伦婉儿告诉云飞扬因为玉书替他说了情，所以他才没事的。云飞扬却说开始怀疑玉书的为人。两人的谈话被屋外的傅玉书偷听到。燕冲天找到青松，告诉他逍遥谷派了奸细到崇真，这个人就是傅玉书。青松不信，并责怪燕冲天乱猜疑。独孤凤要亲自去见青松说明情况，被燕冲天及云飞扬阻止，二人还让独孤凤尽快下山。平日从不下棋的燕冲天、云飞扬两人坐在小茶几前下棋，竟然没有发现伦婉儿的到来。这一切让伦婉儿起了疑心，认为屋内一定有秘密。云飞扬将独孤凤装进垃圾车送出崇真，这一切被跟踪而来的傅玉书看到，不禁怀疑起两人的关系。独孤无敌来到小楼询问独孤凤的去向，他威胁曼君说若独孤凤去崇真是为了向青松通风报信，那他就将与曼君做彻底的了断。伦婉儿吞吞吐吐地向父亲赤松说出要与飞扬成亲，赤松恨恨地训斥了女儿，并以自己的性命相威胁，婉儿却仍坚持。

独孤凤回到无敌门，恰被独孤无敌撞上，他斥问独孤凤是否是去雾峰山告密了。独孤凤死不承认。独孤凤告诉母亲，因没有证据，青松不相信傅玉书是奸细。曼君预感到崇真此次难逃劫难。青松担心赤松会做出不利于云飞扬的事情，但云飞扬并不在乎，只要赤松原谅伦婉儿并接纳自己，他宁可挨打。傅玉书坦白告诉赤松他也要娶伦婉儿为妻，只是缺少机会，若赤松同意，他定会阻止伦婉儿与云飞扬的婚事。云飞扬来到树林告诉黑衣师傅自己要结婚的事，黑衣人希望他今后要好好照顾家人。然一切被傅玉书看到。黑衣人教云飞扬的武功胜过武林一流高手，但黑衣人为什么会蒙面？为什么这么多年崇真派里都没有人知道云飞扬会武功？无敌门徒报告独孤凤，逍遥谷正四处查询羽万里及云家庄。

集曼君意识到崇真的灾难就要降临，她将自己珍藏的半块玉交给独孤凤，让她带到崇真交给青松，说那样青松就会相信她所说的一切。 独孤凤再上崇真，被崇真弟子发现，幸亏飞扬出现解围，才免于被擒。来到猪舍后，看到桌上摆放的行头，独孤凤不禁疑惑。此时傅玉书来到，独孤凤告诉傅玉书她有足够的把握揭穿他的底细，然傅玉书则告诉独孤凤飞扬要与婉儿成亲，以此破坏了飞扬和婉儿的亲事。崇真钟声大做，无敌率门徒闯山，要青松交出独孤凤。青松与无敌交手，两人均身负重伤。独孤凤得知无敌重伤，火速下山。小楼上，曼君亲自为无敌运功疗伤，独孤凤守护一夜。第二天一早，独孤凤甚是高兴，认为一家三口不久就可以在一起了，曼君却告诉她这是不可能的事情。 青松此次重伤后，决定尽早将掌门之位交给白石。

赤松劝说伦婉儿嫁给傅玉书，婉儿心中仍惦记着飞扬所以没有答应。可当飞扬来找婉儿时，她却假装睡觉避而不见，飞扬伤心离去。青松决定让白石闭关七日后即接任掌门之位。傅玉书来到后山见傅天威，并告之七日之后即可做崇真派掌门人。白石在树林中练武时惨遭傅玉书毒手。傅玉书离开之际，恰被云飞扬看到，傅玉书花言巧语地骗过了云飞扬。苍松、赤松相互怀疑对方杀死白石，并急着让青松重立掌门人。青松遇见傅玉书，询问他是否真爱伦婉儿，傅玉书称是。青松告之崇真有娶妻生子者不能做掌门的门规。傅玉书惊愕！

傅玉书知道崇真门规后，要解除与婉儿的婚约，青松决定由傅玉书闭关七日后继任掌门人。所有弟子都在为白石守灵，但云飞扬没有发现婉儿的身影，他得知婉儿病了赶去看她，傅玉书却将蜡烛吹灭，窗外的飞扬伤心而归。燕冲天告诉云飞扬傅玉书将做掌门人，飞扬发现斧子上的血腥气可招来蚂蚁，让青松以此方法来试验傅玉书。傅玉书明白了青松试他的目的，他凶相毕露地来到青松房内，趁其不备对青松下了手，并将“金蚕丝雨”拿走。追踪而来的云飞扬得知青松其实是自己的亲生父亲，因接任崇真掌门人的位子而不能暴露真实身份，只好扮成黑衣人教授飞扬武功，飞扬望着死在自己怀中的青松，万分悲伤。正在此时，傅玉书带着赤松、苍松回来，指认飞扬是杀害掌门人的凶手，飞扬拼命澄清自己清白无辜但无人相信，他只有向不明真相的同门出手了。

雾峰山上警钟大做，众人都在追打杀害青松的凶手云飞扬，山崖边，云飞扬被众多同门围住，他们每个都想杀了云飞扬为青松报仇，云飞扬武功虽强，但他不忍伤害同门，却又突围不得，终于飞扬在婉儿的一剑之下跌落万丈山崖。傅玉书闭关修炼欲做崇真掌门，当他拿着秘籍开始练习金蚕丝雨时，却发现此秘籍是分上、下两部分的，可他拿到的只有前半部分。 独孤凤告诉曼君云飞扬杀了青松，曼君认定崇真上了傅玉书的当。无敌看到曼君为青松伤心的样子又恨又怒，知道她的心已经跟青松走了，曼君劝无敌忘掉过去以安度余年，无敌却觉得这是一辈子的耻辱。他更因飞扬抢在他之前杀了青松而愤怒，发誓决不放过飞扬。傅玉书到山洞看望爷爷傅天威，告诉他金蚕丝雨后半段的口诀需要掌门人口述，傅天威让玉书去找燕冲天。逍遥谷的人在傅玉书的保护下救走了傅天威并将燕冲天劫持，崇真弟子却认为燕冲天是被人打下了山崖。