧。闻太师命晁田、晁雷带兵马前往汜水关。晁雷带侍卫潜入西歧，被捉住。黄滚出面，晁雷归降。黄飞虎和晁雷同去劝降晁田。

晁田将黄飞虎和晁雷擒拿送往朝歌，途遇姜子牙埋伏。晁雷向闻太师谎报军情，闻太师命他押运粮草接济晁田，晁雷借机将父母和晁男的妻小，比干遗孀救出。纣王大怒，派兵马征讨，申公豹率青龙关张桂芳统兵征讨，姜子牙请来哪吒，打败张桂芳。