青松决定两天后宣布挑选的六个弟子的名单。玉书让婉儿陪他去山下“墨宝记”买色料，婉儿发现店铺伙计行为可疑。无敌发现造假血手令的人，也就是假冒峨嵋派追杀独孤凤与公孙弘的人，决定让公孙弘他们从血手令的来源--布庄查起。独孤凤与公孙弘来到王家集查证数家布庄未果，却反被跟踪监视，更另他们震惊的是来者武功高强。独孤凤知道公孙弘一直暗恋自己，她不忍心伤害大师兄，所以向他坦言心里已另有他人。青松郑重宣布他挑选的练习崇真六绝的名单，其中却无云飞扬，飞扬深受打击。

云飞扬告诉黑衣师傅他心里一直对掌门人青松有一股难舍之情，黑衣人听后有些动容。绝望中的飞扬打算离开崇真这个伤心地，而婉儿用她的柔情打动了他，使他放弃了这个念头。燕冲天为了替云飞扬出气不甚把脚弄伤，这使飞扬心存内疚。独孤凤与公孙弘在一家叫聚福祥的布庄查到了假冒血手令的线索。布庄老板告知有一漂亮女子来此买过这种布，独孤凤请画工画出那女子的画像。无敌认出画中的女子就是逍遥谷的四大护法之一--雨飘。沈曼君告诉独孤凤逍遥谷此次行动的真正目的是为了崇真的"金蚕丝雨”，因“金蚕丝雨”是武林中的最高绝学，一旦练成就可称霸武林。

傅玉书趁寻夜之机悄悄潜入后山禁区，找到了被锁困洞中的逍遥谷谷主傅天威，原来傅玉书正是傅天威的孙子，而傅玉书是经过逍遥谷四大护法的精心安排，诱使青松上当带傅玉书进崇真的。傅玉书混入崇真的真正目的是偷学崇真绝学--金蚕丝雨，并要救出爷爷傅天威。爷孙相见，喜极而泣。玉书正打算营救傅天威时，被正在寻找草药的燕冲天和云飞扬发现，玉书心惊肉跳地遮掩过去。傅玉书为取悦婉儿，为她画了一幅画像，伦婉儿十分高兴，并把画像送给了云飞扬。燕冲天打算帮助云飞扬和伦婉儿了却心事，他让青松去找赤松提亲，而青松对此事并不乐观。

傅玉书让飞扬替他下山去“墨宝记”买色料，而飞扬也发现“墨宝记”的伙计行为古怪。原来"墨宝记"是傅玉书与逍遥谷四大护法的联络地点。傅玉书就是通过买色料来传递消息的。燕冲天总觉得傅玉书有些可疑，他把自己的想法告诉了云飞扬和青松，可他们却不相信。傅玉书告诉傅天威，只要再过几个月，四大护法就可以拿到武林奇宝万年续断花，傅天威一旦服下，被断去的全身经脉和武功就可恢复，傅天威欣喜若狂。无敌门派所有分舵的弟子按照画像去找雨飘，铁鹰分舵的弟子报告说发现有一个善于用暗器的可疑女人，独孤凤猜测那不是雨飘而是沈曼君。

玉书向婉儿表达了爱意，婉儿听后十分惊慌。赤松在知道傅玉书喜欢女儿后，反而十分高兴，并希望伦婉儿拉拢玉书，这样就可以利用玉书的地位扩大自己的势力，婉儿很无奈。逍遥谷墨七发现了沈曼君的行踪，急忙禀报雨飘。逍遥谷四大护法设计擒获沈曼君，并将她囚禁起来。逍遥谷要挟独孤凤，要无敌亲口许诺不要插手逍遥谷与崇真的恩怨，否则将把沈曼君处死。黑衣师傅告诉云飞扬如他想成为崇真掌门人并修练金蚕丝雨的话，就不能跟婉儿成亲，让飞扬在二者之间做出选择。云飞扬坚决地选择了婉儿，黑衣人失望万分。青松把金蚕丝雨秘籍的藏匿地点告诉了白石，并希望白石能够接任下任崇真掌门。

无敌召集所有分舵弟子来到逍遥谷，逍遥谷四大护法承认是他们假冒无敌门发出的血手令，其目的是想让青松带傅玉书上崇真，然后消灭崇真，替老谷主报仇。无敌为了沈曼君答应不再过问崇真与逍遥谷之间的恩怨，但他让四大护法保证，一定把青松的命留给他。沈曼君很为崇真的安危着急，决定让独孤凤再上崇真，把逍遥谷的阴谋告诉青松。独孤凤夜上雾峰山，被崇真巡夜的弟子发现。赤松带众弟子遍寻雾峰山未果，又怀疑云飞扬做了内奸，玉书说情，赤松只得不再追究。云飞扬把独孤凤藏匿在燕冲天的住处，独孤凤把逍遥谷的一系列阴谋全告诉了云飞扬和燕冲天。