婉儿来到山崖边，赤松、苍松决定联手七大门派击败逍遥谷，可傅玉书认为这是崇真的丑事，不可明查只能暗访。独孤凤听说云飞扬摔下悬崖，发誓要找回他，哪怕是一具尸体。她终于在河边的山洞内发现了受重伤的云飞扬，并要将他带回无敌门疗伤，云飞扬不从。逍遥谷用尽各种酷刑都没能让冲天说出金蚕丝雨的后半段口诀，傅玉书气急败坏地将冲天的一只眼睛扎瞎。婉儿近来总是恶心，赤松怀疑她是怀孕了，傅玉书找到婉儿说他会真心爱婉儿也会爱孩子，婉儿为了孩子准备委曲求全，但傅玉书并没有娶婉儿及让出掌门位子的想法，婉儿心灰地来到山崖旁。弟子急急禀告赤松：婉儿跳崖自杀了。经过调整及独孤凤的照顾，飞扬的伤势已基本痊愈，他要杀回崇真去找傅玉书报仇，却在树林中遇到了绝望的婉儿，二人相拥而泣。飞扬知道婉儿怀了傅玉书的孩子，他更恨傅玉书。将婉儿安排在一农舍住下后，他又要上山去报仇，被婉儿拦下。

独孤无敌要赶在崇真派前查清云飞扬的下落，独孤凤知道后前去求无敌放过飞扬，无敌断然拒绝。独孤凤无奈中去找母亲，曼君安慰独孤凤不要理会无敌，做自己想做的事情。云飞扬专心练功，并保证会照顾伦婉儿母子一辈子。云飞扬终于再上崇真找傅玉书报杀父之仇，可当众多门派高手联手攻向他时，飞扬却招架不住，连连后退。这时，无敌凌空而至，他出手逼退众人，却不想在这空档中云飞扬被独孤凤趁乱救走。为救云飞扬，独孤凤将他带回无敌门藏在自己的闺房里，并到无敌的屋内去偷大还丹，恰被无敌及公孙弘撞见。

公孙弘向独孤凤询问她偷大还丹的用处，独孤凤让他少知道一些为好，以免受无敌的责罚。逍遥谷得到消息，云飞扬在无敌门，傅玉书邀无敌见面，告诉他云飞扬即是羽万里的亲生儿子，而飞扬此时就在无敌门总舵内。无敌直闯独孤凤闺房，独孤凤要无敌放过飞扬，不要被傅玉书利用，无敌说只要飞扬答应做他的乘龙快婿，就可免除一死，独孤凤开心之极，云飞扬却一口回绝。 无敌告诉曼君独孤凤要嫁人了，新郎是青松的儿子。曼君恳求无敌放过飞扬与独孤凤这对兄妹，无敌不听并将曼君锁住穴道关了起来。独孤凤高兴地到小楼找母亲，却发现曼君失踪了，她去询问无敌，无敌欺骗她说母亲出远门给他们买礼物去了。飞扬告诉独孤凤不能娶她为妻，希望独孤凤帮他逃出无敌门。

婉儿得到消息，飞扬并没死，而要在下月与无敌门门主的女儿独孤凤成亲。她伤心欲绝，却只想要再见飞扬一面。傅玉书按燕冲天告诉他的假口诀苦练，差点害了自己的性命。 云飞扬求见无敌门主，宁愿被无敌杀死，也不愿娶独孤凤为妻。无敌威胁说若他不肯娶独孤凤为妻，无敌就将亲手杀死独孤凤。独孤凤一直不见母亲回来，焦急地去向公孙弘询问，公孙弘慌张应对，独孤凤顿起疑心，她告诉无敌若母亲不回来她便不拜堂成亲。一切准备就绪，飞扬与独孤凤在无敌的逼迫下站在了一起，眼看无敌的阴谋即将得逞，曼君突然出现了……

飞扬与独孤凤得知他们是同父异母的兄妹，惊得目瞪口呆。独孤凤夺门而出，无敌正欲阻拦，却被公孙弘挺身拦住。飞扬对无敌的凶恶怒火中烧，出手与之抗衡，却被无敌打倒在地，昏死过去。公孙弘上前阻拦无敌亦被一掌击毙，可此时，曼君母女及飞扬早已不知去向。 傅玉书为得到“金蚕丝雨”秘诀，不停地折磨燕冲天，致其双眼失明也终无法再得到任何有用的东西。无敌门总舵门前，来寻找飞扬的婉儿在听到心上人已死的消息后，当即晕了过去。树林中，曼君抱着昏迷不醒的云飞扬焦急万分。独孤凤一连火烧无敌门五个分舵，被独孤无敌设计活捉。婉儿找到曼君，两人正对着醒不过来的飞扬悲伤，却不料飞扬的身体外结出了一层层蚕茧，之后，飞扬居然破茧而出，并在曼君的帮助下练成了金蚕丝雨。劫后重生的飞扬救回独孤凤并把她带回了曼君的身边。

傅玉书为了确保自己的武功，在争夺“万年续断花”时亲手杀死了自己的亲爷爷傅天威。燕冲天被云飞扬救回，崇真弟子推崇他做掌门人，却被他拒绝，他认为云飞扬才是最佳人选。可飞扬为了实现自己娶婉儿为妻的诺言，也拒绝了掌门之位。婉儿又怀着极其痛苦的心情拒绝了飞扬。无敌最终练成“灭天绝地”第九重，并为了争得盟主之位开始残杀各派武林弟子。傅玉书取得“万年续断花”后练成威力无穷的武功，也开始争夺武林盟主之位。为了江湖平静，云飞扬与燕冲天决定击垮这两人。离别之际，婉儿终于同意嫁给飞扬，并要他平安回来。无敌来到崇真了结多年的恩怨。激战中为了救独孤凤，曼君被无敌杀死。飞扬使出“金蚕丝雨”终将无敌铲除。此时傅玉书出现，他挟持了婉儿与独孤凤，逼云飞扬说出“金蚕丝雨”密诀并要云飞扬自废武功，正当飞扬进退两难之时，婉儿自尽身亡。一场恶战展开，傅玉书终不敌飞扬，败逃而去…… 江湖之上，一对兄妹凄然地离开了生养他们的地方，他们向着太阳的方向渐行渐远……