云霄三姐妹与姜子牙大战，双方不分上下。三姐妹又摆下九曲黄河阵法挑战周军。姜子牙观阵。金吒，杨戬上前破阵，均被打败，幸亏姜子牙用戍己杏黄旗庇护逃脱。众仙决定齐破九曲黄河阵，但都败下阵来，被困黄河阵中。商军摆酒庆贺。姜子牙和南极仙翁为解九曲黄河阵，请来元始天尊。元始天尊亲自破阵，收伏了云霄三姐妹，救下众仙。元始天尊命南极仙翁留下助姜子牙破红沙阵。申公豹趁机潜入红沙阵，暗中带走姬发逃往朝歌申公豹潜入西歧城中，命凤来缠住胡安，凤来和胡安有染，并让胡安在祖母的支持下谋权篡位。

胡安欲让祖母宣读假的手谕，想要篡夺王位。为辩真假，祖母命坠儿取来姬发以前的手谕来对照。不料途中被凤来和胡安察觉，坠儿被害，雉鸡精并把所有武王的亲笔手谕烧毁，以求篡夺权位。南极仙翁用五火七翔扇将红沙阵破了，救下了子娴。姬发却被申公豹事先转移走。凤来软禁了太后，王太后，胡安上殿宣读手谕，代姬发执政，罢免姜子牙帅位，将其和黄飞虎关入大牢。西岐大乱。子娴和武吉救下太后，雉鸡精逃走。龙须虎被姚天君利用，令龙须虎放了他，却怎知这一切都是姜子牙安排好的。姜子牙向太后辞官。老太后临朝，宣布代理丞相和代理元帅。胡安不愿意做傀儡，欲找闻太师帮助。

闻太师收到胡安密函，得知姜子牙免职，大喜，决定率四十万大军全力攻打西岐。代理元帅南宫适甚为忧虑，求助于南极仙翁，得一锦囊妙计。雉鸡精逃回朝歌，三妖相聚。胡安逃离西岐，被商军擒住。月满之夜，妲己与伯邑考隔月相逢。商军连夜攻打西岐，却不料被周军埋伏，死伤惨重。闻太师才知中计，但不愿意功亏一篑，继续进攻，可为时已晚。胡安后悔不已，吊死营中。商军全军覆没，闻太师懊恼不已，撤离西岐，赶往金鸡岭。

雉鸡精逃回朝歌，申公豹命恶来来监管姬发。子娴途中拦住雉鸡精，雉鸡精良心未泯，告知子娴关押姬发的地方。姜子牙杨戬欲在押运姬发的途中救回姬发，却被申公豹掉包，姬发早被运往朝歌。纣望接见姬发，面对纣王和妲己的威逼利诱，无动于心，与申公豹唇枪舌战。最终杨戬使七十二般变化，变成姬发模样代姬发去赴宴，姜子牙和子娴则暗中将武王救走。

杨戬故意喝醉，耍弄尤浑等人。纣王得知闻太师已战死，大怒，欲杀姬发。不料姬发早已逃走。纣王决定亲征讨伐姬发，杨戬大闹纣王殿，欲杀纣王。但是纣王帝王气数未尽，逃过一劫。纣王御驾亲征，申公豹举荐苏护挂帅亲征。妲己侍女玉容回冀州五年，变得痴傻，尤浑来至冀州，送上妲己的两份礼品，让苏护和苏夫人疑惑不解。苏护假装有病不愿出兵。为让苏护亲征，申公豹提出最好让妲己回冀州说合。黄飞虎遇见郑伦，让其转告苏护，妲己为狐狸精所变，要甚为小心，并送上姜子牙的密函。狐妲己来到冀州，对家中的一切十分陌生，苏护疑惑。让苏夫人试探妲己，岂料妲己全都过关。苏护和苏夫人确信妲己是他们的女儿。玉容见到妲己仍不能相认，郑伦将玉容的病治愈，将真相告知苏夫人……

苏夫人与玉容决定将真相告知苏护，却被狐妲己发现。狐妲己为避免身份泄露，对苏夫人和玉容下毒，并嫁祸是大周派人所为。苏护深信不疑，决定为妻报仇，带兵伐周。妲己在病中变回原身，得知姬昌和伯邑考都已经死去，悲痛不已。西岐老太后病重，希望姬发能早日成婚。姬发为尽孝，答应与子娴从俭成婚。苏护正式率十万援兵赶往西岐助战，申公豹为御前监军。纣王之子殷洪奉师傅赤精子之命带着阴阳镜下山帮助姜子牙伐纣，途中遇见申公豹，申公豹巧言诱骗，殷洪答应助纣伐周，骑豹先行。殷洪来到苏护大营，首战用阴阳镜抓住黄天化，黄飞虎，黄飞虎告知殷洪当年之事，殷洪将黄氏父子放回……